Sectietabblad Activiteiten
Er zijn verschillende soorten activiteiten in SuperOffice CRM, zoals vervolgactiviteiten, mailings, formulierinzendingen en chatrecords.
Het sectietabblad Activiteiten in SuperOffice CRM biedt een uitgebreide weergave van vervolgactiviteiten, documenten en e-mails die gekoppeld zijn aan een specifieke entiteit (bedrijf, persoon, project of verkoop). Het stelt gebruikers in staat om interacties efficiënt te volgen en te beheren, zodat alle relevante activiteiten eenvoudig toegankelijk zijn.
Beschikbaarheid van het sectietabblad Activiteiten
Het sectietabblad Activiteiten is beschikbaar voor:
| Entiteit | Beschrijving van het sectietabblad |
|---|---|
| Bedrijf | Toont alle activiteiten die aan het bedrijf zijn gekoppeld. |
| Persoon | Toont alle activiteiten waarbij de persoon betrokken is, inclusief activiteiten die het bedrijf van de persoon betreffen. |
| Agenda | Een taak-lijst die onvoltooide activiteiten toont, inclusief activiteiten die nog niet zijn gepland. |
| Verkoop | Toont alle activiteiten die aan de verkoop zijn gekoppeld en biedt een overzicht van de voortgang en interacties. |
| Project | Toont alle activiteiten die aan het project zijn gekoppeld. |
Overzicht van de kolommen in het sectietabblad Activiteiten
Het sectietabblad Activiteiten bevat de volgende kolommen om belangrijke informatie over elke activiteit weer te geven:
| Kolom | Beschrijving |
|---|---|
| Voltooid | Checkbox die aangeeft of de activiteit is voltooid. Een vinkje () betekent voltooid, terwijl een leeg vakje betekent dat het nog loopt. |
| Activiteitspictogram | Toont het activiteitscategorie (zoals vergadering, oproep, document). Komt overeen met de tekst in de kolom Type. |
| Datum | Geeft aan wanneer een document is gemaakt of wanneer een vervolgactiviteit is gepland. |
| Type | Het type activiteit, zoals een vergadering, taak of e-mail. |
| Beschrijving | Een korte beschrijving van de activiteit. |
| Bedrijf | Geassocieerd bedrijf, indien van toepassing. |
| Persoon | De persoon die aan de activiteit is gekoppeld, indien van toepassing. |
| Gebruikers-ID | De gebruiker die de activiteit heeft gemaakt. |
Tip
U kunt de kolommen op het sectietabblad zo configureren dat alleen de informatie waarin u bent geïnteresseerd wordt weergegeven.
Activiteiten bekijken
Ga naar het relevante scherm, zoals Bedrijf, Persoon, Project of Verkoop.
Klik op het sectietabblad Activiteiten om alle activiteiten te zien die aan de entiteit zijn gekoppeld.
Dubbelklik op een activiteit in de lijst om de details van die activiteit te bekijken of te bewerken.
Activiteiten filteren
U kunt de lijst van activiteiten filteren door de selectievakjes of filters onderaan het sectietabblad te gebruiken. Dit helpt om te focussen op specifieke activiteitstypen of tijdsperiodes.
Voltooide activiteiten opnemen
Om voltooide activiteiten in de lijst op te nemen, zorgt u ervoor dat het vakje Voltooid is aangevinkt. Hiermee krijgt u een volledig overzicht van zowel lopende als voltooide activiteiten.
Activiteiten beheren in het sectietabblad Activiteiten
Activiteit toevoegen: Klik op Toevoegen, vul de details in en klik op Opslaan om een vervolgactiviteit aan te maken.
Activiteiten openen: Dubbelklik op een activiteit in de lijst. Als u op een document dubbelklikt, wordt het document zelf geopend.
Navigeren tussen activiteiten: Gebruik de pijlen om te scrollen en tussen activiteiten te bladeren. Gebruik Voorvertoning in het zijpaneel om snel details te bekijken.
E-mails beantwoorden of doorsturen: Zoek de opgeslagen e-mail, klik met de rechtermuisknop en kies Beantwoorden of Doorsturen.
Aanvullende tips
Snelle navigatie: Gebruik de Navigator om snel tussen verschillende entiteiten en hun bijbehorende sectietabbladen Activiteiten te schakelen.
Markeren als voltooid: Om de status Voltooid van een activiteit te wijzigen, klikt u eenvoudig op het vakje.
Tooltips voor volledige tekst: Als niet alle tekst in een veld zichtbaar is, houdt u de muisaanwijzer erop om deze in een tooltip weer te geven.