Een nieuw formulier maken

• 17 minutes to read

Webformulieren vergemakkelijken de interactie met klanten en prospects via uw website of Customer Centre.

U kunt uw eigen formulier helemaal opnieuw maken, een sjabloon uit de formuliersjablonen gebruiken of er een kiezen uit onze online sjabloonbibliotheek.

Bekijk deze video om te leren hoe u een webformulier kunt maken (videolengte - 7:49) of volg de onderstaande stappen.

Nieuw maken

Ga naar het tabblad Formulieren.
Als u een map voor het formulier wilt maken, klikt u op Map toevoegen.
Selecteer Formulier onder Nieuw maken aan de rechterkant van het scherm. Het scherm Formulier bewerken wordt geopend.
Voer in het veld Naam formulier een herkenbare naam in voor de sjabloon.
Vul de velden in zoals hieronder wordt beschreven.
Vergeet niet regelmatig op Nu toepassen te klikken om uw werk op te slaan. Het formulier wordt niet automatisch opgeslagen.
Klik op Opslaan wanneer u klaar bent.

Wilt u een nieuw formulier maken op basis van een formuliersjabloon?

Selecteer het tabblad Formuliersjablonen.
Klik op Alle sjablonen.
Klik op de menuknop naast de sjabloon die u wilt gebruiken.
Selecteer Kopiëren naar nieuw formulier. De sjabloon wordt geopend in het dialoogvenster Formulier bewerken.
Activeer en publiceer het formulier.

Formulieren met meerdere pagina's maken

Als u een formulier met veel velden maakt, kan het handig zijn om het formulier op te splitsen in meerdere pagina's. Hierdoor wordt het formulier gebruiksvriendelijker en leesbaarder. De gebruiker kan navigeren met de knoppen Volgende en Vorige en u kunt ook een voortgangsbalk toevoegen om aan te geven hoeveel er nog moet worden ingevuld.

Maak een formulier zoals hierboven beschreven.
Ga naar de categorie Velden.
Klik op de knop Toevoegen ().
Selecteer in het venster Element toevoegen de optie Elementen weergeven.
Selecteer Sectie en klik op Toevoegen. Het venster sluit en er wordt een sectie aan het formulier toegevoegd. U kunt de sectie ook zien in de voorbeeldweergave van het formulier.
Klik op boven aan de sectie en sleep naar de gewenste positie in het formulier. De velden boven en onder de sectie staan op twee afzonderlijke pagina's in het formulier.
Klik op Nu toepassen wanneer u klaar bent.
Herhaal stap 2-7 om een andere sectie toe te voegen.

Tip

U kunt een voortgangsbalk aan het formulier toevoegen, zodat de gebruiker kan zien hoeveel er nog moet worden ingevuld. Ga naar de categorie Stijl, klik op het selectievakje naast Kleur van voortgangsbalk en selecteer een kleur.

Formuliervelden invullen

Klik op de kopteksten om te leren hoe u de velden in de verschillende categorieën invult:

Eigenschappen

Vul de volgende informatie in bij de categorie Eigenschappen:

Map: Selecteer waar u het formulier wilt plaatsen of maak een nieuwe map.
Beschrijving: Leg het doel van dit formulier uit. Deze tekst is alleen intern zichtbaar.
Taal: Selecteer de taal die in het formulier wordt gebruikt.
Beheerd door: Optioneel. Selecteer een gebruikersgroep om de toegang tot dit formulier te beperken. Alleen leden van de geselecteerde gebruikersgroep kunnen verzendingen van dit formulier verwerken en meldingen van verzendingen ontvangen.
Formulier automatisch deactiveren: Optioneel. In sommige gevallen moet het formulier alleen actief zijn tot een specifieke datum of totdat een specifiek aantal reacties is ontvangen. Iedereen die een inactief formulier probeert te openen, wordt omgeleid naar de pagina voor inactief formulier. U kunt deze opties combineren.
- Tot: Selecteer een datum. Het formulier zal op deze datum worden gedeactiveerd.
- Max: Voer het aantal antwoorden in. Het formulier zal worden gedeactiveerd nadat het opgegeven aantal antwoorden is ontvangen.
Google Analytics gebruiken: Selecteer deze optie om het formulier te traceren en te koppelen aan Google Analytics (als dat is ingesteld voor uw website). In het veld onder deze optie kunt u de tracking-ID van Google Analytics voor dit formulier invoeren.

