Projectleden toevoegen

• 4 minutes to read
 • 4 minutes to read

Als u het project wilt koppelen aan een bedrijf, moet u ten minste één projectlid opgeven.

Projectleden

  1. Selecteer het betreffende project: (Zie Het scherm Zoeken gebruiken.)

  2. Selecteer het sectietabblad Projectleden.

  3. Klik op de knop Toevoegen onder het sectietabblad. Het dialoogvenster Projectleden toevoegen wordt geopend.

    Note

    U kunt ook projectleden toevoegen via de sectietabbladen met personen in de schermen Bedrijf, Selectie en Verkoop.

  4. In het veld Bedrijf/persoon:

    • Selecteer als volgt een persoon van een bedrijf: Klik op de pijl en selecteer het gewenste bedrijf in de weergegeven lijst of typ de naam van het bedrijf. Standaard wordt het bedrijf weergegeven dat actief is in het scherm Bedrijf.
    • Selecteer als volgt een persoon rechtstreeks: Typ de naam van de persoon (dit is zowel op personen met en zonder gekoppeld bedrijf van toepassing) en klik op de naam in de lijst met resultaten.

  5. Geef in het veld Project op aan welk project de projectleden moeten worden toegevoegd door op de pijl te klikken en het gewenste project in de lijst te selecteren.

  6. Selecteer in de lijst van contactpersonen aan de linkerkant de persoon of personen die u wilt toevoegen aan het project.

    Note

    Als de gewenste naam niet in de lijst staat, moet u de persoon eerst maken.

  7. Klik op de pictogram pijlknop rechts van de lijst. De contactpersonen worden vervolgens rechts in het dialoogvenster weergegeven.

  8. Geef in het veld Functie op welke functie de contactpersoon heeft in het project. Als u op de pijl klikt, wordt een lijst met vooraf gedefinieerde keuzen weergegeven. Deze zijn gedefinieerd in Instellingen en onderhoud.

  9. In het grote tekstvak onder Commentaar kunt u een meer gedetailleerde beschrijving van de functie van het projectlid invoeren.

    Note

    Als u tekst in dit vak typt, wordt een paperclippictogram weergegeven in de kolom Projectlidgegevens op het sectietabblad Projectleden. Als u de muisaanwijzer op de paperclip plaatst, wordt het geregistreerde commentaar weergegeven in de knopinfo.

  10. Klik op OK nadat u alle benodigde gegevens zijn ingevoerd.

Tip

u kunt meerdere contactpersonen selecteren aan de rechterkant van het venster door CTRL of SHIFT ingedrukt te houden bij het selecteren. Wijzigingen die u doorvoert in het veld Functie en het tekstvak Commentaar, worden toegepast op alle geselecteerde personen.

Projectleden en belanghebbenden toevoegen vanaf sectietabbladen

U kunt projectleden en aandeelhouders toevoegen vanuit de personenlijsten op verschillende sectietabbladen, zoals Bedrijf (Personen), Selectie (Bedrijf/persoon), Verkoop (Aandeelhouders) en Project (Projectleden). De onderstaande procedure kan dus ook worden uitgevoerd op het tabblad Resultaat in het scherm Zoeken.

Stappen:

  1. Ga naar het gewenste sectietabblad of het scherm Zoeken.

  2. Selecteer de gewenste persoon in de lijst.

    Note

    Om meerdere personen als belanghebbenden/projectleden toe te voegen, gebruikt u Shift of Ctrl + klikken.

  3. Klik met de rechtermuisknop op de personen en selecteer Toevoegen aan verkoop of Toevoegen aan project in het weergegeven menu.

  4. Geef in het veld Verkoop of Project op aan welke verkoop/welk project de personen worden toegevoegd. U doet dit door te klikken op de pijl en de betreffende verkoop/het betreffende project te selecteren in de keuzelijst die wordt weergegeven of door de volledige naam van de verkoop/het project of het begin ervan te typen.

  5. Geef in het veld Verkooprol of Functie aan welke rol/functie iedere persoon heeft in de verkoop/het project. Als u op de pijl klikt, wordt een lijst met vooraf gedefinieerde keuzen weergegeven. Deze zijn gedefinieerd in Instellingen en onderhoud.

  6. Klik op Opslaan.