ERP-verbinding toevoegen (Quote Connector)

• 2 minutes to read
 • 2 minutes to read

Elke Quote Connector moet beschikken over een ERP-verbinding met configuratiegegevens om de Quote Connector te koppelen met SuperOffice.

Hoe stel ik een ERP-verbinding in voor SuperOffice CRM for Web (online)?

Doe het volgende om een ERP-verbinding in te stellen voor de online versie van SuperOffice:

  1. Ga naar https://online.Superoffice.com/appstore.
  2. Zoek de juiste "Sync"-app voor uw ERP-systeem. Klik hier om te zoeken
  3. Zoek de juiste "offerte"-app voor uw ERP-systeem. Klik hier om te zoeken
  4. Neem contact op met de app-provider om de installatie te voltooien.

U voegt een ERP-verbinding als volgt toe

  1. Ga naar het tabblad ERP-verbindingen op het scherm Offerte/Synchroniseren.

  2. Klik op Toevoegen onder aan de lijst ERP-verbindingen. Het dialoogvenster Een nieuwe ERP-verbinding definiëren wordt weergegeven.

  3. Geef de naam van de ERP-verbinding op in het veld Naam.

  4. Selecteer de vereiste Quote Connector in de lijst. Deze lijst is identiek aan Beschikbare Quote Connectors.

  5. Selecteer een Reikwijdte:

    • Alles: Selecteer deze optie als alle gebruikers toegang moeten hebben tot deze ERP-verbinding en deze mogen gebruiken. Dit betekent dat ze de prijslijsten kunnen gebruiken die toegankelijk zijn via deze verbinding.
    • Specifieke gebruikers + groepen: Klik op Gebruikers en groepen selecteren om te kiezen welke gebruikersgroepen en/of gebruikers toegang moeten hebben tot deze ERP-verbinding.

  6. Selecteer de ERP-verbinding waarmee u de synchronisatie (Synchronisatieverbinding) wilt uitvoeren in het veld ERP-verbinding.

  7. Configureer de vereiste instellingen onder aan het dialoogvenster. De inhoud van deze lijst varieert, afhankelijk van het type Quote Connector dat u hebt gekozen.

  8. Type een beschrijving van de ERP-verbinding in het veld onderaan.

  9. Klik op ERP-verbinding testen om te controleren of de verbinding werkt.

  10. Klik op OK.

Verwijderen en herstellen

Onder aan de lijst ERP-verbindingen kunt u ERP-verbindingen verwijderen die niet langer in gebruik zijn.

Om een verwijderde ERP-verbinding te herstellen:

  1. Vink Verwijderd aan.
  2. Selecteer de verwijderde verbinding in de lijst.
  3. Klik op Herstellen.