Projecttype
Deze taak wordt uitgevoerd in Instellingen en onderhoud en u moet een beheerder zijn.
Het veld Type in de projectkaart categoriseert projecten en bepaalt hun workflows. Deze typen zijn vooraf gedefinieerd in de lijst Project - Type, status, die u kunt beheren in Instellingen en onderhoud onder Lijsten.
Elk project moet een type hebben, en deze typen kunnen worden gekoppeld aan specifieke statussen en optioneel aan projectgidsen. Projectgidsen helpen bij een gestroomlijnde uitvoering door gebruikers door vooraf gedefinieerde fasen, vervolgactiviteiten en documenten te leiden.
Een projecttype toevoegen
Selecteer Lijsten in de navigator.
Selecteer Project - Type, status in het dropdownmenu. Het tabblad Items toont alle bestaande projecttypen.
Klik op Toevoegen om het dialoogvenster Lijstitem bewerken te openen.
Voer een naam in voor het projecttype in het veld Naam. (Verplicht)
Deze naam verschijnt in het veld Type op de projectkaart.
Geef de geschatte duur van het project op in het veld Geschatte duur van dit projectproces (aantal weken, dagen of maanden).
Dit bepaalt de standaard einddatum bij het maken van een project (de datum van vandaag + geschatte tijdsduur).
Selecteer de benodigde statussen in de lijst Statussen die worden gebruikt voor dit projecttype.
Note
Om het projecttype te koppelen aan een projectgids, moet u minimaal twee statussen selecteren.
(Optioneel) Schakel Dit projecttype is gekoppeld aan een gids in als u wilt dat projecten van dit type een projectgids volgen.
(Optioneel) Schakel Voorstellen het project automatisch naar de volgende status te verplaatsen in om gebruikers te vragen naar de volgende status te gaan zodra alle activiteiten in de huidige status zijn voltooid.
Voeg indien nodig een beschrijving toe in het veld Beschrijving.
Klik op Opslaan om de wijzigingen toe te passen of op Annuleren om deze te annuleren.
Het projecttype wordt toegevoegd aan de lijst Items. Herhaal deze stappen om meer projecttypen toe te voegen.
Een projecttype bewerken of verwijderen
Volg stap 1-2 hierboven om toegang te krijgen tot de lijst Project - Type, status.
Om te bewerken:
- Dubbelklik op het gewenste projecttype om het dialoogvenster Lijstitem bewerken te openen.
- Breng de benodigde wijzigingen aan en klik op Opslaan.
Om te verwijderen:
- Selecteer het projecttype in de lijst en klik op Verwijderen.
Caution
Het verwijderen van een projecttype verwijdert ook de koppeling met statussen en projectgidsen. Controleer of het type niet actief in gebruik is voordat u verdergaat.
Een verwijderd projecttype herstellen
Als een projecttype is verwijderd, kunt u dit herstellen vanuit de lijst Project - Type, status. Houd er rekening mee dat het herstellen niet automatisch de koppelingen met projectstatussen of gidsen herstelt. U moet deze handmatig opnieuw instellen indien nodig.
Ga naar de lijst Project - Type, status.
Schakel Verwijderde items en koppen tonen in de voettekst in. Verwijderde items worden doorgestreept weergegeven op het tabblad Items.
Dubbelklik op het verwijderde item dat u wilt herstellen. Het dialoogvenster Lijstitem bewerken wordt geopend.
Klik op Herstellen.
Werk indien nodig velden bij en klik op Opslaan. Het item is nu actief en verschijnt in het tabblad Items.