Velden toevoegen aan het formulier

In de categorie Velden voegt u de velden toe die moeten worden opgenomen in het formulier. Wanneer u velden toevoegt en bewerkt, wordt de voorbeeldweergave automatisch bijgewerkt.

Ga naar de categorie Velden. Standaard worden het veld Persoon - naam en de knop OK toegevoegd aan het nieuwe formulier.
Klik op de knop Toevoegen .
Selecteer in het venster Element toevoegen een van de volgende veldcategorieën:
- SuperOffice-elementen: Velden die zijn gekoppeld aan SuperOffice-gegevens, zoals naam van persoon, land, e-mailadres enzovoort. Afhankelijk van het type veld, kunnen waarden van ingediende formulieren zowel bestaande waarden vervangen (zoals land of functie) of worden toegevoegd aan het relevante SuperOffice-veld (zoals mobiel nummer).
- Formulierelementen: Velden om tekst of datum in te voeren, velden om waarden te selecteren (lijsten, selectievakjes en keuzerondjes) en velden om bestanden te uploaden.
- Elementen weergeven: Paragrafen, teksten en afbeeldingen. Gebruik secties om formulieren met meerdere pagina's te maken.
Selecteer een veld uit de lijst.
Klik op Toevoegen. Het venster wordt gesloten en het veld wordt toegevoegd aan het formulier en het formuliervoorbeeld.
Klik boven aan het veld en sleep het naar de gewenste positie in het formulier.
Selecteer het veld en bewerk de veldnaam indien nodig. De oorspronkelijke veldnaam wordt altijd weergegeven in de rechterbovenhoek van het veld.
U kunt deze instellingen ook bewerken (optioneel):
- Voer in het veld Tijdelijke aanduiding een korte tip in voor wat er in het veld kan worden ingevoerd.
- Schakel het vakje Verplicht in als dit veld moet worden ingevuld. Het formulier kan niet worden ingediend als verplichte velden niet zijn ingevuld.
- Klik op Geavanceerde opties om het veld ID weer te geven, waarin u een ID kunt toevoegen voor het veld. Dit is een unieke ID voor dit veld en zal niet wijzigen, zelfs niet als de naam/het label van het veld of de talen wijzigen. Op deze manier kunt u ervoor zorgen dat koppelingen naar dit veld niet worden verbroken na publicatie van het formulier.
- Klik op het selectievakje Volledige breedte als u wilt dat het geselecteerde veld dezelfde breedte heeft als het formulier.
Bewerk alle andere relevante opties in het veld.
Klik op Nu toepassen wanneer u klaar bent.
Herhaal stap 2-10 om een ander veld toe te voegen. U kunt ook klikken op Veld dupliceren om een kopie van een veld te maken.

Stijl

In de categorie Stijl kunt u het uiterlijk van het formulier definiëren. U kunt onder andere het aantal kolommen, plaatsing van veldnamen, randen, achtergrond, letterkleur/-grootte en formuliergrootte instellen.

Het voorbeeld rechts wordt automatisch bijgewerkt wanneer u instellingen wijzigt. Als u de hoogte en breedte van het formulier niet opgeeft, zal het formulier zich automatisch aanpassen aan de schermgrootte (desktop, tablet of mobiel).

Tip

U kunt een voortgangsbalk aan het formulier toevoegen, zodat de gebruiker kan zien hoeveel er nog moet worden ingevuld. Klik op het selectievakje naast Kleur van voortgangsbalk en selecteer een kleur. De voortgangsbalk wordt onder aan het formulier weergegeven. Zie ook Formulieren met meerdere pagina's maken.

