Projectleden toevoegen
Om een project aan een bedrijf te koppelen, moet ten minste één projectlid worden opgegeven. Dit kan op het Projectscherm of via de sectietabbladen voor personen in de Bedrijf-, Selectie- of Verkoopschermen.
Bij het toevoegen van leden aan een project kunt u functies individueel toewijzen terwijl u contacten/bedrijven toevoegt, functies achteraf toewijzen, of een combinatie van beide methoden gebruiken.
Stappen
Open het project (zie Het scherm Zoeken gebruiken) en ga naar het sectietabblad Projectleden.
Klik op Toevoegen onder het sectietabblad. Het dialoogvenster Projectleden toevoegen/bewerken wordt geopend.
Klik op de lijst Bedrijf/Persoon om leden toe te voegen. U heeft verschillende opties:
Zoeken: Typ ten minste twee tekens om te zoeken naar een contactpersoon of bedrijf.
Geschiedenis/Favorieten: Selecteer uit de geschiedenislijst of favorieten.
Gebruikersgroep: Klik op
om medewerkers per groep te doorzoeken.
Bedrijf: Klik op
om personen binnen een bedrijf te doorzoeken of om een bedrijf als lid toe te voegen.
Functies toewijzen: Selecteer een projectlid en wijs een functie toe. Om dezelfde functie aan meerdere leden tegelijk toe te wijzen, gebruikt u Alles selecteren of houdt u Ctrl/Shift ingedrukt terwijl u selecteert.
Optioneel: Voeg een opmerking toe om de functie van het projectlid in meer detail te beschrijven.
Klik op OK.
Projectleden en belanghebbenden toevoegen vanaf sectietabbladen
U kunt projectleden en aandeelhouders toevoegen vanuit de personenlijsten op verschillende sectietabbladen, zoals Bedrijf (Personen), Selectie (Bedrijf/persoon), Verkoop (Aandeelhouders) en Project (Projectleden). De onderstaande procedure kan dus ook worden uitgevoerd op het tabblad Resultaat in het scherm Zoeken.
Stappen:
Ga naar het gewenste sectietabblad of het scherm Zoeken.
Selecteer de gewenste persoon in de lijst.
Note
Om meerdere personen als belanghebbenden/projectleden toe te voegen, gebruikt u Shift of Ctrl + klikken.
Klik met de rechtermuisknop op de personen en selecteer Toevoegen aan verkoop of Toevoegen aan project in het weergegeven menu.
Geef in het veld Verkoop of Project op aan welke verkoop/welk project de personen worden toegevoegd. U doet dit door te klikken op de pijl en de betreffende verkoop/het betreffende project te selecteren in de keuzelijst die wordt weergegeven of door de volledige naam van de verkoop/het project of het begin ervan te typen.
Geef in het veld Verkooprol of Functie aan welke rol/functie iedere persoon heeft in de verkoop/het project. Als u op de pijl klikt, wordt een lijst met vooraf gedefinieerde keuzen weergegeven.
Klik op Opslaan.
Probleemoplossing
Ontbrekend persoon: Als een persoon niet wordt vermeld, moet u eerst de contactpersoon aanmaken.
Ontbrekende functies: Beschikbare functies worden gedefinieerd in Instellingen en Onderhoud.
Tips
Voeg opmerkingen toe
Als een opmerking is toegevoegd, verschijnt er een
paperclip naast de kolom Projectlidgegevens op het sectietabblad Projectleden. Beweeg de muis over de paperclip om de tooltip met de opmerking weer te geven.