Een project maken
Bekijk deze video of volg de onderstaande stappen om te leren hoe u een project maakt (duur van de video - 2:49):
Stappen
Klik op Nieuw op de bovenste balk en selecteer Project.
Typ op de lege projectkaart de gewenste informatie in de velden op het tabblad Project. Zie details hieronder.
Ga eventueel naar een van de tabbladen om meer informatie in te voeren.
Klik op Opslaan. U kunt nu projectleden toevoegen.
Wat moet in de verschillende velden worden ingevoerd?
Projectnaam: Typ de naam van het bedrijf in het veld boven aan het tabblad Project. Projectnaam wordt in het rood weergegeven, wat betekent dat dit een verplicht veld is.
Als u probeert een project te maken met dezelfde of vergelijkbare naam van een bestaand project, wordt het dialoogvenster Duplicaten weergegeven. Dit dialoogvenster werkt hetzelfde als bij bedrijven.
Nummer: In SuperOffice CRM wordt in dit veld automatisch het eerstvolgende beschikbare projectnummer ingevuld. De standaardinstelling is 10001 voor het eerste projectnummer en deze waarde wordt voor elk nieuw project met 1 verhoogd. Beheerders kunnen deze waarden wijzigen in Instellingen en onderhoud, zodat u zich daar geen zorgen over hoeft te maken.
Website: In dit veld wordt een tabel weergegeven met daarin de kolommen Webadres (URL) en Titel.
Typ hier het adres van een webpagina op internet, evenals een korte beschrijving van het soort pagina. U kunt desgewenst meerdere webadressen opgeven. Klik buiten de tabel als u klaar bent of druk op TAB totdat de tabel wordt gesloten.
Beschrijving veld: In het grote tekstvak kunt u een meer gedetailleerde beschrijving van het project invoeren.
Verantwoordelijke: Hier geeft u op wie er verantwoordelijk is voor het project. Wanneer u op de pijl klikt, wordt een lijst getoond met gebruikers, gebruikersgroepen en bronnen in de database.
Type: Hier geeft u het projecttype op. Als u op de pijl klikt, wordt een lijst met vooraf gedefinieerde typen getoond. Dit is een verplicht veld en moet worden ingevuld. Deze zijn gedefinieerd in Instellingen en onderhoud.
Note
sommige projecttypen zijn gekoppeld aan een projectgids. Wanneer u van projecttype verandert, verdwijnt tevens de gekoppelde projectgids. Eventuele activiteiten en documenten die u hebt gemaakt in verband met de projectgids blijven beschikbaar op het sectietabblad Activiteiten in de agenda. Wanneer u later terugkeert naar het oorspronkelijke projecttype, wordt de koppeling tussen de vervolgactiviteiten/documenten en de projectgids hersteld.
Status: Hier geeft u op welke status het project heeft. Als u op de pijl klikt, wordt een lijst met vooraf gedefinieerde keuzen getoond. Deze zijn gedefinieerd in Instellingen en onderhoud.
Note
Wanneer het aan een projectgids is gekoppeld, worden de statussen van de projectgids in dit veld weergegeven. Wanneer u een status wijzigt, bijvoorbeeld van Gepland in Wordt uitgevoerd, wordt de eerste status op het sectietabblad Projectgids met een vinkje gemarkeerd als voltooid.
Einddatum: Voer in het veld Einddatum de einddatum van het project in. Om de voorgestelde einddatum te wijzigen, klikt u op de pijl naast de datum en selecteert u een nieuwe datum in de kalender die wordt weergegeven.
Volgende mijlpaal: Wanneer het project aan een projectgids is gekoppeld, bevat het veld Volgende mijlpaal de datum van de volgende mijlpaalvervolgactiviteit die aan het project is gekoppeld. Als deze datum voor vandaag ligt, wordt deze in het rood weergegeven. Wanneer het project niet aan een projectgids is gekoppeld, wordt hier de einddatum van het project getoond. De datum Volgende mijlpaal wordt automatisch berekend aan de hand van activiteiten die aan het project zijn gekoppeld of via de projectgids zijn ingevoerd. Gewoonlijk is dit de datum voor de volgende open activiteit in het tabblad Activiteiten voor het project.
Door gebruiker gedefinieerde velden: Drie van de door de gebruiker gedefinieerde velden op de tab Meer kunnen hier ook worden weergegeven; dit kan worden gedefinieerd in Instellingen en onderhoud. De velden die worden weergegeven, kunnen per gebruikersgroep verschillen.
Voltooid: Dit veld geeft aan of het project is voltooid.
Publiceren: (hiervoor is een aparte licentie nodig) Als u deze optie inschakelt, is het project via toepassingen van derden zichtbaar voor externe gebruikers. U kunt ervoor kiezen het project slechts een beperkte tijd te publiceren (zie Het tabblad Gebeurtenis).