Werken met leads in SuperOffice
Leads zijn personen die interesse hebben getoond maar nog niet deelnemen aan een actief verkoopproces. SuperOffice helpt u te volgen in welk stadium van de kwalificatie elke lead zich bevindt en welke vervolgactie wanneer nodig is.
Deze pagina laat zien hoe u leadinformatie kunt bekijken, bijwerken en gebruiken in uw dagelijkse werk.
Leadinformatie op een persoon bekijken
Note
Het veld Leadstatus verschijnt alleen wanneer het bedrijf behoort tot een categorie in de groep Potentiële klant én Leadstatus inschakelen is geselecteerd.
Open een persoon.
Controleer het veld Categorie om te zien of de persoon tot een potentiële klantcategorie behoort.
Als leadstatus is ingeschakeld voor de bedrijfscategorie, verschijnt het veld Leadstatus direct onder het veld Categorie.
Beweeg de muis over de statuswaarde om de beschrijving te bekijken.
De leadstatus bijwerken
Klik op rechtsboven in de persoonskaart.
Selecteer de keuzelijst Leadstatus.
Kies de status die het huidige stadium van de lead het beste weergeeft.
- Contact opnemen: U probeert de lead te bereiken.
- Gekwalificeerd: De lead past goed en toont interesse.
- Gediskwalificeerd: De lead is niet relevant.
- Opnieuw benaderen: Later opnieuw opvolgen.
Klik Opslaan om uw wijzigingen op te slaan.
Leads bekijken op het tabblad Contactpersonen
Ga naar een bedrijf en open het Contactpersonen-tabblad.
Selecteer om kolommen aan te passen.
Voeg Categorie, Categoriegroep en Leadstatus toe.
U kunt de lijst ook filteren of groeperen om u te richten op specifieke leadstadia.
Selecties maken
U kunt categorieën en leadstatus gebruiken om personen en bedrijven in SuperOffice CRM te zoeken en segmenteren.
In het Zoeken-scherm kunt u criteria toevoegen zoals:
- Persoon > Leadstatus – Is één van / Is niet één van.
- Bedrijf > Categoriegroep – Is één van / Is niet één van. Handig voor vragen als “Toon al mijn potentiële klanten” of “Toon al mijn klanten”.
- Bedrijf > Lead of Persoon > Lead gebaseerd op UTM-gegevens (vereist Marketing Premium).
U kunt uw zoekresultaten opslaan als een selectie, die u later kunt gebruiken voor gerichte marketingactiviteiten of rapportages.
Dynamische selecties van bedrijven of personen kunnen ook worden geopend in de bordweergave om leadvoortgang te visualiseren. Elke kolom vertegenwoordigt een leadstatus.
Tips en probleemoplossing
Ik zie het veld Leadstatus niet.
Het veld verschijnt alleen op personen en alleen als het bedrijf behoort tot Potentiële klant.
Ik kan Lead of Marketinggekwalificeerde lead niet als categorie kiezen.
Deze categorieën bestaan alleen in nieuwe databases.
Het veld Leadstatus is verdwenen nadat ik de bedrijfscategorie veranderde.
Leadstatus wordt verborgen wanneer het bedrijf wordt verplaatst naar een categorie buiten Potentiële klant. De waarde blijft in de database, is doorzoekbaar maar niet bewerkbaar.
Verschillende personen binnen hetzelfde bedrijf tonen verschillende leadstatussen.
Leadstatus wordt opgeslagen op persoonsniveau.
Een persoon krijgt altijd Leadstatus = Open wanneer deze wordt verplaatst naar een potentiële klantcategorie.
Dat is zoals verwacht: nieuwe leads starten altijd met Open.
Ik kan de categorie van een persoon niet wijzigen.
Personen erven de categorie van hun bedrijf. Om deze te wijzigen, werk je de categorie bij op het bedrijfsrecord.