Import

•
Environment: onsite
• 1 minute to read
 • 1 minute to read
Caution

We raden u aan contact op te nemen met SuperOffice Support voor het maken van een back-up van de SuperOffice-database voordat u grote hoeveelheden informatie importeert.

Via het scherm Import kunt u belangrijke gegevens invoeren in de SuperOffice-database. U kunt bijvoorbeeld een klantenindex importeren zodat u deze kunt gebruiken in SuperOffice CRM. In de standaardversie van Windows client-instellingen kunt u de volgende gegevens importeren in de SuperOffice-database:

  • Bedrijven met gekoppelde, door gebruikers gedefinieerde velden en interesses
  • Contactpersonen met gekoppelde, door gebruikers gedefinieerde velden en interesses
  • Projecten met gekoppelde, door gebruikers gedefinieerde velden
  • Vervolgactiviteiten
  • Verkoop
  • Producten
  • Valuta’s
  • Postcodes
  • Datums voor herinneringen en aanmaningen

U kunt ook bedrijven/personen en producten importeren in Instellingen en onderhoud.

Zie Bestanden importeren voor meer informatie over de velden in het scherm Import en de manier waarop u deze gebruikt. Lees voordat u begint met importeren ook Importroutines

Wat wilt u nu doen?