Koppelingen
Gebruik het tabblad Koppelingen om relevante activiteiten, verkopen, projecten, documenten of websites aan een record te koppelen. Bijvoorbeeld: als u een vergadering heeft met een bedrijf waarmee u eerder hebt gecommuniceerd, kunt u links toevoegen naar documenten en verkopen die u al hebt aangemaakt.
Waar het tabblad Koppelingen beschikbaar is
Het tabblad Koppelingen is beschikbaar in:
- Het scherm Project
- Het scherm Verkoop
- Het dialoogvenster Vervolgactiviteit
- Het dialoogvenster Document
Een punt verschijnt naast het tabblad Koppelingen wanneer het een of meer koppelingen bevat.
Een koppeling toevoegen in het Project- of Verkoopscherm
Ga naar het project of de verkoop waar u een koppeling aan wilt toevoegen. (Zie Het scherm Zoeken gebruiken.)
Selecteer het tabblad Koppelingen.
Klik op Bewerken () en vervolgens op Toevoegen.
In de dialoogvenster Koppeling toevoegen:
- Kies het linktype: Opties zijn URL, Project, Verkoop, Document of Vervolgactiviteit.
- Kies het linkdoel:
- Voor URL voert u het websiteadres in.
- Voor andere linktypes selecteert u een record uit de lijst of zoekt u ernaar.
- Voer een beschrijving in: Dit wordt de zichtbare linktekst.
Klik op OK.
Klik op Opslaan om alle wijzigingen op te slaan.
Een koppeling verwijderen
- Ga naar het tabblad Koppelingen.
- Klik op .
- Klik op de Verwijderknop (rood kruisje) naast de koppeling die u wilt verwijderen.
- Klik op Opslaan.
Een koppeling openen
Om een gekoppeld record of een website te bekijken:
Klik op de koppeling om een website in een nieuw venster te openen.
Dubbelklik op een gekoppeld document, vervolgactiviteit, verkoop of project om de details te bekijken.
Koppelingen toevoegen in dialogen
Bij het maken of bewerken van een taak of document kunt u koppelingen toevoegen als volgt:
- Open of maak een vervolgactiviteit of een document.
- Ga naar het tabblad Koppelingen en klik op Koppeling toevoegen.
- Volg de stappen om het linktype, doel en beschrijving in te voeren.
- Klik op OK en vervolgens op Opslaan wanneer u klaar bent.
