Sectietabblad Relaties
Het sectietabblad Relaties in SuperOffice CRM stelt gebruikers in staat om verbindingen tussen bedrijven en personen te bekijken en te beheren, zoals eigendomsstructuren, partnerschappen of arbeidsrelaties. Het biedt een overzicht van deze connecties, zodat u nauwkeurige en toegankelijke gegevens van alle belangrijke relaties kunt behouden.
Beschikbaarheid van het sectietabblad Relaties
Het sectietabblad Relaties is beschikbaar voor:
| Entiteit | Beschrijving van het sectietabblad |
|---|---|
| Bedrijf | Geeft de relaties weer die het huidige bedrijf heeft met andere bedrijven of personen. |
| Persoon | Toont verbindingen tussen de huidige persoon en andere personen of bedrijven. |
Overzicht van de kolommen in het sectietabblad Relaties
Het sectietabblad Relaties bevat de volgende kolommen, met belangrijke informatie over elke relatie:
| Kolom | Beschrijving |
|---|---|
| Bron - volledige naam | Toont de naam van het bedrijf of de persoon die de actieve partij in de relatie is. |
| Relatie | Beschrijft het type relatie, zoals "bezit/wordt bezeten door". |
| Doel - volledige naam | Toont de naam van het bedrijf of de persoon die de passieve partij in de relatie is. |
| Opmerking | Toont een paperclip-icoon als er een gedetailleerde beschrijving is. Houd de muis boven het icoon om meer te zien. |
Tip
U kunt de kolommen op het sectietabblad zo configureren dat alleen de informatie waarin u bent geïnteresseerd wordt weergegeven.
Relaties bekijken
Ga naar het relevante scherm, zoals Bedrijf of Persoon.
Klik op het sectietabblad Relaties om alle relaties te zien die aan de entiteit zijn gekoppeld.
Dubbelklik op een relatie om de Relatiedialoog te openen en gedetailleerde informatie te bekijken.
Een relatie toevoegen of verwijderen
Voor gedetailleerde stappen over het toevoegen of verwijderen van een relatie, zie de relatiehandleiding.