Sectietabblad Personen
Het sectietabblad Personen in SuperOffice CRM stelt gebruikers in staat om alle personen te bekijken en beheren die aan een specifiek bedrijf zijn gekoppeld. Dit tabblad helpt gebruikers bij het bijhouden van relaties tussen het bedrijf en zijn werknemers of andere relevante personen. Door een georganiseerde lijst van alle bijbehorende personen te bieden, vergemakkelijkt het de eenvoudige toegang tot personeelsgegevens, waardoor het eenvoudig is om gedetailleerde communicatiegegevens te onderhouden. Het sectietabblad Personen is alleen beschikbaar op het bedrijfsscherm.
Overzicht van de kolommen in het sectietabblad Personen
Het sectietabblad Personen bevat de volgende kolommen om belangrijke informatie over elke persoon weer te geven:
| Kolom | Beschrijving |
|---|---|
| Info | Toont een paperclip-pictogram () als het tabblad Opmerking in de contactkaart een notitie bevat. Houd de muisaanwijzer op het pictogram om de notitie te bekijken. |
| Interesses | Toont een punt als de persoon interesses heeft. Houd de muisaanwijzer op het pictogram om de interesses te bekijken. |
| Dhr./Mw. | Geeft de juiste manier aan om de persoon aan te spreken. |
| Voornaam / Tussenvoegsel / Achternaam | De volledige naam van de persoon. Het gebruik van een tussenvoegsel kan worden geconfigureerd in Instellingen en onderhoud. |
| Titel | Geeft de professionele titel of rol van de persoon binnen het bedrijf weer. |
| Mobiel telefoonnummer | Het mobiele telefoonnummer van de persoon. |
| Het e-mailadres van de persoon. Klik op het e-mailadres om een nieuw bericht te openen in uw favoriete e-mailprogramma. |
Tip
U kunt de kolommen op het sectietabblad zo configureren dat alleen de informatie waarin u bent geïnteresseerd wordt weergegeven.
Personen bekijken in het sectietabblad Personen
Ga naar het relevante Bedrijfsscherm.
Klik op het sectietabblad Personen om alle personen te zien die aan het bedrijf zijn gekoppeld.
Dubbelklik op een persoon in de lijst om het Persoonscherm voor meer gedetailleerde informatie te openen.
Voormalige werknemers opnemen
Om personen op te nemen die het bedrijf hebben verlaten, selecteer de optie Voormalige werknemers. Voormalige werknemers worden in een andere kleur weergegeven in de lijst, evenals in het sectietabblad Projectleden in het Projectscherm en in ledenlijsten op het scherm Selectie.
Een nieuw persoon aanmaken
Klik op Toevoegen om een nieuw persoon te maken dat aan het bedrijf is gekoppeld.
Vul de vereiste informatie in en klik op Opslaan.
Contactinformatie bewerken
Dubbelklik op het persoon dat u wilt bewerken.
Breng de gewenste wijzigingen aan in de Projectscherm.
Klik op Opslaan om de wijzigingen te bevestigen.
Interesses van persoon bewerken
Dubbelklik op de naam van het persoon om de Projectscherm te openen.
Ga naar het tabblad Interesses om de interesses die aan het persoon zijn gekoppeld bij te werken.
Personen samenvoegen of verplaatsen
Om personen samen te voegen, volgt u de stappen in het gedeelte personen samenvoegen.
Om een persoon naar een ander bedrijf te verplaatsen, volgt u de stappen in het gedeelte persoon verplaatsen.
Ondersteuning voor tussenvoegsels inschakelen
U kunt het gebruik van tussenvoegsels inschakelen via Instellingen en onderhoud door de volgende stappen te volgen:
Ga naar Instellingen en onderhoud.
Ga naar Voorkeuren > Globale voorkeuren > Functies.
Selecteer Gebrüik tussenvoegsel inschakeln.
Als de voorkeur is ingeschakeld, wordt het eerste deel van de achternaam gebruikt als het tussenvoegsel (maar er wordt niet op gesorteerd). Als de voorkeur niet is ingeschakeld, kunt u een voorvoegsel invoeren in het veld Voornaam, zodat het voorvoegsel als een tweede voornaam wordt beschouwd.