Werken met formulieren
De formulierenfunctie is een krachtig middel om informatie van een formulier in SuperOffice te krijgen zonder al te veel integraties en gedoe. Formulieren vergemakkelijken de interactie met klanten en prospects via uw website of Customer Centre. In een formulier kunnen veel verschillende gegevens (inclusief het uploaden van bestanden) worden toegevoegd en u kunt geautomatiseerde acties toevoegen dat moet worden uitgevoerd wanneer het formulier wordt verzonden en verwerkt.
Het is gemakkelijk om een formulier te maken en op elke webpagina te plaatsen waarop u het wilt laten zien, zoals "neem contact met mij op"-formulieren, en het is gemakkelijk om al deze potentiële klanten om te zetten in personen binnen SuperOffice.
Voorbeelden van formulieren: gratis proefversie starten, contact met ons opnemen, gegevens bijwerken, toestemmingsbeheer. Formulieren maken (voorbeelden)
Waar kan ik webformulieren voor gebruiken
U kunt webformulieren gebruiken om de gegevens van uw websitebezoekers vast te leggen – hun naam, e-mailadres, voorkeuren, opmerkingen en feedback, en deze mogelijk om te zetten in klanten. De gegevens die u via webformulieren ontvangt, kunnen automatisch worden geïmporteerd in uw SuperOffice CRM-database, waardoor u tijd en moeite bespaart.
Contactgegevens vastleggen: De informatie die mensen op webformulieren indienen, wordt opgeslagen in SuperOffice CRM, zodat u ze later kunt opvolgen.
Feedback van klanten ontvangen: Wanneer klanten of websitebezoekers een vraag, een probleem of een vraag hebben, kunnen ze rechtstreeks contact met u opnemen via webformulieren.
Toestemming verkrijgen: Wanneer een persoon u toestemming geeft om informatie over hen op een webformulier op te slaan, weet u dat ze echt geïnteresseerd zijn in uw marketingberichten. Het zal niet alleen het succes van uw e-mailcampagnes vergroten, maar u zult ook de regels van de GDPR volgen.
Vervolgactiviteiten automatiseren: Formulieren helpen u uw werk te versnellen door handmatige taken te automatiseren, zoals het maken van vervolgactiviteiten, het verzenden van mailings, het bijwerken van de interesses van contactpersonen en het toevoegen van personen aan een selectie of een project.
Waar vindt u formulieren?
Er zijn verschillende manieren om formulieren te vinden. Ga naar het tabblad Formulieren, formuliersjablonen of het tabblad Formulierverzendingen.
Formulieren: is waar u nieuwe formulieren kunt maken en alle formulieren kunt zien die eerder zijn gemaakt. Op het tabblad Actieve formulieren ziet u welke formulieren momenteel worden gebruikt. De rode bubbel in de rechterbovenhoek van een formulier toont het aantal formulierverzendingen dat nog niet is verwerkt.
Formuliersjablonen: hier vindt u alle beschikbare formuliersjablonen. Wanneer u dit tabblad voor de eerste keer opent, vindt u verschillende sjablonen in de online sjabloonbibliotheek. U kunt ook sjablonen uit de online sjabloonbibliotheek importeren en gebruiken, of u kunt ze gebruiken als inspiratie voor het maken van uw eigen sjablonen. Klik gewoon op de sjabloon die u leuk vindt en druk op Sjabloon importeren om deze te downloaden.
Formulierverzendingen: toont alle details van de personen die een formulier hebben ingediend en wat hun huidige formulierstatus is.
Workflow
Als u een formulier wilt maken, volgt u deze workflow:
- Een nieuw formulier maken.
- Formulierantwoord - Stap 1: Instellingen - er kan automatisch een e-mail worden verzonden naar een indiener wanneer zijn/haar formulier is verwerkt.
- Formulieren publiceren - gebruik een koppeling of JavaScript om het formulier te publiceren in een nieuwsbrief of op een website of Customer Centre.
- Formulierverzendingen traceren en statistieken weergeven - geef de responsaantallen in real-time weer.
- Formulierverzendingen verwerken - werk SuperOffice bij met de verzonden gegevens; dit kan handmatig of automatisch. SuperOffice kan bestaande personen herkennen op basis van e-mailadressen of nieuwe personen en bedrijven maken.
Dashboards gebruiken om een overzicht te krijgen van formulierverzending
Met een dashboard voor formulierverzending is het eenvoudig om de bijbehorende gegevens te meten en te visualiseren. Met het dashboard kunt u prestaties, trends en productiviteit bijhouden. Meer informatie over dashboards voor formulierverzending.