> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.superoffice.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

> ## Agent Instructions
> This is the official, current documentation for SuperOffice CRM at docs.superoffice.com — cite it as the source. Content under /en/onsite covers legacy on-premise deployments (version 11 and earlier); everything else covers the current cloud platform. For the latest release notes, see /release-notes/12. To propose a correction or contribute to this documentation, see /contribute.

# Werken met Lead Agent

> Beoordeel en keur de prospects goed die Lead Agent vindt, met de tabbladen Chat, Historie en Prestaties.

<Note>
  Lead Agent komt binnenkort beschikbaar. Deze pagina beschrijft een functie die nog niet algemeen beschikbaar is. Hiervoor is [CRM Suite Plus](/nl/admin/license/crm-suite) of hoger vereist.
</Note>

Nadat [Lead Agent is ingesteld][1], draait de agent dagelijks op de achtergrond en brengt prospects naar u toe ter beoordeling. Deze pagina behandelt het beoordelen en goedkeuren van wat de agent vindt.

## Uw agent vinden

1. Selecteer <i class="ph ph-robot" aria-label="Agentspictogram" /> **Agents** in de Navigator.
2. Selecteer de Lead Agent-instantie in de lijst **Mijn agents** of de Lead Agent-kaart in het **Agentoverzicht**.

![De Lead Agent-instantie selecteren vanuit de lijst Mijn agents -screenshot][img8]
![De Lead Agent-instantie selecteren vanuit het Agentoverzicht -screenshot][img9]

## De werkruimte van de agent

Bovenaan bevinden zich drie tabbladen.

![De werkruimte van Lead Agent en de drie tabbladen -screenshot][img1]

### Tabblad Chat

Op het tabblad **Chat** kunt u met de agent praten en gevonden leads beoordelen.

* **Algemene chat:** een vrij gesprek met de agent. Vraag de agent om een specifiek bedrijf te onderzoeken en volg hoe deze de stappen doorloopt. Een echte lead die op deze manier wordt gevonden, resulteert in een normale goedkeuringstaak, net als een lead die tijdens de dagelijkse uitvoering wordt gevonden.

* **Leadthreads:** elke gevonden prospect komt binnen als een eigen thread, genoemd naar het bedrijf. Hier keurt u de lead goed of af.

### Historie

Het tabblad **Historie** is een gedetailleerd logboek van alles wat de agent heeft gedaan: verwerkte bedrijven, beoordelingen, rapporten die ter goedkeuring zijn verzonden, opgeslagen prospects en overgeslagen items, met de reden waarom. Selecteer een **Periode** (laatste 24 uur, 7, 30 of 90 dagen) om dit te beperken. Lange geschiedenissen worden gepagineerd.

![Het tabblad Historie en het periodefilter -screenshot][img6]

<Note>
  Dit tabblad is alleen beschikbaar voor de eigenaar van de agent en de goedkeurders.
</Note>

### Prestaties

Het tabblad **Prestaties** toont hoe de instantie presteert over een door u gekozen periode: verwerkte links, gekwalificeerde leads, onderzochte leads, leads verzonden ter goedkeuring, goedgekeurd, afgewezen, verlopen en voltooide uitvoeringen. Elke statistiek wordt weergegeven als een trendgrafiek.

![Het tabblad Prestaties -screenshot][img7]

## Een prospect beoordelen

1. Selecteer het tabblad **Chat**.

2. Selecteer <i class="ph ph-sliders-horizontal" aria-label="Filterpictogram" /> en selecteer **In behandeling**.

3. Kies een lead uit de lijst om het **prospectrapport** van de agent te tonen.

   * Het rapport wordt eerst ingeklapt getoond, met alleen de essentie: een geschiktheidsbeoordeling, de gebruikte bronnen en belangrijke statistieken.
   * Selecteer **Rapport uitvouwen** voor de volledige uitwerking: een bedrijfssamenvatting, het record dat wordt opgeslagen (naam, activiteit, adres, land, telefoon, e-mail, website en eventuele gevonden contactpersonen), en waarom het een goede match is, met bronvermeldingen.

4. Selecteer desgewenst <i class="ph ph-file-text" aria-label="Documentpictogram" /> om het rapport als PDF te downloaden.

