Projecten-tabblad
Het sectietabblad Projecten in SuperOffice CRM stelt gebruikers in staat om projectinformatie te bekijken en te beheren die gerelateerd is aan specifieke entiteiten, zoals bedrijven en personen. Deze handleiding biedt een overzicht van hoe u toegang kunt krijgen tot en interactie kunt hebben met projectgegevens, wat het volgen en beheren van projectactiviteiten vereenvoudigt.
Beschikbaarheid van het Projecten-tabblad
Het sectietabblad Projecten is beschikbaar voor:
| Entiteit | Beschrijving van het sectietabblad |
|---|---|
| Bedrijf | Geeft alle projecten weer die aan het bedrijf zijn gekoppeld. Ten minste één medewerker moet als projectlid geregistreerd zijn. |
| Persoon | Geeft projecten weer waarbij de persoon een projectlid is. |
Overzicht van de kolommen in het Projecten-tabblad
Het sectietabblad Projecten bevat de volgende kolommen om belangrijke informatie over elk project weer te geven:
| Kolom | Beschrijving |
|---|---|
| Voltooid | Checkbox die aangeeft of het project is voltooid. Een aangevinkt vakje () betekent voltooid, terwijl een leeg vakje betekent dat het nog bezig is. |
| Projectnaam | De naam van het project. |
| Projecttype | Geeft aan om wat voor soort project het gaat, zoals intern of klantgericht. |
| Status | De huidige status van het project. |
| Projectnummer | De unieke identificatie die aan het project is toegewezen. |
| Beschrijving | Geeft een beschrijving van het project weer. Beweeg de muisaanwijzer over het paperclippictogram om de volledige tekst te zien. |
| Weblink | Een URL die aan het project is gekoppeld, indien van toepassing. |
| Gebruikers-ID | De gebruiker die het project heeft aangemaakt. |
Tip
U kunt de kolommen op het sectietabblad zo configureren dat alleen de informatie waarin u bent geïnteresseerd wordt weergegeven.
Projecten bekijken in het Projecten-tabblad
Ga naar het relevante scherm, zoals Bedrijf of Persoon.
Klik op het sectietabblad Projecten om alle projecten te zien die aan de entiteit zijn gekoppeld.
Dubbelklik op een project in de lijst om het Projectscherm te openen en gedetailleerde informatie te bekijken.
Projecten filteren
U kunt de lijst met projecten filteren op datum, gebruiker of groep door op de Filter-knop te klikken. Dit helpt u zich te concentreren op specifieke projectactiviteiten die aandacht vereisen.
Projectleden toevoegen
Om projectleden toe te voegen direct vanuit het sectietabblad Projecten:
Selecteer Toevoegen aan project om de dialoog Projectleden toevoegen/bewerken te openen.
Vul de vereiste velden in en klik op Opslaan.
Aanvullende tips
- Snelle navigatie: Gebruik de Navigator om snel te schakelen tussen verschillende entiteiten en hun bijbehorende Projecten-tabbladen.