Offerte/Synchroniseren
SuperOffice Quote helpt u bij het maken, valideren en beheren van offertes en orders gedurende de gehele levenscyclus van de order. Het helpt u om nieuwe of bijgewerkte offertes sneller bij uw klanten te krijgen en de overgang van een lead naar een gesloten deal te versnellen.
Note
Deze functie vereist een Sales Premium-gebruikersplan en de licentie voor Developer Tools.
Help uw collega's hun voorstellen sneller te verzenden en onnodige fouten te voorkomen door gebruik te maken van een geautomatiseerd offertesysteem. Bespaar tijd door uw offerte met één klik op de knop om te zetten in een opdrachtbevestiging.
Het is voor u en uw collega's heel gemakkelijk om de producten voor een offerte uit de prijslijst te kiezen. U kunt verschillende versies van uw offerte naar uw klanten sturen en automatisch een vervolgactiviteit registreren. Het opzetten van een goed offertedocumentsjabloon is ook essentieel, zodat uw klanten ook informatie krijgen over producten en prijzen die in uw offerte zijn opgenomen.
Het scherm
Op het scherm Offerte/Synchroniseren kunt u verbindingen en instellingen beheren voor ERP-systemen die zijn gekoppeld met SuperOffice CRM. Hier kunt u ook werken aan de prijslijsten en producten in de SuperOffice-database.
- ERP-verbindingen – Hier kunt u Quote Connectors en ERP-verbindingen configureren.
- SuperOffice-producten – Hier kunt u werken aan prijslijsten en producten die zijn opgeslagen in SuperOffice.
- Instellingen - Hier kunt u de instellingen voor offerten aanpassen en de velden configureren die voor producten worden weergegeven.
- Sync – Hier kunt u Sync Connectors en bijbehorende ERP-verbindingen configureren en toevoegen.
Wat zijn Quote/Sync Connectors en ERP-verbindingen?
- Elke Quote Connector of Sync Connector is een DLL-bestand/webservice voor communicatiebeheer tussen SuperOffice en een ERP-systeem.
- Quote Connectors worden gebruikt om offerteprijzen te berekenen en om ordergegevens te verzenden naar het ERP-systeem wanneer een klant een offerte accepteert.
- Sync Connectors worden gebruikt om SuperOffice en het ERP-systeem te integreren, zodat bedrijven in SuperOffice kunnen worden gekoppeld/gesynchroniseerd met klanten en leveranciers in het ERP-systeem. Hetzelfde geldt voor personen en projecten.
- Een ERP-verbinding bestaat uit een Quote Connector of Sync Connector en configuratiegegevens (zoals client-gegevens (als het ERP-systeem wordt gebruikt door verschillende bedrijven) en verificatiegegevens voor het ERP-systeem).
Hoe stel ik een ERP-verbinding in voor SuperOffice CRM for Web (online)?
Doe het volgende om een ERP-verbinding in te stellen voor de online versie van SuperOffice:
- Ga naar https://online.Superoffice.com/appstore.
- Zoek de juiste "Sync"-app voor uw ERP-systeem. Klik hier om te zoeken
- Zoek de juiste "offerte"-app voor uw ERP-systeem. Klik hier om te zoeken
- Neem contact op met de app-provider om de installatie te voltooien.