Alternatieven toevoegen aan een offerte

• 2 minutes to read
 • 2 minutes to read

U kunt verschillende alternatieven toevoegen aan een offerte, zodat de klant de meest geschikte kan kiezen. Elk alternatief kan verschillende producten, aantallen producten, prijzen en kortingen bevatten. U kunt ook slechts één alternatief in de offerte opnemen.

Alternatieven worden weergegeven als tabbladen in de offerte (in het dialoogvenster Offerte bewerken).

U maakt als volgt een alternatief

  1. Open een bestaande offerte of maak een nieuwe offerte.

  2. Mocht u dit nog niet gedaan hebben, voeg dan producten toe op het tabblad Producten.

  3. Klik het tabblad + (plusteken) in het dialoogvenster Offerte bewerken.

    Note

    Als dit tabblad niet wordt weergegeven, zijn er geen alternatieven ingeschakeld voor het verkooptype van de huidige verkoop. U kunt een ander verkooptype selecteren of alternatieven inschakelen voor dit verkooptype in Instellingen en onderhoud.

  4. Typ in het veld Naam de naam van het alternatief. Dit wordt de tabnaam.

  5. Selecteer een van de volgende:

    • Nieuw alternatief maken: Maakt een nieuw alternatief zonder producten.
    • Alternatief kopiëren: U kunt de bestaande offerte kopiëren en bewerken (met bijbehorende producten) als een nieuw alternatief. Selecteer het alternatief dat u wilt kopiëren uit de lijst rechts.

  6. Klik op Toev. Het nieuwe alternatief wordt toegevoegd als een nieuw tabblad in de offerte.

  7. Om de naam van het tabblad Producten te wijzigen in een passende beschrijving van dit alternatief, dubbelklikt u op de naam van het tabblad.

Favoriet alternatief

Als u verschillende alternatieven maakt in een offerte, wordt de eerste (meestal het tabblad Producten) gemarkeerd als favoriet ( pictogram alternatief Favoriet). Geschatte verkoopbedragen voor de verkoop (prognose) worden verkregen via het totaalbedrag voor het favoriete alternatief.

Als u wilt dat een ander alternatief de favoriet is, selecteer dan het bijbehorende tabblad en klik onderaan op het pictogram alternatief Favoriet.

Bij hetverzenden van de offerte, kunt u ervoor kiezen om uitsluitend het alternatief Favoriet op te nemen.

Alternatieven verwijderen

U kunt een alternatief verwijderen door het pictogram Taak > Verwijderen[alternative] te selecteren onder aan het tabblad.