Dubbele opt-in activeren

Dubbele opt-in is een extra stap in het proces voor het indienen van formulieren, waarbij een persoon zijn e-mailadres moet bevestigen om zijn formulierverzending te voltooien. Ze krijgen een e-mail met een link waarop ze moeten klikken om te bevestigen dat het e-mailadres correct is.

Note

De koppeling is standaard 30 minuten geldig.

Het gebruik van de dubbele opt-in-functie garandeert dat mensen het juiste e-mailadres opgeven. Dit betekent dat uw mailinglijst betrouwbaarder zal zijn, wat zal helpen de openingspercentages van uw mailings te verhogen. Als extra bonus hoeft u geen tijd te besteden aan het corrigeren van spelfouten in e-mailadressen of het verwijderen van e-mailadressen die niet bestaan. En het zal u ook helpen bij uw inspanningen om GDPR-conform te blijven.

Bekijk deze video om te leren hoe u de dubbele opt-in-functie op uw webformulier kunt gebruiken (videolengte - 3:45) of volg de onderstaande stappen.

Stappen:

Klik op Dubbele opt-in inschakelen.
Voer in het tabblad Bericht de tekst in die moet worden weergegeven nadat het formulier is ingediend. Klik op Werkbalk weergeven/verbergen om opmaaktopties voor de tekst weer te geven.
Maak in het tabblad E-mail de bevestigings-e-mail die wordt verzonden naar personen die het formulier verzenden.
1. Onderwerp: Voer het onderwerp van de bevestigingse-mail in.
2. Adres afzender: Voer het e-mailadres in dat moet worden weergegeven in het veld Van in de bevestigingse-mail.
3. Bevestigingstekst: Voer de hoofdtekst van de e-mail in. Klik op Werkbalk weergeven/verbergen om opmaaktopties voor de tekst weer te geven. Klik op Tekstverwerker openen in dialoogvenster om de tekst te bewerken in een grotere editor.
4. Klik op Werkbalk weergeven/verbergen en vervolgens op Bevestigingskoppeling invoegen . De bevestigingskoppeling wordt in de hoofdtekst ingevoegd. Als u de koppeling wilt bewerken, klikt u erop en selecteert u Koppeling bewerken.
Klik op Nu toepassen wanneer u klaar bent.

Als dubbele opt-in is geactiveerd voor een formulier, hebben alle verzendingen voor dit formulier de status Wachten op bevestiging tot het e-mailadres wordt bevestigd.

Note

Vergeet niet het veld Persoon - E-mail in de categorie Velden toe te voegen.

Pagina Bedankt

Wanneer een persoon een formulier invult en indient, moet u hem bedanken en laten weten wat er vervolgens zal gebeuren. Het is altijd aardig om dankjewel te zeggen. Mensen waarderen het echt.

Naast het bedanken kunt u deze pagina gebruiken om uw bezoekers te informeren over andere producten of evenementen. Voeg eenvoudig uw inspirerende exemplaar toe aan de pagina en koppel deze aan specifieke plaatsen op uw website. Op deze manier kan de klant uw website blijven verkennen nadat ze hun gegevens hebben ingediend.

Het effect zal opbeurend zijn - een 'Dank u' -pagina zal zowel hun klantervaring verbeteren als uw klantenbinding vergroten.

Bekijk deze video om te leren hoe u een 'Dank u'-pagina toevoegt aan uw webformulier (videolengte - 1:48) of volg de onderstaande stappen.

Kies een van de volgende opties:

Omleiden naar externe website: Voer de koppeling naar de webpagina in met meer informatie.
Dit bericht weergeven: Voer de weer te geven tekst in.
- Klik op Werkbalk weergeven/verbergen om opmaaktopties voor de tekst weer te geven.
- Klik op Tekstverwerker openen in dialoogvenster om de tekst te bewerken in een grotere editor.

