Het zijpaneel
Het zijpaneel is een multifunctioneel paneel dat zich aan de rechterkant van elk scherm in SuperOffice CRM bevindt (behalve in Postvak IN). Het biedt snelle toegang tot relevante informatie en vult het hoofdscherm aan.
Gebruik het om taken te beheren, overzichten te bekijken of vervolgactiviteiten, verkopen of contactpersonen te volgen. De inhoud van het paneel past zich aan op basis van het scherm waarin u zich bevindt en onthoudt uw laatste weergave per scherm.
Tip
Minimaliseer het zijpaneel voor meer werkruimte door op in de rechterbovenhoek te klikken.
De weergave van het zijpaneel wijzigen
Standaard toont het zijpaneel een voorbeeld van de geselecteerde record. U kunt schakelen tussen verschillende weergaven om de informatie weer te geven die het meest relevant is voor uw taak.
U kunt bijvoorbeeld de maandkalender weergeven terwijl u tegelijkertijd de dagkalender in het scherm Agenda bekijkt voor een beter overzicht. Of u kunt de leden van een selectie tonen die is gekoppeld aan een project dat u in het scherm Project bekijkt.
Klik op naast de naam van het zijpaneel.
Selecteer de gewenste weergave uit de lijst.
Note
De beschikbare weergaven zijn afhankelijk van het actieve scherm.
Standaardweergaven
Hier zijn de meest gebruikte weergaven in het zijpaneel, afgestemd op het actieve scherm.
Tip
Wilt u snel andere records bekijken zonder van scherm te wisselen? Klik op de pijl () naast de recordnaam in het zijpaneel om de historielijst te openen.
Voorbeeld (standaard)
Toont een snel overzicht van geselecteerde records, zoals contactpersonen of activiteiten, met koppelingen naar gerelateerde gegevens. Door op een koppeling te klikken, opent het bijbehorende dialoogvenster, zoals het Vervolgactiviteitenscherm of het Documentenscherm.
Agendaweergaven
Blijf op de hoogte van uw planning met deze weergaven:
- Dag: Agenda voor vandaag. Vergelijkbaar met het tabblad Dag in het scherm Agenda.
- Volgende dag: Agenda voor morgen.
- Week: Weekoverzicht van vervolgactiviteiten.
- Maand: Maandkalender met knopinfo voor activiteiten en een "balk" die de werklast per dag aangeeft. Breid het zijpaneel uit om meerdere maanden weer te geven.
U kunt tussen datums, weken of maanden navigeren met de knoppen Vorige en Volgende () onderaan het zijpaneel.
Wanneer u zich in het Agenda-scherm bevindt, synchroniseert het navigeren in het zijpaneel automatisch met de hoofdagenda en vice versa.
Note
Alleen uw eigen agenda kan in het zijpaneel worden weergegeven. Gebruik het Agenda-scherm om de agenda’s van anderen te bekijken.
Bedrijf
Toont een samenvatting van informatie over het huidige bedrijf in het Bedrijf-scherm.
Persoon
Geeft details weer over de geselecteerde contactpersoon in het Bedrijf- of Selectie-scherm.
Klik op de naam van de contactpersoon om hun persoonskaart te openen.
Mijn favorieten
Lijst met al uw favorieten.
- Schakel het selectievakje in de voettekst in om te filteren op scherm (bijvoorbeeld Alleen verkoop in het Verkoop-scherm).
- Verwijder items door ze te selecteren en op Verwijderen te klikken.
- Klik op om de lijst bij te werken.
- Klik met de rechtermuisknop op een favoriet om het contextmenu te openen.
Project
Geeft een snel overzicht van het huidige project in het Project-scherm.
Projectleden
Lijst met leden van het huidige project in het Project-scherm.
Dubbelklik op een naam om de persoonskaart te openen.
Verkoop
Toont een samenvatting van de huidige verkoop in het Verkoop-scherm.
Selectie
Geeft een overzicht van de huidige selectie in het Selectie-scherm.
Selectieleden
Lijst met leden van de huidige selectie in het Selectie-scherm.
Door gebruikers gedefinieerde weergaven
Beheerders kunnen aangepaste weergaven definiëren voor het zijpaneel in Instellingen en onderhoud, zodat het paneel beter aansluit op de behoeften van uw team.
Veelgestelde vragen en tips
Veelgebruikte zijpanelen vastzetten: Klik op het ster-pictogram om ze bovenaan de lijst te plaatsen.
Gebruik het zijpaneel om opgeslagen e-mails te bekijken, bijlagen te openen en direct te antwoorden of berichten door te sturen.
Waarom is het zijpaneel leeg?
Als er geen contactpersoon is opgegeven (bijvoorbeeld in een dynamische selectie zonder Hoofdcontactpersoon opnemen), wordt er geen informatie weergegeven in het zijpaneel.
Waarom zie ik "Document gesloten" in het zijpaneel?
Dit is een normale werking om systeembronnen te optimaliseren bij gebruik van de InfoBridge Document Viewer. Om het document opnieuw te bekijken, ga terug naar het tabblad Document en selecteer het opnieuw. Lees meer in dit supportartikel.
Hoe kan ik het zijpaneel efficiënt gebruiken voor verkoop?
Gebruik het zijpaneel om kansen te volgen, openstaande activiteiten te bewaken en verkoopvoorstellen snel op te volgen zonder het hoofdscherm te verlaten. Bekijk de gedetailleerde stappen in Het zijpaneel gebruiken voor verkoop.