De opmaakelementen op het hoofdscherm
De gebruikersinterface heeft vijf hoofdelementen:
De navigator De verticale rij knoppen langs de linkerrand van het scherm wordt de Navigator genoemd . Met deze knoppen kunt u heel gemakkelijk in SuperOffice CRM navigeren.
De bovenste balk Aan de bovenkant van het scherm vindt u de bovenste balk. De knoppen op de menubalk geven snel en gemakkelijk toegang tot het maken van nieuwe records en activiteiten en het beheer van persoonlijke instellingen en diverse systeemopties.
De hoofdkaart Boven aan het scherm, direct rechts van de navigator, bevindt zich de hoofdkaart. Hier vindt u alle belangrijke informatie over onder meer bedrijven, personen, projecten en selecties. De hoofdkaart wordt genoemd op basis van het scherm waarin u zich bevindt, zoals bedrijfskaart, agendakaart of projectkaart.
Het zijpaneel Aan de rechterkant van het scherm zit het zijpaneel. Het zijpaneel is een flexibel weergavevenster dat op allerlei verschillende manieren kan worden geconfigureerd.
De sectietabbladen De sectietabbladen staan onder de hoofdkaart. Deze bevatten bijvoorbeeld lijsten met contactpersonen, projectleden en activiteiten die aan de corresponderende record op de hoofdkaart zijn gekoppeld.
Algemene knoppen
De algemene knoppen verschijnen overal in de gebruikersinterface. Sommige bevinden zich in het hoofdscherm, terwijl andere zich in de verschillende dialoogvensters bevinden.
| Knop | Functie |
|---|---|
 |
Wordt gebruikt om het zoekvenster te openen. |
 |
Wordt gebruikt om een telefoonnummer te kiezen om te kiezen. |
 |
Pijlen openen en sluiten lijsten. |
 |
Wordt gebruikt om een menu te openen met taken die relevant zijn voor het dialoogvenster of scherm. |
Algemene knoppen in Verzoeken
| Knop | Beschrijving |
|---|---|
 |
Wordt gebruikt om informatie toe te voegen, zoals e-mailadressen of nieuwe personen of bedrijven. |
|
Wordt gebruikt om een menu te openen met taken die relevant zijn voor het dialoogvenster of scherm. |
 |
Wordt gebruikt om een keuzelijst te openen en te sluiten. |
 |
Wordt gebruikt om de huidige record (verzoek, persoon of iets dergelijks) als favoriet toe te voegen. |
|
Klik hier om een zoekopdracht te starten. |
 |
Wordt gebruikt het uiterlijk en het gedrag van een schermelement (zoals een lijst met zoekresultaten, de weergave van eigenschappen of de koptekst van een verzoek) te configureren. |
 |
Wordt gebruikt om een datum in de kalender te selecteren. |
De grootte van schermelementen wijzigen
U kunt de afmetingen van de hoofdkaart, het zijpaneel en de sectietabbladen aanpassen. Als u bijvoorbeeld veel activiteiten hebt, kunt u de sectietabbladen in de schermen Bedrijf, Persoon, Verkoop en Project vergroten, zodat er meer activiteiten tegelijk kunnen worden weergegeven. Verschillende schermen kunnen verschillende instellingen hebben en SuperOffice CRM onthoudt de instellingen voor een scherm de volgende keer dat het wordt weergegeven.
Stappen:
- Plaats de muisaanwijzer tussen de schermelementen die u wenst te wijzigen.
- Klik op
of 
en sleep tot de gewenste afmeting. - Wanneer de elementen de gewenste afmetingen hebben, laat u de muisknop los.
Note
Als u de schermelementen te klein maakt, wordt informatie op het scherm verborgen. Omdat er geen schuifbalk is in deze elementen, moet u het scherm opnieuw vergroten om alle informatie opnieuw weer te geven .
De positie van schermelementen wijzigen
U kunt de plaatsing van de tabbladen en sectietabbladen naar wens wijzigen. Als u bijvoorbeeld het sectietabblad Verkoop links in de agenda wilt laten weergeven onder Activiteiten.
- Klik en sleep het tabblad/sectietabblad naar de gewenste locatie.
- Laat het tabblad/sectietabblad los. SuperOffice CRM onthoudt uw keuze en geeft deze de volgende keer dat u de weergave opent weer zoals u hebt opgegeven.
Lettertype en grootte
Zoom de browser in/uit voor een groter/kleiner lettertype.