Producten configureren
U kunt de Quote Management functies aanpassen en configureren in Instellingen en onderhoud zodat deze overeenkomen met de namen en labels waarmee uw gebruikers bekend zijn.
Het scherm Product configureren bevindt zich op het tabblad Instellingen. Hier kunt u alle labels wijzigen en aanpassen die worden gebruikt in Quote. Daarbij kunt u kiezen of het veld bewerkbaar en/of verplicht moet zijn.
Stappen
U opent het dialoogvenster Product configureren door naar het scherm Offerte/Synchroniseren > het tabblad Instellingen > de knop Product configureren te gaan.
Hier kunt u de inhoud aanpassen van het scherm Product in, de plek waar gebruikers producten in de offerte toevoegen en bewerken.
Taal selecteren
In de lijst bovenaan kunt u de taal kiezen waarvoor u het productveld wilt bewerken.
Veldeigenschappen specificeren
De weergave geeft alle productvelden weer met hun gekoppelde eigenschappen. Onderaan wordt informatie weergegeven over de alternatieven in de verschillende kolommen.
Veld weergeven
- Schakel in het dialoogvenster Product in elk veld in dat u wilt weergeven.
- Schakel de selectievakjes uit voor de velden die u niet wilt weergeven.
- Grijs weergegeven/niet-bewerkbare keuzevakjes zijn velden die niet kunnen worden verwijderd.
omdat sommige velden niet worden ingevuld door gebruikers, is het niet noodzakelijk om deze velden weer te geven in het dialoogvenster Product in SuperOffice CRM. Bijvoorbeeld productcategorie/groep, leverancierscode of specifieke extra velden. Het is echter belangrijk deze velden in te vullen wanneer u nieuwe producten maakt in het dialoogvenster Product toevoegen/bewerken.
Label
Het standaardlabel voor het (veldnaam) veld wordt hier weergegeven. U kunt deze tekst bewerken. Als u alle tekst in dit veld wist, wordt het standaardlabel hersteld.
Knopinfo
De standaardhelptekst voor het (veldnaam) veld wordt hier weergegeven. Deze tekst wordt weergegeven wanneer u in het dialoogvenster Product de muisaanwijzer op de veldnaam plaatst. U kunt deze tekst bewerken. Als de helptekst lang is, kunt u de pijlknoppen rechts van veld gebruiken om omhoog of omlaag te bladeren in het veld.
Bewerkbaar/Verplicht
Vink hier aan als de gebruikers het veld mogen bewerken en/of verplicht zijn het veld in te vullen. Het veld is automatisch ingesteld op Bewerkbaar als u Verplicht selecteert.
Note
In sommige gevallen zijn deze alternatieven om functionele redenen geblokkeerd.
Order
Klik op de pijlen uiterst rechts om de positie van het veld te kiezen. Deze volgorde wordt ook gebruikt in het dialoogvenster Product toevoegen/bewerken.