Externe gebruikers beheren

•

Environment: onsite

Some tooltip text!

• 3 minutes to read

 • 3 minutes to read

Als in Instellingen en onderhoud het recht Beheren van externe gebruikers toestaan aan u is toegewezen, kunt u externe gebruikers in SuperOffice CRM toevoegen en verwijderen in combinatie met Audience of toepassingen van derden. Externe gebruikers kunnen ook in Instellingen en onderhoud worden beheerd.

U opent het dialoogvenster Externe gebruikers als volgt

1. Ga naar de bedrijfskaart van het bedrijf waarvoor u externe gebruikers wilt beheren.

   U kunt op diverse manieren het scherm Bedrijf openen:

   • Klik op de knop Bedrijf in de navigator.
   • Door de historielijst of navigator zoeken te gebruiken.
   • Dubbelklik op een bedrijf in een zoekresultaat of in een selectie.

2. Klik op Taak > Externe gebruikers. Het dialoogvenster Externe gebruikers wordt weergegeven.

3. Volg een van de onderstaande procedures.

Een externe gebruiker toevoegen

1. Selecteer de gewenste contactpersoon in de lijst en klik op Bewerken.
2. In het dialoogvenster dat wordt weergegeven voert u de betreffende gebruikers-ID, het wachtwoord en de rol in. U kunt ook opgeven of aanmelden moet worden ingeschakeld:
   • Actieve aanmelding: als de gebruiker een actieve aanmelding heeft, is hij/zij geregistreerd als externe gebruiker die zich bij het systeem kan aanmelden.
   • Inactieve aanmelding: als de gebruiker een inactieve aanmelding heeft, is hij/zij geregistreerd als een externe gebruiker die zich niet bij het systeem kan aanmelden.
3. Klik op Opslaan om de instellingen op te slaan en het dialoogvenster te sluiten, of op Annuleren om het dialoogvenster te sluiten zonder de instellingen op te slaan.

Een externe gebruiker verwijderen

Selecteer de contactpersoon die u wilt verwijderen in de lijst en klik op Verwijderen als externe gebruiker. De contactpersoon wordt verwijderd uit de lijst met gebruikers.

Aanmelding voor een externe gebruiker verwijderen

Selecteer de contactpersoon waarvoor u de aanmelding wilt verwijderen en klik op Aanmelding verwijderen. De persoon blijft bestaan als een externe gebruiker, maar aanmelden wordt uitgeschakeld en ze kunnen zich niet meer bij het systeem aanmelden.

De lijst filteren

Door middel van de keuzelijst Weergeven rechtsonder in het dialoogvenster kunt u de lijst contactpersonen filteren op gebruikerstatus.