Een voorkeur wijzigen

Audience:
person
•
Version: 10.5.2
• 3 minutes to read
 • 3 minutes to read

U kunt instellingen voor verschillende onderdelen van SuperOffice CRM definiëren, bijvoorbeeld het aantal items dat wordt weergegeven in de historielijst en de standaardvaluta voor verkopen. Alle voorkeursinstellingen zijn gedefinieerd in Instellingen en onderhoud, maar gebruikers kunnen sommige afzonderlijk wijzigen in SuperOffice CRM.

Ga naar uw persoonlijke instelling en kies de instelling die u wilt wijzigen -screenshot

Stappen

  1. Kies Persoonlijke instellingen > Voorkeuren.

  2. Selecteer in het dialoogvenster Voorkeuren de gewenste voorkeur in de lijst aan de linkerkant.

  3. Voer in het venster aan de rechterkant de gewenste instelling in.

  4. Klik op Opslaan om de wijzigingen op te slaan en het dialoogvenster Voorkeuren te sluiten. Of klik op Annuleren om uw wijzigingen te negeren.

Note

Als u de taal in uw mobiele CRM-app wilt wijzigen, klikt u op de knop Taak (), tikt u op Instellingen, klikt u op de taal en selecteert u een van de opties.

Dialoogvenster Voorkeuren - opties

Knop Optie Beschrijving
Standaardwaarden De standaardwaarden in SuperOffice CRM. Bijvoorbeeld de standaardactiviteiten voor nieuwe bedrijven, de standaardduur van vervolgactiviteiten, de standaardsjabloon voor uitgaande documenten.
Agenda De standaardinstellingen voor de agenda en vervolgactiviteiten, zoals de standaard starttijd van de werkdag en de duur van alarmen.
Functies De algemene instellingen en functies, inclusief of u een tip van de dag wilt weergeven wanneer u SuperOffice start (Tips weergeven bij openen).
In-app communicatie De instellingen voor communicatie in SuperOffice CRM.
E-mail De instellingen voor e-mail en fax, bijvoorbeeld de e-mailclient die u hebt geïnstalleerd.
Meldingen via pop-up; meldingen via e-mail; meldingen via SMS De instellingen voor verzoekmeldingen.
Persoon De instellingen voor contactpersonen.
Verzoek De instellingen voor verzoeken. Zie "Meldingen via..." hierboven voor meldingsinstellingen.
Verkoop De instellingen voor de verkoopfunctie.
Sorteren Hoe medewerkers, lijsten en contactpersonen moeten worden gesorteerd, bijvoorbeeld als u uw medewerkers op hun achternaam wilt sorteren.
Systeem De systeeminstellingen zoals uw thuisland, valuta en standaard documentarchief.
Visuele effecten De instellingen voor visuele effecten, bijvoorbeeld het aantal items in de historielijst of als u wilt dat zondag de eerste dag in de week is.

Gerelateerde inhoud