Sectietabblad Verzoeken
Het sectietabblad Verzoeken in SuperOffice CRM stelt gebruikers in staat om Service-verzoeken te bekijken en te beheren die gekoppeld zijn aan specifieke entiteiten zoals bedrijven en personen. Deze handleiding biedt een overzicht van hoe u toegang kunt krijgen tot en kunt werken met verzoeken, wat helpt om klantinteracties efficiënt af te handelen.
Beschikbaarheid van het tabblad Verzoeken
Het sectietabblad Verzoeken is beschikbaar voor:
| Entiteit | Beschrijving van het sectietabblad |
|---|---|
| Bedrijf | Geeft alle verzoeken weer die aan het bedrijf zijn gekoppeld, met opties om de details te bekijken en te beheren. |
| Persoon | Geeft verzoeken weer die zijn gekoppeld aan de persoon, waardoor meer gepersonaliseerde ondersteuning mogelijk is. |
Overzicht van de kolommen in het tabblad Verzoeken
Het sectietabblad Verzoeken bevat de volgende kolommen om belangrijke informatie over elk verzoek weer te geven:
| Kolom | Beschrijving |
|---|---|
| Verzoek-ID | Unieke identificatie voor het verzoek. |
| Titel | De titel of het onderwerp van het verzoek. |
| Gemaakt | De datum waarop het verzoek oorspronkelijk is aangemaakt. |
| Laatst gewijzigd | De datum waarop het verzoek voor het laatst is bijgewerkt. |
| Gesloten op | De datum waarop het verzoek is gesloten. |
| Eigenaar | De persoon die verantwoordelijk is voor de afhandeling van het verzoek. |
| Categorie | De categorie van het verzoek. |
| Volledige naam | De volledige naam van de persoon die aan het verzoek is gekoppeld. |
| Bedrijf | Het bedrijf dat aan het verzoek is gekoppeld. |
| Status | De huidige status van het verzoek (zoals Open, Gesloten, In afwachting). |
| Tags | Tags die worden gebruikt om het verzoek te categoriseren of om metadata toe te voegen. |
Tip
U kunt de kolommen op het sectietabblad zo configureren dat alleen de informatie waarin u bent geïnteresseerd wordt weergegeven.
Verzoeken bekijken in het sectietabblad Verzoeken
Ga naar het relevante scherm, zoals Bedrijf of Persoon.
Klik op het sectietabblad Verzoeken om alle verzoeken te zien die aan de entiteit zijn gekoppeld.
Dubbelklik op een verzoek in de lijst om het in een apart venster te openen en volledige details te bekijken.
Gesloten verzoeken insluiten
Om gesloten verzoeken in de lijst op te nemen, vinkt u het vakje Gesloten onderaan het sectietabblad aan. Dit biedt een volledig overzicht van zowel open als gesloten verzoeken die aan de entiteit zijn gekoppeld.
Een verzoek aanmaken
Klik in het tabblad Verzoek op Toevoegen om een nieuw verzoek voor de persoon aan te maken.
Vul de verzoekgegevens in naar behoefte. Het veld Persoon wordt vooraf ingevuld op basis van de persoon die je bekeek.
Klik op Opslaan om het verzoek te registreren.
Een verzoek bewerken
Om een verzoek rechtstreeks vanuit het sectietabblad Verzoeken te bewerken:
Zoek het verzoek dat u wilt bewerken en dubbelklik erop.
Klik in het venster dat wordt geopend op Bewerken () om de details van het verzoek bij te werken.
Aanvullende tips
- Verzoeken volgen: Houd openstaande kwesties in de gaten en zorg voor tijdige reacties.