Instellingen
Op het tabblad Instellingen op het scherm Offerte/Synchroniseren kunt u de instellingen voor offertes aanpassen en de velden configureren die voor producten worden weergegeven.
Offerte-instellingen
Korting geven op totale waarde: Schakel dit in als u kiest voor de optie om een totale korting (percentage of bedrag) toe te voegen aan het geheel van geselecteerde offerte/alternatief in SuperOffice CRM. Er worden dan twee kortingsvelden weergegeven onder aan het tabblad Producten in het dialoogvenster Offerte bewerken.
Note
De totaalkorting wordt toegepast boven op de kortingen die al zijn gegeven op de verschillende producten.
Standaardtekst voor vervolgactiviteit: Hier kunt u tekst opgeven die moet worden weergegeven voor een vervolgactiviteit die voor deze offerte kan worden gemaakt. Gebruikers hebben de mogelijkheid een vervolgactiviteit te maken wanneer ze een offerte verzenden.
Verkooptypen openen: Klik op deze koppeling om naar de lijst Verkoop - Type, Fasen, Offerte te gaan. Elke verkoop in SuperOffice CRM moet een verkooptype hebben en veel standaardeigenschappen van een offerte worden verkregen via het verkooptype van de gekoppelde verkoop. Dit is bijvoorbeeld van toepassing op het gebruik van alternatieven, de offertesjabloon, de geldigheid van de offerte en de goedkeuringseisen.
Dialoogvenster product
Geeft de gebruikte velden weer in elke offerteregel in de offerte. Klik op de veldnaamkoppelingen of de knop Product configureren om deze velden te bewerken.