Pagina voor inactief formulier

Als een persoon een formulier opent dat inactief is, kunt u de persoon omleiden naar een andere webpagina of een bericht weergeven.

Omleiden naar externe website: Voer de koppeling naar de webpagina in.
Dit bericht weergeven: Voer de weer te geven tekst in. Klik op Werkbalk weergeven/verbergen om opmaaktopties voor de tekst weer te geven. Klik op Tekstverwerker openen in dialoogvenster om de tekst te bewerken in een grotere editor.

Acties

Hier kunt u opgeven hoe een verzonden formulier moet worden verwerkt. Vul de volgende velden in:

Verzendingen melden door verzoeken te maken: Selecteer deze optie om een verzoek te maken voor elk formulier dat wordt verzonden. Geef een titel op en selecteer de categorie en prioriteit voor het verzoek. Verzonden formulieren zijn beschikbaar onder Verzoeken in SuperOffice Service en in het sectietabblad Verzoek in de schermen Bedrijf en Persoon in SuperOffice CRM.

Hoe moet een formulierverzending worden verwerkt? Hier kunt u opgeven of de verzonden formulieren automatisch moeten worden verwerkt.

Alle verzendingen automatisch verwerken. Nieuwe persoon maken als er geen overeenkomst is gevonden: Alle formulierverzendingen worden automatisch verwerkt. Er komen geen meldingen van verzonden formulieren.
Handmatig als indiener onbekend is. Automatisch als indiener bekend is: Als het e-mailadres dat is verzonden in het formulier, overeenkomt met een e-mailadres in SuperOffice, wordt de formulierverzending automatisch verwerkt. Anders wordt deze handmatig verwerkt. U ontvangt een melding (). Zie Formulierverzendingen verwerken.
Handmatig voor alle verzendingen: U ontvangt een melding () voor elk verzonden formulier. Zie Formulierverzendingen verwerken om formulierverzendingen handmatig te verwerken.

Wat moet er gebeuren wanneer het formulier wordt verwerkt? Hier kunt u acties selecteren die worden uitgevoerd wanneer een formulier wordt verwerkt (automatisch of handmatig):

Persoon toevoegen aan selectie: Als u hierboven automatische verwerking hebt geselecteerd, moet u hier een selectie toevoegen om personen te volgen die via dit formulier zijn toegevoegd. Dit maakt het ook makkelijker om irrelevante personen (en bedrijven) te verwijderen.
Persoon toevoegen aan project: Selecteer een project. Personen die dit formulier verzenden, worden aan dit project toegevoegd.
Interesses toevoegen aan persoon: Selecteer een interesse. Deze interesse wordt toegevoegd aan personen die dit formulier verzenden.
E-mailantwoord: Selecteer een formulierantwoord om te verzenden naar personen wanneer hun formulier is verwerkt. Een formulierantwoord maken.
Verzoek maken: Als u een verzoekveld hebt toegevoegd in de categorie Velden, moet u ook een standaardcategorie en prioriteit selecteren voor de verzoeken die vanuit dit formulier worden gemaakt. Verzonden formulieren zijn beschikbaar onder Verzoeken in SuperOffice Service en in het sectietabblad Verzoek in de schermen Bedrijf en Persoon in SuperOffice CRM.
CRMScript uitvoeren: Selecteer een script of macro om uit te voeren wanneer een formulierverzending is verwerkt. Zie CRMScript.
Standaardcategorie / Standaardbedrijf: Selecteer een standaardcategorie en -bedrijf voor alle personen of bedrijven die aan SuperOffice worden toegevoegd op basis van ingediende formulieren. Met deze optie kunt u de formulierverzendingen en nieuwe personen/bedrijven groeperen in één specifieke categorie en/of branche. Als u bijvoorbeeld een formulier voor prospects hebt, selecteert u prospects als uw categorie. U kunt dan eenvoudig selecties maken op basis van deze categorie en/of branche.

Wat wilt u nu doen?

Formulieren publiceren