Knoppen op de bovenste balk

Some tooltip text!

• 5 minutes to read

 • 5 minutes to read

Het SuperOffice-logo

Linksboven in SuperOffice CRM staat het SuperOffice-logo met de volgende functies:

• Als u op het logo klikt, wordt de SuperOffice Community-website weergegeven.
• Als u CTRL ingedrukt houdt terwijl u op het logo klikt, gaat u naar het bedrijf waar u zelf deel van uitmaakt. (Het hoofdbedrijf is een voorkeur die u kunt wijzigen.)

De items boven aan het scherm variëren enigszins tussen SuperOffice CRM, Service en Instellingen en onderhoud. Hun betekenis is echter hetzelfde. In Instellingen en onderhoud worden bijvoorbeeld alleen persoonlijke instellingen, hoofdmenu en Help weergegeven.

Knop	Naam	Beschrijving
	Nieuw	Klik op deze knop om snel nieuwe bedrijven, personen, verkopen, projecten, selecties, mailings en activiteiten (afspraken, telefoongesprekken, taken, documenten en e-mails) verzoeken, items voor Veelgestelde vragen en mailings te maken.
	Zoeken	Klik op deze knop wanneer u wilt zoeken naar bedrijven, personen, projecten, selecties, vervolgactiviteiten, verkopen en documenten in SuperOffice CRM. NA naar Service
	Geen uitnodigingen / meldingen	Hiermee opent u een lijst met nieuwe meldingen in SuperOffice CRM, zoals uitnodigingen en goedgekeurde verkopen/offertes. Klik op een item in de lijst om de betreffende record te openen.
	Ongelezen uitnodigingen
	Onbeantwoorde uitnodigingen
	Persoonlijke instellingen	Wordt gebruikt om uw persoonlijke instellingen te bewerken, zoals voorkeuren, e-mailhandtekening en wachtwoord. Als u een afbeelding in uw eigen persoonskaart hebt toegevoegd, verschijnt deze afbeelding op de knop. (Opties hieronder vermeld)
	Hoofdmenu	Wordt gebruikt om toegang te krijgen tot algemene systeeminstellingen (opties hieronder vermeld) en om te schakelen tussen SuperOffice CRM en Instellingen en onderhoud.
Help	Help	Als u op deze knop klikt, krijgt u toegang tot uitgebreide en gemakkelijk toegankelijke informatie over het gebruik van het systeem. Waar u zich ook bevindt in het programma en welke functie u ook uitvoert, u kunt altijd Help opvragen over de taak waarmee u bezig bent.
	Zoeken	Rechtsboven staat het zoekveld. U kunt dit veld gebruiken om snel gegevens te zoeken in het systeem.

Opties in het menu Persoonlijke instellingen

Note

Als u een afbeelding hebt toegevoegd aan uw eigen contactinformatie, wordt deze afbeelding weergegeven op de knop Persoonlijke instellingen.

Optie	Beschrijving
Voorkeuren	Hiermee kunt u uw persoonlijke voorkeuren bewerken.
Persoonlijke handtekening bewerken	Hiermee kunt u de handtekening bewerken die is toegevoegd aan uw uitgaande e-mails of aan verzoeken in SuperOffice Service.
E-mailopties	Wordt gebruikt om de instellingen voor e-mail te bewerken.
Mijn personeninformatie weergeven	Hiermee opent u uw persoonskaart.
Lokale instellingen	Wordt gebruikt om de taal, nummer-/datumindeling en e-mailclient in SuperOffice CRM te wijzigen.
Instellingen voor Mobile CRM	Wordt gebruikt om toegang te krijgen tot instellingen voor SuperOffice Mobile CRM. Hier kunt u uw Mobile CRM-app configureren.
Wachtwoord wijzigen	Hiermee kunt u uw wachtwoord wijzigen.
Prullenbak	Wordt gebruikt om verwijderde bedrijven of personen te herstellen.
Meld u af.	Hiermee wordt u afgemeld bij SuperOffice CRM.

Note

In Instellingen en onderhoud hebt u alleen Lokale instellingen, Wachtwoord wijzigen en Afmelden.

Opties in het hoofdmenu

Standaard CRM:

Optie	Beschrijving
Andere toepassingen	Wordt gebruikt om toegang te krijgen tot andere toepassingen of koppelingen die zijn toegevoegd aan SuperOffice CRM. In de meeste gevallen zijn deze toepassingen ook beschikbaar via de knop Module in de Navigator.
Downloaden	Hiermee opent u een weergave van beschikbare downloads van SuperOffice, zoals SuperOffice WebTools of de CrossTable-viewer voor rapporten.
SuperOffice App Store	Hiermee opent u de SuperOffice App Store, waar u standaard-apps en integraties kunt verkennen die SuperOffice CRM Online kunnen uitbreiden.
Snelkoppeling kopiëren	Snelkoppelingen naar items maken
Instellingen dupliceren	Wordt gebruikt om dupliceringsinstellingen voor bedrijven, projecten en selecties te bewerken.
Filter	Wordt gebruikt om de filterinstellingen te bewerken.
Kladblok weergeven	Hiermee opent u het Kladblok en maakt u een nieuwe notitie.
Dialoogvenster voor bevestiging weergeven tijdens verzenden van uitnodigingen	Wordt gebruikt om het dialoogvenster voor bevestiging te activeren/deactiveren bij het verzenden van e-mails naar deelnemers aan de vergadering vanuit het dialoogvenster Afspraak.
Targets	Wordt gebruikt om verkooptargets toe te voegen.
Systeemhandtekening bewerken	Wordt gebruikt om de standaard e-mailhandtekening te bewerken.
Instellingen en onderhoud	Hiermee opent u Instellingen en onderhoud. Deze optie is alleen beschikbaar als u beheerdersrechten hebt.

Instellingen en onderhoud:

Optie	Beschrijving
Serienummer wijzigen	Hiermee kunt u het serienummer voor SuperOffice wijzigen.
SuperOffice CRM	Hiermee opent u SuperOffice CRM voor web.