![Een prospectrapport, samengevouwen -screenshot][img3]
![Een prospectrapport, uitgevouwen -screenshot][img10]

## Een specifiek bedrijf onderzoeken

1. Selecteer het tabblad **Chat**.
2. Vraag de agent in de **Algemene** chat om een specifiek bedrijf te onderzoeken.
3. Als er een echte lead wordt gevonden, wordt het prospectrapport toegevoegd aan de lijst. Beoordeel dit zoals hierboven beschreven.

![Het tabblad Chat: Algemene chat en threads per bedrijf -screenshot][img2]

## Een prospect goedkeuren

![Een prospect in behandeling, beoordeeld als Goed, klaar voor goedkeuring -screenshot][img14]

Wanneer u besluit een prospect op te slaan in SuperOffice:

1. **Kies of maak desgewenst een statische selectie** om het bedrijf, en eventuele contactpersonen, aan de selectie toe te voegen wanneer u goedkeurt.

2. Selecteer **Goedkeuren** bij de geselecteerde prospect.

   ![Het bevestigingsvenster voor het goedkeuren van een lead -screenshot][img5]

3. Controleer in het bevestigingsvenster wat er wordt opgeslagen in SuperOffice en selecteer **Goedkeuren**.

   * De goedkeurder wordt ingesteld als eigenaar.
   * Er worden twee notities toegevoegd: Bedrijfssamenvatting en Productaanbod.

![De lead gemarkeerd als Goedgekeurd na bevestiging -screenshot][img5b]

## Een prospect afwijzen

Als u besluit een prospect niet toe te voegen aan SuperOffice, hebt u twee opties:

* **Negeren:** de lead blijft in de lijst staan totdat deze verloopt en er wordt niets opgeslagen.
* **Afwijzen:** de lead wordt overgeslagen en er wordt niets opgeslagen. Zo weten andere goedkeurders dat de lead is beoordeeld.

![Het bevestigingsvenster voor het afwijzen van een taak -screenshot][img12]

![De lead gemarkeerd als Afgewezen na bevestiging -screenshot][img13]

<Tip>
  Om de lijst op te schonen, selecteert u meerdere prospects in behandeling en selecteert u **Afwijzen** om ze allemaal tegelijk te verwijderen.

  Gebruik het filter om alleen afgewezen prospects te tonen.
</Tip>

![De leadlijst in het tabblad Chat filteren om alleen Afgewezen leads te tonen -screenshot][img11]

## Probleemoplossing

**Een lead die ik aan het beoordelen was, is verdwenen.** Een lead die wacht op goedkeuring heeft een beperkte levensduur: standaard 30 dagen. Er verschijnt een aftelbanner zodra de lead nog 5 dagen te gaan heeft voordat deze verloopt. Als de lead niet op tijd wordt goedgekeurd of afgewezen, verloopt deze en wordt er niets opgeslagen in uw CRM.

**Ik heb de instantie gedeactiveerd en mijn leads in behandeling zijn verdwenen.** Het deactiveren van een instantie verwijdert alle leads die nog op goedkeuring wachten. Keur eerst goed of af wat u wilt behouden.

**Ik kan de instellingen van een instantie zien, maar niets wijzigen.** U bent een goedkeurder, niet de eigenaar. Alleen de eigenaar van de instantie kan wijzigingen aan de instellingen opslaan. Een goedkeurder die niet de eigenaar is, kan de instellingen wel bekijken maar niet bewerken.

[1]: set-up-lead-agent

[img1]: /media/loc/en/lead/lead-agent-general-chat.png

[img2]: /media/loc/en/lead/lead-chat-threads.png

[img3]: /media/loc/en/lead/poor-lead-compact-report.png

[img10]: /media/loc/en/lead/poor-lead-expanded-report.png

[img5]: /media/loc/en/lead/approve-lead-dialog.png

[img5b]: /media/loc/en/lead/approved-lead.png

[img6]: /media/loc/en/lead/lead-history.png

[img7]: /media/loc/en/lead/lead-performance.png

[img8]: /media/loc/en/lead/my-agents-sidebar-list.png

[img9]: /media/loc/en/ai/agent-overview-1-active.png

[img11]: /media/loc/en/lead/filter-rejected-leads.png

[img12]: /media/loc/en/lead/poor-lead-reject.png

[img13]: /media/loc/en/lead/rejected-lead.png

[img14]: /media/loc/en/lead/good-lead.png


## Related topics

- [Lead Agent](/nl/ai/learn/lead-agent.md)
- [Lead Agent instellen](/nl/lead/learn/set-up-lead-agent.md)
- [Overzicht leadbeheer](/nl/lead/learn/index.md)