Het zijpaneel
Het zijpaneel is een multifunctioneel paneel dat zich het meest rechts op elk scherm in SuperOffice bevindt (behalve Postvak IN).
Gebruik het zijpaneel om informatie uit andere delen van uw CRM-oplossing weer te geven en te gebruiken. Bijvoorbeeld om u een weg te banen door lijsten met personen die u moet bellen, verkopen om bij te werken of verkoopvoorstellen om op te volgen. U kunt kiezen uit verschillende weergaven door op de 
pijl naast de naam van het zijpaneel te klikken.
Tip
U kunt het zijpaneel minimaliseren door op het 
pictogram voor minimaliseren in de rechterbovenhoek te klikken om meer ruimte te krijgen voor de hoofdkaarten en archieven.
Het zijpaneel is nuttig voor de weergave van informatie ter aanvulling van het actieve scherm. Zo kunt u bijvoorbeeld in het scherm Agenda tegelijk met de dagkalender ook een maandkalender weergeven voor een beter overzicht, of de leden weergeven van een selectie die is gekoppeld aan een project dat u in het scherm Project aan het bekijken bent. U kunt ook aangepaste weergaven toevoegen aan het zijpaneel vanuit Instellingen en onderhoud.
Standaard wordt in het zijpaneel een voorbeeld van de geselecteerde record weergegeven. Nadat u een weergave op een tabblad in een scherm hebt geselecteerd, wordt deze in SuperOffice CRM weergegeven wanneer datzelfde tabblad de volgende keer wordt weergegeven.
Bedrijf
Hiermee wordt een overzicht van de informatie over het huidige bedrijf in het scherm Bedrijf weergegeven.
Tip
Als u andere bedrijven wilt weergeven zonder dat u in het scherm Bedrijf van bedrijf hoeft te wisselen, klikt u op de pijl naast de bedrijfsnaam om de historielijst te openen
Persoon
Hiermee wordt informatie weergegeven over de contactpersoon die is geselecteerd in het scherm Bedrijf of Selectie.
Tip
Klik op de naam van de contactpersoon om de persoonskaart te openen waar u gedetailleerde informatie over de contactpersoon kunt bekijken en bewerken.
Waarom is het zijpaneel leeg?
In een dynamische selectie kunt u ervoor kiezen om alleen bedrijven weer te geven, zonder een contactpersoon op te geven. Als Hoofdcontactpersoon opnemen niet is gekozen voor de dynamische selectie, wordt er geen informatie weergegeven in de weergave Persoon voor het zijpaneel, zelfs niet als u een persoon hebt geselecteerd.
Dag
Toont de agenda van een dag. Werkt op dezelfde manier als het tabblad Dag in het scherm Agenda.
Note
U kunt alleen uw eigen agenda in het zijpaneel weergeven. Als u de agenda's van anderen wilt bekijken, gaat u naar het scherm Agenda.
Volgende dag
Er wordt een dagagenda voor de volgende dag weergegeven. Deze werkt hetzelfde als de weergave Dag.
Week
Er wordt een weekagenda weergegeven, waarmee u overzicht hebt over de vervolgactiviteiten voor de huidige week.
Maand
Er wordt een maandagenda weergegeven, waarmee u overzicht hebt over de vervolgactiviteiten voor de volgende maand(en). U kunt het zijpaneel uitbreiden om meerdere maanden weer te geven.
Als u de muisaanwijzer op deze dagen plaatst, wordt er knopinfo met een lijst relevante vervolgactiviteiten weergegeven.
| Pictogram | Beschrijving |
|---|---|
 |
De 'balk' onder de datum geeft het activiteitenniveau van die dag weer, waardoor het makkelijker wordt om vergaderingen te plannen. |
 |
Vandaag. |
 |
De geselecteerde datum in de agenda. |
U kunt van maand tot maand gaan door op de 
pijlpictogrammen onder aan het zijpaneel te klikken.
Mijn favorieten
Geeft al uw favorieten weer.
- Als u alleen favorieten wilt weergeven voor het huidige scherm, klikt u op het selectievakje aan de onderkant van het zijpaneel. Bijvoorbeeld: Als het scherm Verkoop open is, klikt u op Alleen verkoop om alleen verkopen weer te geven.
- Als u favorieten wilt verwijderen, selecteert u één of meer favorieten in de lijst en klikt u op Verwijderen.
- Klik op Vernieuwen om de lijst met favorieten bij te werken.
- Klik met de rechtermuisknop op een favoriet om het contextmenu te openen.
Afdrukvoorbeeld
Er wordt een afdrukvoorbeeld van de geselecteerde activiteit, het geselecteerde project, de geselecteerde persoon, het geselecteerde projectlid of het geselecteerde selectielid in het zijpaneel weergegeven. Afhankelijk van het geselecteerde item kan het venster koppelingen naar contactpersonen en activiteiten bevatten. Als u op een van deze koppelingen klikt, wordt het persoonskaart, het dialoogvenster Document of het Dialoogvenster Vervolgactiviteiten geopend, waar u de persoon of activiteit kunt weergeven en bewerken.
Project
Hiermee wordt een overzicht van de informatie over het huidige project in het scherm Project weergegeven.
Tip
Als u andere projecten wilt bekijken zonder dat u van project hoeft te wisselen in het projectscherm, klikt u op de pijl naast de productnaam om de historielijst te openen.
Projectleden
Hiermee wordt een lijst met projectleden in het huidige project in het scherm Project weergegeven.
Tip
Als u dubbelklikt op de naam van een projectlid, wordt de persoonskaart geopend, waarop u gedetailleerde informatie over het projectlid kunt bekijken en bewerken.
Verkoop
Hiermee wordt een overzicht van de informatie over het huidige project in het scherm Verkoop weergegeven.
Tip
Als u andere verkopen wilt bekijken zonder dat u van verkoop hoeft te wisselen in het verkoopscherm, klikt u op de pijl () naast de naam van de verkoop om de historielijst te openen.
Efficiënt gebruik van het zijpaneel efficiënt voor verkopen
Selectie
Hiermee wordt een overzicht van de informatie over de huidige selectie in het scherm Selectie weergegeven.
Tip
Als u andere selecties wilt weergeven zonder dat u van selectie hoeft te wisselen in het scherm Selectie, klikt u op de pijl () naast de naam van de selectie om de historielijst te openen.
Selectieleden
Hiermee wordt een lijst met leden van de huidige selectie in het scherm Selectie weergegeven.
Tip
Als het scherm Agenda actief is en u een datum in de andere week in de agenda selecteert, verandert de weekweergave in de weergave van de week met de geselecteerde datum.
Door gebruikers gedefinieerde weergaven
In Instellingen en onderhoud kunt u ook uw eigen weergaven voor het zijpaneel definiëren.