Producten toevoegen

• 6 minutes to read

In het dialoogvenster Product toevoegen/bewerken kunt een product toevoegen en hoeveelheden, kortingen en ander productdetails opgeven.

Eén product toevoegen

Open een offerte en klik op Toevoegen onder aan het tabblad Producten (of een door u gemaakt alternatief).
Dubbelklik op een product in de offerte.
Om in een specifieke prijslijst te zoeken, kunt u deze selecteren in de lijst naast Productzoekopdracht.
Begin de naam of de productcode van het product te typen in het veld Productzoekopdracht. De lijst met treffers wordt automatisch bijgewerkt. U kunt zoeken op volledige of gedeeltelijke productnamen of -codes.

Tip

Als geavanceerde zoekopdrachten worden ondersteund, kunt u klikken op de zoekknop in het veld Zoeken naar product om verschillende producten tegelijk te zoeken en toe te voegen.
Klik op het gewenste product in de lijst. Het dialoogvenster is bijgewerkt met de productinformatie.
Bewerk, indien noodzakelijk, de productaantallen, de korting en het totaalbedrag. Zie details hieronder.
Lees en bewerk de productinformatie op de tabbladen Beschrijving en Details.
Klik op Opslaan + nieuw om dit product op te slaan en een nieuw product toe te voegen. of Klik op Opslaan om op te slaan en terug te gaan naar de offerte.

Verschillende producten aan een offerte toevoegen

Klik op Toevoegen onder aan het tabblad Producten in het dialoogvenster Offerte bewerken.
Begin een productnaam te typen in het veld Product zoeken om te zoeken naar een product. Klik op het zoekpictogram om producten te zoeken op basis van diverse, verschillende criteria, zoals op basis van productassortiment, productgroep/-categorie, naam en itemcodes. De zoekopdracht bevat alle actieve prijslijsten met de toepasselijke valuta.
Nadat u eenmaal de producten hebt gevonden die u aan de offerte wilt toevoegen, selecteert u deze (Ctrl+klik) en klikt u op OK. De producten worden weergegeven op het tabblad Producten (of op het tabblad van het door u gemaakte alternatief).
Dubbelklik op een product om de hoeveelheid, kortingen, en dergelijke te wijzigen.

Aantallen, kortingen en prijzen voor een product bewerken

In het gebied links van het dialoogvenster Product toevoegen/bewerken wordt de productnaam/-code weergegeven en kunt u voor het geselecteerde product een aantal opgeven en eventuele kortingen.

Tip

U kunt meer informatie weergeven over de verschillende velden (veldnaam, bewerkbaar veld en berekeningen) door de muisaanwijzer erboven te houden.

Zwarte getallen kunnen worden bewerkt.
Het totaalaantal en de kortingen worden bijgewerkt terwijl u de verschillende velden bewerkt.
Een korting kan worden opgegeven als percentage, een kortingsbedrag of als totaalbedrag.
- Het kortingsveld dat u hebt bewerkt, wordt onderstreept weergegeven.
- De andere velden worden bijgewerkt, zodat deze corresponderen met de opgegeven korting.
- Houd de muisaanwijzer boven een kortingsveld om systeemkortingen weer te geven (zoals volumekortingen die automatisch worden toegevoegd).
Als u kortingen hebt opgegeven die niet door het systeem worden toegestaan, wordt er een waarschuwing of een ander bericht weergegeven.

Het tabblad Afbeelding

Hier staat een afbeelding van het product als dit gedefinieerd is in Instellingen en onderhoud.

Het tabblad Beschrijving

Hier staat gedetailleerde productinformatie als dit gedefinieerd is in Instellingen en onderhoud.

Het tabblad Details

Hier worden gedetailleerde prijsberekeningen weergegeven. De inhoud van dit tabblad is gedefinieerd in Instellingen en onderhoud.

Waarschuwingen en hoe ermee om te gaan

In Instellingen en onderhoud kunnen verschillende regels worden gedefinieerd voor toegestane en niet-toegestane handelingen tijdens de toevoeging van producten aan offerte. Afhankelijk van de definitie van deze regels, worden bepaalde pictogrammen/waarschuwingen weergegeven tijdens de toevoeging van producten aan een offerte. In bepaalde gevallen moet de offerte worden goedgekeurd voor verzending.

Note

Producten worden toegevoegd aan en opgeslagen in een offerte, zelfs als waarschuwingen en andere berichten worden weergegeven, maar u kunt een offerte die fouten en waarschuwingen bevat, niet verzenden. U moet de fout corrigeren of de offerte laten goedkeuren.

Pictogram	Uitleg	Oplossing
	OK	-
	OK met informatie	Er wordt een bericht weergegeven voor de offerte, maar deze kan wel worden verzonden.
	Waarschuwing: Goedkeuring noodzakelijk	De offerte moet worden goedgekeurd voor verzending.
	Fout	De fout moet worden gecorrigeerd voordat de offerte kan worden verzonden.

Er wordt ook een bericht weergegeven met uitleg over de oorzaak van de fout.

Waar worden deze waarschuwingen en berichten weergegeven?

In het dialoogvenster Product toevoegen/bewerken
In het dialoogvenster Offerte bewerken
Op de productregels op het sectietabblad Offerte en het tabblad Producten (en alternatieven) in een offerte

Wat is de oorzaak van deze waarschuwingen en berichten?

Waarschuwingen en berichten kunnen bijvoorbeeld worden veroorzaakt door:

Producten niet in assortiment
Inactieve prijslijsten
Productprijs ligt onder minimumprijs of kostprijs
Totaalprijs is nul of negatief
Totaalkorting is te hoog
Winsttotaal is te laag