Stap instellingen

Audience:

person

•

Version: 11.3

• 9 minutes to read

Note

Veel velden hebben een lijst met vooraf gedefinieerde waarden waaruit je kunt kiezen. Klik op om de lijst uit te vouwen. Selecteer vervolgens een waarde voor dat veld. Je kunt ook beginnen met typen in het veld om een specifieke waarde te zoeken, zoals een selectienaam.

Toevoegen aan selectie/project

Instelling	Beschrijving
Persoon toevoegen aan statische selectie	De deelnemer wordt lid van de opgegeven statische selectie.
Persoon toevoegen als projectlid	De deelnemer wordt lid van het opgegeven project.

Vervolgeaktiviteit maken

Instelling	Beschrijving
Titel	Een beschrijvend label. Aanvullende details worden in de agenda geplaatst.
Type	Een vooraf gedefinieerde lijst van activiteiten zoals Vergadering (extern) en Telefoontje. Beschikbare velden zijn afhankelijk van het geselecteerde type vervolgeaktiviteit.
Project	Een project gekoppeld aan de vervolgeaktiviteit.
Datum	Wanneer de vervolgeaktiviteit begint of is gepland. Taakdatum: Dit betekent een taak in de checklist van de gebruiker. Vergaderdatum: Dit betekent een vervolgeaktiviteit in de agenda. "Eerstvolgende beschikbare" of "Eerstvolgende na x dagen/werkdagen/weken".
Toewijzen aan	De eigenaar van de vervolgeaktiviteit. De "onze contaktpersoon" of "onze servicecontactpersoon" van de deelnemer, of een specifiek genoemde medewerker.
Agenda	Aanvullende details over de vervolgeaktiviteit, zoals een agenda, een beschrijving, bestanden, afbeeldingen en links. Opties voor opmaak met opmaakopties voor rijke tekst zijn beschikbaar.

Verzoek maken

Instelling	Beschrijving
Titel	Een beschrijvende naam voor het verzoek.
Verzoektype	Richt zich op een reeks attributen die nodig zijn voor een specifiek proces. Beïnvloedt de beschikbare statussen en prioriteiten.
Status	Geeft de fase van het verzoekbeheer aan (open of gesloten).
Categorie	Een set regels die bepalen hoe verzoeken worden verwerkt.
Prioriteit	Geeft de belangrijkheid van het verzoek weer.
Eigenaar	Aan wie het verzoek moet worden toegewezen.
Bericht	De inhoud van het verzoek. Opties voor opmaak met opmaakopties voor rijke tekst en sjabloonvariabelen voor persoon en het bedrijf van de contactpersoon zijn beschikbaar.

Verkoop maken

Instelling	Beschrijving
Titel	Een beschrijvende naam van de verkoop. Details komen in de beschrijving.
Verkooptype	Een benoemde set informatie over het verkoopproces. Beïnvloedt standaard verkoopfase en geschatte verkoopdatum. Sommige verkoopsoorten zijn gekoppeld aan een verkoopgids.
Fase	De huidige fase van de verkoop (open, verloren, verkocht).
Bedrag	Verwacht bedrag voor de pijplijn.
Beschrijving	Een meer gedetailleerde beschrijving van de verkoop.
Project	Een project gekoppeld aan de verkoop.
Datum	De geschatte verkoopdatum. "Geschat door verkoop type" of "Na X dagen/werkdagen/weken".
Eigenaar	De persoon die verantwoordelijk is voor de verkoop. De "onze contactpersoon" of "onze servicecontactpersoon" van de deelnemer, of een specifiek genoemde medewerker.

Distribueer naar eigenaar

Instelling	Beschrijving
Alleen nieuwe eigenaar toepassen als de contactpersoon momenteel niet is toegewezen	Zorgt ervoor dat eigenaarschap alleen wordt toegewezen als er nog geen eigenaar is.
Contactpersonen distribueren naar	Selecteer een of meer medewerkers of een primaire groep. Contactpersonen worden gelijkmatig verdeeld over de geselecteerde medewerkers of groepsleden.
Als er niemand beschikbaar is, wijs dan contactpersonen toe aan	Fallback optie. Kies een standaard eigenaar als alle geselecteerde medewerkers/groepsleden niet beschikbaar zijn.

Flow verlaaten

De flow-control stappen Opsplitsen en wacht op actie (en ook SMS versenden) hebben een Flow verlaaten optie om deelnemers die niet aan een voorwaarde voldoen uit de flow te halen. Indien geselecteerd, kan de dropout persoon worden verplaatst naar een andere flow en/of worden toegevoegd aan een selectie.

