Items verwijderen en herstellen
Om efficiënt te werken met klanten en contacten, is het van vitaal belang om een omgeving "zonder rommel" te hebben. Wanneer u nieuwe bedrijven en personen toevoegt, controleert u of ze niet eerder zijn toegevoegd. En zorg er natuurlijk voor dat u de juiste informatie over bedrijven en personen toevoegt. Verwijder ook ongebruikte bedrijven en personen en voeg duplicaten samen.
Bedrijven en personen samenvoegen
Als u dubbele informatie vindt, voeg deze dan zo snel mogelijk samen om ervoor te zorgen dat het gemakkelijker is om het juiste bedrijf en de persoon te vinden. U kunt een persoon ook verplaatsen als deze op de verkeerde bedrijfskaart is toegevoegd. Dit om duplicaten in de toekomst te voorkomen.
Note
Deze functionaliteit vereist gebruikersrechten, dus neem contact op met uw beheerder om voldoende functionele rechten te krijgen.
Taken:
Bedrijf en personen verwijderen
Wanneer u verkeerde of dubbele informatie hebt toegevoegd, kan het een goed idee zijn om een tpersoon te verwijderen. Er zijn verschillende manieren om dit te doen:
- Een bedrijf en de bijbehorende gegevens verwijderen
- Een persoon verwijderen
- Bulksgewijs verwijderen van personen verwijderen en/of bedrijven met selectie
Wanneer u iets wilt verwijderen in SuperOffice CRM, wordt het dialoogvenster Vervolgactiviteit verwijderen, Verkoop verwijderen, Selectie verwijderen, enzovoort, weergegeven, afhankelijk van wat u wilt verwijderen. Het dialoogvenster bevat de naam van het item, zodat u kunt controleren of u het juiste verwijdert.
Wanneer u veel personen of bedrijven hebt die u moet verwijderen, is de beste manier om ze massaal te verwijderen, ze toe te voegen aan een nieuwe selectie en Ttaken verwijderen in het menu Taak te gebruiken. Klik in de selectie op de knop Taak en selecteer een van de gewenste verwijderfuncties.
Waarom is de knop Verwijderen uitgeschakeld (grijs)?
Als de knop Verwijderen is uitgeschakeld (lichtgrijs), betekent dit dat u geen rechten hebt om dit specifieke item te verwijderen.
Voorbeelden:
- U kunt geen persoon verwijderen die een werknemer is in een SuperOffice-bedrijf.
- U kunt geen vervolgactiviteit, documenten, verkopen, projecten, enz. verwijderen die niet van u zijn, tenzij u hiervoor voldoende gebruikersrechten hebt.
Verwijderde bedrijven en personen herstellen
Wanneer u iets hebt verwijderd dat niet bedoeld was om te worden verwijderd, voor bedrijven en personen, kunt u ze nog steeds herstellen vanuit uw Prullenbak. Dit maakt het minder eng om te verwijderen, wanneer u weet dat u nog steeds een hersteloptie hebt.
Verwijderde bedrijven en personen blijven standaard 14 dagen in de prullenbak. Daarna worden ze permanent verwijderd.
U hebt ook een optie om de verwijderde bedrijven en personen van andere gebruikers te herstellen, vink gewoon Verwijderde bedrijven voor alle gebruikers weergeven AAN aan.
Kies Persoonlijke instellingen > Prullenbak.
Selecteer in het dialoogvenster het tabblad Bedrijf of Persoon. De bedrijven en personen die u hebt verwijderd, worden weergegeven.
Optioneel: selecteer Verwijderde bedrijven/personen weergeven voor alle gebruikers. Deze optie vereist functionele rechten.
Selecteer de bedrijven of personen die u wilt herstellen.
- Als u een bedrijf herstelt, herstelt u ook alle personen die zijn gekoppeld aan dit bedrijf.
- Als u een persoon herstelt van wie het bedrijf ook is verwijderd, herstelt u het bedrijf en de geselecteerde persoon.
Klik op Herstellen. De bedrijven en personen worden hersteld in SuperOffice.
Verzoeken verwijderen en herstellen
Het verwijderen en herstellen van verzoeken werkt op dezelfde manier als bij bedrijven en personen.
Om een verzoek te verwijderen, moet je gebruiker tot een rol behoren met het functionele recht Service-beheer of Algemene beheerder.
Om een verwijderd verzoek te herstellen, is het voldoende om het functionele recht Alle verzoeken bewerken te hebben. Hiermee kun je alle verwijderde verzoeken in de prullenbak bekijken en herstellen.
- Kies Persoonlijke instellingen > Prullenbak.
- Selecteer het tabblad Verzoeken om verwijderde verzoeken te bekijken.
- Selecteer de verzoeken die je wilt herstellen.
- Klik op Herstellen. De verzoeken worden hersteld in SuperOffice.
Knoppen
| Knop | Effect |
|---|---|
| Ja | Hiermee bevestigt u dat u een enkel item tegelijk wilt verwijderen. |
| Ja op alles | Hiermee bevestigt u dat u alle geselecteerde items in één keer wilt verwijderen. Als u bijvoorbeeld vijf items hebt geselecteerd voor verwijdering, worden deze allemaal automatisch verwijderd wanneer u deze knop kiest. |
| Nee | Hiermee annuleert u het verwijderen van een enkel item tegelijk. Het dialoogvenster wordt gesloten zonder dat er iets wordt verwijderd. |
| Annuleren | Hiermee annuleert u het verwijderen van alle geselecteerde elementen. Het dialoogvenster wordt gesloten zonder dat er iets wordt verwijderd. |
- U kunt dit dialoogvenster als volgt uitschakelen: Schakel het selectievakje Dit dialoogvenster voortaan niet meer weergeven onder in het dialoogvenster voor verwijderen uit.
- U kunt dit dialoogvenster als volgt weer inschakelen: Ga naar Persoonlijke instellingen > Voorkeuren > Functies en zet de optie Bevestigingsvenster weergeven op Nee.
Note
wanneer u een bedrijf, selectie of project wilt verwijderen, wordt u altijd gevraagd of u zeker weet dat u het item wilt verwijderen. Voor dit soort verwijderingen is de optie Dit dialoogvenster voortaan niet meer weergeven dan ook niet beschikbaar.