De opmaakelementen op het hoofdscherm
Het hoofdscherm van SuperOffice CRM is opgedeeld in vijf belangrijke elementen die helpen bij navigatie, gegevensbeheer en overzicht.
Hoofdelementen
Navigator
De verticale rij knoppen langs de linkerrand van het scherm wordt de Navigator genoemd. Hiermee navigeert u snel tussen verschillende secties zoals Personen, Bedrijven en Projecten.
Bovenste balk
De bovenste balk bevindt zich bovenaan het scherm en biedt snelle toegang tot het maken van nieuwe records, persoonlijke instellingen en systeemopties.
Hoofdkaart
De hoofdkaart, bovenaan het scherm, toont belangrijke details over het geselecteerde record, zoals een bedrijf, persoon of project. De naam van de kaart verandert afhankelijk van de weergave, zoals "Bedrijfskaart" of "Projectkaart".
Zijpaneel
Aan de rechterkant van het scherm bevindt zich het zijpaneel, dat aanvullende informatie toont, zoals selectieleden, agenda-overzichten of gerelateerde records. Het zijpaneel kan worden aangepast en vergroot voor betere zichtbaarheid.
Sectietabbladen
Onder de hoofdkaart ordenen de sectietabbladen gerelateerde lijsten, zoals activiteiten, personen of projectleden. Deze tabbladen verschillen per scherm.
Algemene knoppen
Deze veelgebruikte knoppen verschijnen in SuperOffice en hebben essentiële functies:
| Icoon | Functie |
|---|---|
| Open het zoekvenster om records te vinden. | |
| Kies een telefoonnummer om te bellen. | |
| Lijsten in- of uitvouwen. | |
| Open een menu met acties voor het huidige scherm. |
Schermelementen aanpassen
Panelen of tabbladen vergroten/verkleinen
U kunt de grootte van de hoofdkaart, het zijpaneel en de sectietabbladen aanpassen om de lay-out te optimaliseren. Bijvoorbeeld, als u veel activiteiten heeft, kunt u het sectietabblad vergroten voor beter overzicht.
Stappen:
- Beweeg de muis over de rand tussen twee elementen.
- Klik en sleep om de grootte aan te passen ( ).
- Laat de muisknop los wanneer de lay-out naar wens is.
Note
Als een element te klein wordt gemaakt, kan inhoud verborgen raken. Vergroot het element om alle informatie weer zichtbaar te maken.
Tabbladen herschikken
U kunt tabbladen en sectietabbladen opnieuw ordenen. Bijvoorbeeld, het Verkoop-sectietabblad naar links verplaatsen in het Agenda-scherm.
Stappen:
- Klik en sleep het tabblad naar de gewenste positie.
- Laat het tabblad los. SuperOffice CRM onthoudt de aanpassing voor toekomstige sessies.
Lettergrootte aanpassen
Gebruik de zoomfunctie van uw browser (Ctrl + "+" of Ctrl + "-") om de lettergrootte te vergroten of verkleinen.