Instelling	Beschrijving
Voeg deelnemer toe aan een andere flow na vertrek	Het dropout persoon wordt voorgesteld als deelnemer voor de opgegeven flow. Filters bepalen of ze die flow starten of niet.
Voeg deelnemer toe aan statische selectie na vertrek	Het dropout persoon wordt lid van de opgegeven selectie. Je kunt een nieuwe selectie maken vanuit de stapinstellingen.

Voltooid

Deelnemers die de voltooidstap bereiken, hebben het einde van de flow bereikt. De deelnemer kan de flow hebben voltooid met status = voltooid of voltooid met succes. Er worden geen verdere acties uitgevoerd op een deelnemer in deze flow bij het bereiken van de stap.

Instelling	Beschrijving
Toevoegen aan een andere flow wanneer een succes criterium wordt voldaan	Voltooid met succes
Toevoegen aan een andere flow wanneer er geen succes criterium wordt voldaan	Voltooid

Melden via e-mail

Instelling	Beschrijving
Aan	De ontvanger - "onze contactpersoon", "onze servicecontactpersoon" of een specifiek e-mailadres.
Onderwerp	Tekst voor het onderwerp van de e-mail.
Tekst	Voer het bericht in.

U kunt het onderwerp en het bericht personaliseren met contactvariabelen (hetzelfde als samenvoegtags binnen de mailing-editor).

Melden via SMS

Instelling	Beschrijving
Aan	De ontvanger - "onze contactpersoon", "onze servicecontactpersoon" of specifieke contacten.
Van	Standaard ingesteld op de flowinstelling "SMS-verzender".
Tekst	Voer de SMS-tekst in. Je kunt het bericht personaliseren met contactvariabelen (hetzelfde als samenvoegtags binnen de mailing-editor).

E-mail versenden

Instelling	Beschrijving
Maak nieuwe e-mail voor deze stap	Opent de mailing wizard.
Selecteer bestaande e-mail voor deze stap	Zie Inhoud toevoegen.
Onderwerp	Tekst voor het onderwerp van de e-mail. Je kunt het onderwerp personaliseren met contactvariabelen (hetzelfde als samenvoegtags binnen de mailing-editor).
Bijlage	Maximaal 25 MB totaal.

SMS versenden

Instelling	Beschrijving
Van	Standaard ingesteld op de flowinstelling "SMS-verzender".
Tekst	Voer de SMS-tekst in. Je kunt het bericht personaliseren met contactvariabelen (hetzelfde als samenvoegtags binnen de mailing-editor).
Verlaat de flow indien geen mobiel nummer is geregistreerd	Wat moet er gebeuren als het persoon de SMS niet kan ontvangen? Indien waar, kun je ze toevoegen aan een andere flow of aan een statische selectie na vertrek.

Opsplitsen

Instelling	Beschrijving
Titel	Een kort beschrijvend label.
Splitsen op basis van	De gegevens / gedrag om op te differentiëren.
Naam van tak	Een beschrijvende naam van de tak, waarbij wordt aangegeven welke deelnemers welke tak volgen.
Alle anderen	De tak voor het behandelen van deelnemers die niet voldoen aan de voorwaarden van een van de andere takken.
Flow verlaaten	Bepaalt of deelnemers die in de tak voor "alle anderen" belanden, de flow moeten verlaten. Indien waar, kun je ze toevoegen aan een andere flow of aan een statische selectie na vertrek. Indien onwaar, kun je meer stappen toevoegen aan deze tak.

De overige velden voor het specificeren van takinstellingen zijn afhankelijk van waarop de split is gebaseerd.

Trigger

Instelling	Beschrijving
Een contactpersoon kan deze flow slechts eenmaal starten	Of een persoon opnieuw kan worden ingeschreven in deze flow.
Filter	Een set criteria die moeten worden voldaan voor een voorgesteld persoon om te worden toegelaten tot de flow. Slechts eenmaal gecontroleerd.
Uitsluitingslijst	Een statische selectie van personen die niet aan de flow worden toegevoegd, of die de flow verlaten als ze al deelnemen.

Persoon bijwerken

Dit werkt vergelijkbaar met bulk update.

Wachttijd

Instelling	Beschrijving
Aantal dagen/uren na vorige stap	De duur van de pauze. Wacht een specifieke tijd.
Tot specifieke datum/tijd	Het einde van de pauze. Wacht tot een specifieke datum.

Wacht op actie

Instelling	Beschrijving
Maximale wachttijd	Hoe lang te wachten op een actie (time-out). Standaard: 7 dagen.
Flow verlaaten indien geen acties binnen max wachttijd	Deelnemers die niet reageren verlaten de flow met de status "dropout". Indien waar, kun je ze toevoegen aan een andere flow of aan een statische selectie na vertrek.

Gerelateerde inhoud

Leer meer over activiteiten