Bedrijfs- en persoonsrelaties in SuperOffice CRM
Note
Deze pagina beschrijft relaties tussen bedrijven en personen. Om een verzoek aan een ander te koppelen, zie Verzoekrelaties.
Relaties in SuperOffice CRM maken het mogelijk om verbindingen tussen bedrijven en personen te leggen. Relaties bestaan altijd uit twee partijen: een actieve en een passieve. Bijvoorbeeld, "Bedrijf A bezit Bedrijf B," waarbij Bedrijf A de actieve partij is en Bedrijf B de passieve partij. Deze handleiding geeft een overzicht van hoe u deze relaties kunt bekijken, toevoegen en beheren, wat het eenvoudiger maakt om complexe structuren, samenwerkingen of aangepaste relaties van uw bedrijf bij te houden.
Voorbeelden van relaties
Voorbeelden omvatten eigendomsstructuren, partnerschapsakkoorden of persoonlijke relaties tussen personen.
| Type | Actief | Passief |
|---|---|---|
| Bedrijf - bedrijf | Bedrijf ABC Ltd werkt samen met Consultancy Firm Co. | Consultancy ABC Ltd werkt samen met Company Firm Co. |
| Bedrijf - persoon | Bedrijf ABC Ltd huurt Greg Campbell (Consultancy Firm Co.) in. | Greg Campbell (Consultancy Firm Co.) wordt ingehuurd door bedrijf Firm Co. |
| Persoon - bedrijf | Peter Johnson is eigenaar van Company ABC Ltd. | Bedrijf ABC Ltd is eigendom van Peter Johnson. |
| Persoon - persoon | Mark Johnson (Consultancy Firm Co.) is de zoon van Peter Johnson (Company ABC Ltd). | Peter Johnson (Company ABC Ltd) is de vader van Mark Johnson (Consultancy Firm Co.). |
Relaties bekijken
Het sectietabblad Relaties, beschikbaar op zowel het Bedrijf- als het Persoonskaart, toont de relaties tussen de huidige entiteit en andere bedrijven of personen.
| Kolom | Beschrijving |
|---|---|
| Bron - volledige naam | Toont de naam van het bedrijf of de persoon die de actieve partij in de relatie is. |
| Relatie | Beschrijft het type relatie, zoals "bezit/wordt bezeten door". |
| Doel - volledige naam | Toont de naam van het bedrijf of de persoon die de passieve partij in de relatie is. |
| Opmerking | Toont een paperclip-icoon als er een gedetailleerde beschrijving is. Houd de muis boven het icoon om meer te zien. |
Om meer details te bekijken of om te bewerken, dubbelklik op een rij om het Relatie-dialoogvenster te openen.
Relatie toevoegen
Ga naar het Bedrijf- of Persoonskaart waar u een relatie wilt toevoegen.
Selecteer het sectietabblad Relaties.
Klik op Toevoegen om het Relatie-dialoogvenster te openen.
Geef de partijen op:
- Actieve: Selecteer een bedrijf of persoon.
- Passieve: Selecteer de andere entiteit die bij de relatie betrokken is.
Kies de relatie type: Kies het type relatie, zoals "bezit", "in dienst bij" of "partner" uit de Relatie-lijst. De beschikbare opties zijn afhankelijk van of de relatie tussen een persoon en een bedrijf of tussen twee personen is.
Het Resultaat-veld wordt automatisch bijgewerkt op basis van uw keuzes.
Voeg een beschrijving toe (optioneel): Voeg aanvullende informatie toe indien nodig.
Klik op Opslaan om de relatie aan te maken.
Relatie verwijderen
Ga naar het sectietabblad Relaties op het Bedrijf- of Persoonskaart.
Zoek de relatie die u wilt verwijderen, klik met de rechtermuisknop en kies Verwijderen.
In het dialoogvenster dat verschijnt, klik op Ja om te bevestigen.
Extra tips
Dropdown zoeken: Wanneer u de actieve en passieve partijen selecteert, begin met het typen van de naam om het bedrijf of de persoon snel te vinden.
Relatietypes: Relatietypes worden gedefinieerd in Instellingen en Onderhoud. Het aanpassen van deze types maakt het gemakkelijker om aan de specifieke behoeften van uw organisatie te voldoen.