Leer de basisprincipes van SuperOffice CRM
Er zijn enkele functionaliteiten die basiskennis zijn en die zouden helpen om meer te weten te komen over efficiënter werken met SuperOffice.
Zoals functionaliteit die u helpt met het volgende:
- Werken met sectietabbladen en archieven
- Werken met activiteiten zoals vervolgactiviteiten, documenten en e-mails
- Uw account instellen met de juiste taal
En andere functionaliteit die u een overzicht geeft van:
- Favorieten
- Een element in de toepassing verwijderen
- Duplicaten verwerken
- De functionaliteit voor bulksgewijs bijwerken gebruiken
Knopinfo
Op veel plaatsen in SuperOffice CRM wordt knopinfo gebruikt om aanvullende informatie over een item weer te geven. Knopinfo is vooral nuttig in overzichten om naast de belangrijkste gegevens meer gegevens in records zichtbaar te maken of om in kolommen die te smal zijn alle gegevens weer te geven. De knopinfo wordt weergegeven wanneer u de muisaanwijzer op een item plaatst.
Note
als u geen toegang hebt tot een functie, wordt tekst weergegeven waarin wordt uitgelegd waarom u de betreffende informatie niet kunt zien.
Gegevens vernieuwen
Telkens wanneer u SuperOffice CRM start, wordt het programma bijgewerkt met alle wijzigingen die andere gebruikers in de hoofddatabase hebben doorgevoerd en met wijzigingen die in Instellingen en onderhoud zijn gemaakt.
U kunt ook gegevens vernieuwen terwijl u SuperOffice CRM gebruikt. Dit doet u door te klikken op F5.
Note
Sommige wijzigingen in Instellingen en onderhoud vereisen dat u de SuperOffice CRM-cliënt herstart alvorens deze wijzigingen effect hebben.
Bedrijven en personen beheren
De bedrijfs- en persoonsschermen bevatten alle informatie met betrekking tot uw klanten en geven direct inzicht in de communicatie, projecten en aankopen die ze met u hebben.
Tip
Wist u dat u al uw bedrijven of contactpersonen op één plek kunt zien? Klik op het pictogram Selecties in het navigatievenster en selecteer Bedrijf: Alle of Alle contactpersonen uit de lijst.
Taken - bedrijven en personen
- Een bedrijf toevoegen
- Personen toevoegen
- Verwijderde bedrijven en personen samenvoegen, verwijderen of herstellen
- Meerdere bedrijven en/of personen importeren
- Bedrijfs- en persoonsgegevens bulksgewijs bijwerken
- Selecties maken voor verdere actie
Agenda en vervolgactiviteiten
De SuperOffice Agenda is het hart van uw CRM-systeem. Regelmatig gebruik van de agenda helpt u om automatisch vervolgactiviteiten en activiteiten te verbinden en te delen die zijn gekoppeld aan een contactpersoon of een bedrijf, zodat u en uw team moeiteloos op schema kunnen blijven en productief kunnen werken. Deze handleidingen helpen u te leren werken met de agenda.
Naast de reguliere kalenderfunctionaliteit geeft SuperOffice Agenda u ook de mogelijkheid om activiteiten te koppelen en te organiseren in projecten en verkopen. Dit helpt u en uw team om te genieten van een volledig overzicht van alle activiteiten en communicatie die verband houden met een project of verkoop.
Taken - agenda en vervolgactiviteiten
Uw documenten beheren
Door alle documenten op één plek op te slaan, krijgen u en uw team toegang tot actuele informatie en behouden u de controle over klantrelaties.
Taken - documenten
- Een document maken of uploaden
- E-mailbijlagen opslaan in SuperOffice CRM
Projecten gebruiken om bestanden en activiteiten te ordenen
SuperOffice Project helpt u uw werk georganiseerd en gedocumenteerd te houden op één plek, zodat u en uw team kunnen genieten van betere controle en betere samenwerking.
Wanneer u aan een project werkt, moet de informatie gemakkelijk toegankelijk en gedeeld zijn. U kunt SuperOffice Project gebruiken om al uw projectvervolgactiviteiten en documenten op één plek op te slaan.
U kunt alle contactpersonen, bedrijven, vervolgactiviteiten, projectleden en zelfs verkoopkansen verbinden in één project in SuperOffice CRM. U kunt ook documenten en bestanden maken of uploaden naar het project.
Alle informatie die u in uw project opslaat, is getagd met een datum en een eigenaar, waardoor het makkelijker wordt om informatie te sorteren en te filteren wanneer dat nodig is.
SuperOffice Project wordt ook geleverd met een projectgids die kan worden aangepast aan uw eigen unieke projectprocessen. U kunt alle activiteiten, documenten en mijlpalen van een project in kaart brengen, waardoor het voor uw hele team gemakkelijk is om te volgen. De projectgids helpt u ook om de huidige projectstatus te controleren en geeft de hele tijd aan wat er moet worden gedaan.
Uw systeembeheerder kan projectgidsen handleidingen voor u toevoegen en aanpassen.