De sectietabbladen filteren
De sectietabbladen in SuperOffice CRM kunnen grote hoeveelheden gegevens bevatten, zoals personen, activiteiten en verkoop.
Een geweldige manier om snel informatie te vinden, is door filters te gebruiken. Filters verminderen de hoeveelheid informatie die u bekijkt, waardoor het sneller is om te vinden wat u zoekt.
U kunt de inhoud van sectietabbladen filteren door criteria toe te voegen aan een of meer kolommen.
Filters zijn persoonlijk. De filters die u gebruikt, zijn alleen voor u zichtbaar en u kunt op elk gewenst moment filters toevoegen en verwijderen.
er kunnen meerdere filters tegelijk actief zijn. Als een sectietabblad niet de verwachte records weergeeft, moet u uw filterinstellingen controleren.
Leer hoe u weergaven kunt aanpassen door kolommen te configureren met deze korte video of lees de onderstaande instructies (videolengte - 2:10):
Opties
Optie | Beschrijving |
---|---|
(het filterpictogram) | U kunt de tabbladen van activiteiten en verkoopsecties filteren op datum, gebruikers en groepen. |
Activiteitenfilters (selectievakjes) | U kunt activiteiten filteren op type (vooraf gedefinieerde filters). Klik op de pijl en selecteer wat u wilt doen. |
(kolomfilter) | Klik op het trechterpictogram in een kolomkop om op die kolom te filteren. |
Note
Het kolomfilter is niet in alle sectietabbladen beschikbaar. Niet alle kolommen kunnen worden gefilterd.
Filter activiteiten en verkoop
Ga naar het scherm Bedrijf, Persoon, Verkoop of Project.
Selecteer de sectietabbladen Activiteiten of Verkopen.
Klik op het filterpictogram.
Geef in het vak Van het beginpunt op voor de activiteiten of verkopen die u wilt weergeven.
Geef in het vak T/m het eindpunt op voor de activiteiten of verkopen die u wilt weergeven.
klik op de pijl rechts van het vak T/m, zodat een lijst met mogelijke tijdsintervallen wordt weergegeven. U kunt bijvoorbeeld alle activiteiten of verkopen weergeven die zijn gedefinieerd voor de drie maanden volgend op de huidige datum.
Kies een van de volgende opties:
Als u de activiteiten of verkopen voor een bepaalde groep wilt weergeven, selecteert u de betreffende record in de lijst Groepen. De leden van de groep worden vervolgens voor u geselecteerd in de lijst Medewerkers aan de rechterkant van het venster.
Als u de activiteiten of verkopen voor een of meer medewerkers wilt weergeven, selecteert u de desbetreffende personen in de lijst Medewerkers. Als u meerdere personen wilt selecteren, houdt u de CTRL-toets ingedrukt en selecteert u de gewenste personen.
Als u uw eigen activiteiten of verkopen wilt weergeven, selecteert u Ik.
Als u alle activiteiten of verkopen voor alle groepen en medewerkers wilt weergeven, selecteert u Alles.
Klik op OK. Op de tabbladen worden alle activiteiten of verkopen weergegeven die voldoen aan de criteria die u hebt opgegeven.
Tip
Plaats de muisaanwijzer op het filterpictogram om de actieve filterinstellingen weer te geven.
Klik op Aantal tonen in de rechterbenedenhoek van het sectietabblad om te zien hoeveel records worden weergegeven. Het aantal hangt af van het aantal actieve filters.
Het kolomfilter activeren
Klik rechts van de kolomkoppen en selecteer Filter inschakelen.
Klik op OK.
Nu hebben alle kolommen in uw archief een trechterpictogram erachter.
Kolomfilter toevoegen
Open het sectietabblad met de informatie die u zoekt.
Klik op het trechterpictogram van de kolom die u wilt gebruiken om de informatie te vinden die u nodig hebt.
Selecteer in het dialoogvenster de informatie die u zoekt. Afhankelijk van het type gegevens in de kolom doet u bijvoorbeeld het volgende:
- Voer tekst in en druk op ENTER. Het standaardfiltertype is "begint met".
- Selecteer een item uit de lijst.
- Selecteer een datumbereik.
Als u bijvoorbeeld op zoek bent naar een document dat is gemaakt door een van uw collega's, selecteert u hun naam en het type document dat u zoekt.
Klik op Filter. Het sectietabblad wordt bijgewerkt met de records die overeenkomen met het filter. Gefilterde kolommen worden weergegeven in vette tekst.
Herhaal de vorige stap om op een tweede kolom te filteren.
Filter verwijderen
Als u een geselecteerd filter wilt verwijderen, klikt u nogmaals op het trechterpictogram en klikt u op Wissen.
De lijst met records in het archief wordt onmiddellijk bijgewerkt.
Het kolomfilter resetten
Klik op en Opnieuw instellen om het filter te herstellen.