Mobile CRM: Onderweg toegang tot uw CRM
Mobile CRM geeft u toegang tot uw volledige SuperOffice CRM-systeem op uw smartphone of tablet.
Basisfuncties
- Toegang tot alle CRM-gegevens, inclusief personen, projecten, verkoop, vervolgactiviteiten, documenten en verzoeken.
- Zie wie er belt met SuperOffice als bron om een onbekend telefoonnummer automatisch te herkennen.
- Open agenda's en maak afspraken en activiteiten.
- Ontvang herinneringen aan aankomende evenementen of vergaderingen.
- Ontvang meldingen over nieuwe en/of gewijzigde verzoeken.
- Maak verzoeken en open uw openstaande verzoeken, reageer op verzoeken en wijs ze toe aan andere agenten.
- Wijzig de status en categorie van een verzoek, voeg tags toe, wijs prioriteit toe en voeg opmerkingen of afbeeldingen toe.
- Bekijk verkoopdashboards en pijplijnen en werk onderweg informatie bij.
- Scan visitekaartjes en sla persoons- en bedrijfsgegevens automatisch op of werk deze bij.
- Bel of stuur een SMS naar een contactpersoon rechtstreeks vanuit de app.
- Controleer updates over uw projecten.
- Sla afbeeldingen en documenten van uw smartphone of tablet op in uw projecten en activiteiten.
- Leer hoe u de basisfuncties in Mobile CRM kunt gebruiken met onze snelstartgids voor Mobile CRM. U leert bijvoorbeeld waar u kunt tikken en vegen om meldingen te ontvangen of hoe u kunt bellen en berichten kunt verzenden. Zorg er ook voor dat u Beller-ID inschakelt voor Mobile CRM, waarmee u onbekende telefoonnummers automatisch kunt herkennen.
De Mobile CRM-app downloaden
- Ga naar de App store of Google Play en zoek naar SuperOffice.
- Installeer de app op uw apparaat.
- Volg de instructies om het te configureren.
- Meld u aan en ga ermee aan de slag.
Mobile CRM is gratis te downloaden:
- Download SuperOffice Mobile CRM in de Apple App Store
- Download SuperOffice Mobile CRM in Google Play
De Mobile CRM-app is beschikbaar voor alle gebruikers van SuperOffice CRM 9 of hoger.
Note
Voordat we SuperOffice CRM versie 9 lanceerden, heette onze app SuperOffice Pocket CRM. Deze app is nog steeds operationeel (niet ondersteund met NetServer 10.0 of hoger) en wordt gebruikt door gebruikers met SuperOffice CRM versie 8.5 of lager.
Wanneer u een upgrade uitvoert van versie 8.5 of lager naar versie 9, wordt u in Pocket CRM gevraagd de app bij te werken en over te schakelen naar Mobile CRM.
Startgids voor Mobile CRM
Een korte PDF-handleiding om te laten zien hoe u Mobile CRM kunt gebruiken: Korte handleiding voor Mobile CRM
Verzoeken afhandelen in uw Mobile CRM
In onze Mobile CRM-app hebt u toegang tot alle verzoeken en kunt u de verzoeken onderweg beantwoorden of opnieuw toewijzen. Mobile CRM biedt u de meest essentiële functies van SuperOffice Service, aangepast voor gebruik op een smartphone of tablet.