Knoppen op de bovenste balk

Audience:
person
•
Version: 10.5.2
• 4 minutes to read
 • 4 minutes to read

De bovenste balk bevat essentiële tools voor navigatie in SuperOffice CRM. De knoppen kunnen licht variëren afhankelijk van de module (CRM, Service of Instellingen en onderhoud), maar hun functies blijven consistent. Bijvoorbeeld, in Instellingen en onderhoud zijn alleen Persoonlijke instellingen, Hoofdmenu en Help zichtbaar.

Overzicht van knoppen

Pictogram Naam Beschrijving
Nieuw Nieuw Maak nieuwe records aan, zoals bedrijven, personen, verkopen, projecten, selecties, vervolgactiviteiten, documenten en verzoeken.
Zoeken Zoek naar records zoals bedrijven, personen, verkopen en documenten (Niet beschikbaar in Service en Instellingen en onderhoud).
Vrije-tekst zoeken Gebruik het vrije-tekst zoekveld om gegevens in het hele systeem te vinden.
Uitnodigingen Bekijk nieuwe meldingen zoals uitnodigingen, toegewezen verzoeken en goedgekeurde verkopen. Klik op een melding om het bijbehorende record te openen.
Persoonlijke instellingen Bewerk voorkeuren, e-mailhandtekeningen en wachtwoorden. Toont uw profielfoto als deze is toegevoegd aan uw persoonskaart.
Hoofdmenu Toegang tot algemene systeeminstellingen, wisselen tussen modules of andere applicaties openen.
In-app Kenniscentrum Open rondleidingen, handleidingen en inspiratiebronnen (alleen online).
Help Help Open gebruikershandleidingen en informatie afgestemd op de huidige taak of module.

Opties in het menu Persoonlijke instellingen

Optie Beschrijving
Voorkeuren Pas persoonlijke voorkeuren aan, zoals standaardwaarden, sortering en visuele effecten.
Persoonlijke handtekening bewerken Bewerk de e-mailhandtekening die wordt gebruikt in uitgaande e-mails of verzoeken.
E-mailopties Configureer postvakinstellingen.
Uw Service-status Werk uw status bij (bijvoorbeeld Afwezig) en voeg een optioneel bericht toe.
Mijn personeninformatie weergeven Open uw persoonskaart om gegevens zoals telefoonnummers of functietitel te bewerken.
Lokale instellingen Wijzig de applicatietaal, nummer-/datumindeling en e-mailclientinstellingen.
De mobiele app downloaden Configureer instellingen voor SuperOffice Mobile CRM.
Wachtwoord wijzigen Werk uw SuperOffice CRM-wachtwoord bij.
Prullenbak Herstel verwijderde records, zoals bedrijven, personen of verzoeken.
Afmelden Beëindig uw sessie in SuperOffice CRM.
Note

In Instellingen en onderhoud zijn alleen Lokale instellingen, Wachtwoord wijzigen en Afmelden beschikbaar.

Opties in het hoofdmenu

CRM

Optie Beschrijving
Andere applicaties Toegang tot externe tools of koppelingen geïntegreerd in SuperOffice CRM. Vergelijkbaar met Hulpmiddelen in de navigator.
Downloaden Bekijk en download tools zoals SuperOffice WebTools.
App Store Verken apps en integraties in de SuperOffice App Store.
Snelkoppeling kopiëren Maak snelkoppelingen naar records.
Instellingen duplicaatcontrolle Pas instellingen aan voor duplicaatdetectie bij bedrijven, projecten of selecties.
Filter Bewerk filterinstellingen.
Kennisbank Toegang tot externe documenten, FAQ’s en antwoordsjablonen in Service.
Aangepaste objecten In pilotfase.
Targets Stel verkoopdoelen in of werk ze bij.
Systeemhandtekening bewerken Bewerk de standaard e-mailhandtekening.
Instellingen en onderhoud Open Instellingen en onderhoud (alleen voor beheerders).

Instellingen en onderhoud

Optie Beschrijving
Serienummer wijzigen Werk het serienummer van uw SuperOffice-installatie bij.
SuperOffice CRM Schakel terug naar SuperOffice CRM.

Opties in het menu Help

Optie Beschrijving
In-app Kenniscentrum Open rondleidingen, gebruikershandleidingen en online bronnen.
Community Open het SuperOffice Helpcentrum en de Community-site.
Neem contact op met support Dien supportverzoeken of probleemrapportages in.
Helpbestanden (F1) Direct toegang tot gebruikershandleidingen.
Over Bekijk softwaredetails, inclusief versie, gebruikersinformatie en klant-ID.