Meerdere records bijwerken (bulksgewijs bijwerken)
Met Bulkgewijs bijwerken kunt u in meerdere records tegelijk waarden wijzigen van hetzelfde type. U kunt alle of geselecteerde records bulksgewijs bijwerken in sectietabbladen (archieven), selecties en het scherm Zoeken. Deze taak kan ook worden gebruikt om meerdere records te verwijderen.
Open de selectie, het sectietabblad (archiveren) of de zoekresultaten (scherm Zoeken) met de records die u wilt bijwerken.
Selecties: Klik op de knop Taak en selecteer Bulkgewijs bijwerken. of Selecteer de records die u wilt bijwerken, klik er met de rechtermuisknop op en selecteer Bulkgewijs bijwerken.... Het dialoogvenster Bulkgewijs bijwerken wordt geopend. Onder aan dit dialoogvenster kunt u het type record zien en hoeveel records er moeten worden bijgewerkt. Bijvoorbeeld: Aantal personen in wachtrij voor bulkgewijs bijwerken: 7.
Note
Als de selectie zowel bedrijven als personen bevat, zijn er twee tabbladen: Bedrijf en Persoon.
Selecteer een veld dat u wilt bijwerken in de kolom Veld. U kunt de naam ook in het veld typen. Terwijl u elke letter typt, worden in de onderstaande lijst alle overeenkomsten weergegeven die relevant zijn voor de geselecteerde records.
Selecteer een actie in de kolom Actie. De beschikbare acties zijn afhankelijk van het type veld dat u in de vorige stap hebt geselecteerd. Voorbeelden:
- Gedaan: een selectievakje in- of uitschakelen.
- Wisselknop: een ingeschakeld selectievakje uitschakelen en omgekeerd.
- Zoeken en vervangen: Een tekst zoeken en vervangen.
- Reguliere expressie: Een veld bijwerken met gebruik van reguliere expressies.
- Instellen: een nieuwe waarde toepassen op het veld.
- Wissen: wis elke waarde in het veld.
- Acties in de lijst: selecteer of wis een enkele of meerdere waarden voor velden met lijsten.
- Acties voor activiteitenkoppeling: activiteitenkoppelingen toevoegen, verwijderen of vervangen of alle activiteitenkoppelingen wissen.
Klik op Toevoegen en herhaal stappen 3 en 4 om meer velden toe te voegen die moeten worden bijgewerkt.
Zorg ervoor dat u (
) de velden selecteert die u wilt bijwerken en hef de selecties op 
voor de velden die u NIET wilt bijwerken.Klik op Bijwerken. Het dialoogvenster Bevestigen wordt geopend en geeft een overzicht van de updates weer.
Note
Nadat een update is toegepast, kan deze niet meer ongedaan worden gemaakt.
Klik op Ja om de wijzigingen in de geselecteerde records te implementeren.
Note
Het is mogelijk het bijwerken te stoppen nadat u het bijwerken hebt gestart. Entiteiten die nog niet zijn bijgewerkt, zullen niet worden bijgewerkt.
Klik op Logboek om het wijzigingenlogboek weer te geven. Als bepaalde records niet zijn bijgewerkt, wordt de reden weergegeven in de kolom Redenen waarom.
Klik op Sluiten.
Zoeken en vervangen
Met het actietype Zoeken en vervangen kunt een specifieke tekst in een veld zoeken en deze vervangen.
- Selecteer Zoeken en vervangen in de kolom Actie.
- Typ de tekst die moet worden vervangen in het veld Zoeken.
- Typ de vervangende tekst in het veld Vervangen door.
- Optioneel: Klik op Opties en selecteer de instellingen voor hoofdlettergevoeligheid en om volledige woorden of woorddelen te zoeken.
Reguliere expressies
Met het actietype Reguliere expressie kunt u reguliere expressies gebruiken om een veld bij te werken.
- Selecteer Reguliere expressie in de kolom Actie.
- Geef de expressie op in het veld Expressie.
- Typ de vervangende tekst in het veld Vervangen door.
- Optioneel: Klik op Opties en selecteer de instellingen voor de reguliere expressie.
Voorbeelden
Bedrijfscategorieën bijwerken
U wilt uw klanten categoriseren op verkoopbedragen. Maak bedrijfscategorieën met de namen "Klant A", "Klant B" en "Klant C" in SuperOffice CRM. Voor "Klant A" kunt een selectie maken van bedrijven met verkoopbedragen boven de EUR 50.000 over het laatste jaar. Gebruik Bulkgewijs bijwerken om de categorie voor deze klanten bij te werken naar "Klant A". Herhaal dit proces voor de andere bedrijven.
De postcode voor het bedrijf bijwerken
Postcodes en postplaatsen in Noorwegen zijn veranderd. Gebruik dan Bulkgewijs bijwerken om de adressen bij te werken.
Persoon bijwerken
U ontdekt dat het contactveld Positie zelden wordt gebruikt. Omdat u in elk geval wilt beginnen met het invullen van dit veld voor alle personen, wilt u iedereen zoeken met de functie directeur. Maak een selectie van alle personen met het woord "directeur" in het veld Functie. Gebruik Bulkgewijs bijwerken om het veld Positie in te stellen als Management.
Project bijwerken
U wilt alle "oude" projecten opschonen die niet zijn ingesteld als voltooid. Maak een selectie van al uw oude projecten, bijvoorbeeld van alle projecten die meer dan 2 jaar geleden zijn gemaakt en die de laatste jaren niet zijn bijgewerkt. Gebruik Bulkgewijs bijwerken om de status Voltooid voor deze projecten in stellen als Ja.