ERP-verbinding toevoegen (Sync Connector)

Audience:
settings
• 3 minutes to read
 • 3 minutes to read

Elke Sync Connector moet beschikken over een ERP-verbinding met configuratiegegevens om de Sync Connector te koppelen met SuperOffice.

U voegt een ERP-verbinding als volgt toe

  1. Ga naar het tabblad Synchroniseren op het scherm Offerte/Synchroniseren.

  2. Klik op Toevoegen onder aan de lijst ERP-verbindingen. Het dialoogvenster Een nieuwe ERP-verbinding definiëren wordt weergegeven.

  3. Geef de naam van de ERP-verbinding op in het veld Naam.

  4. Selecteer de vereiste ERP Sync Connector in de lijst. Deze lijst is identiek aan Sync Connectors.

  5. Selecteer de vereiste Reikwijdte:

    • Iedereen: Selecteer deze optie als alle gebruikers toegang moeten hebben tot deze ERP-verbinding en deze kunnen gebruiken. Dit betekent dat ze de prijslijsten kunnen gebruiken die toegankelijk zijn via deze verbinding.
    • Specifieke gebruikers + groepen: Klik op Gebruikers en groepen selecteren om te kiezen welke gebruikers en/of gebruikersgroepen toegang moeten hebben tot deze ERP-verbinding.

  6. Onder Configuratievelden definieert u de vereiste instellingen. De inhoud van deze lijst varieert, afhankelijk van het type Sync Connector dat u hebt gekozen.

  7. Type een beschrijving van de ERP-verbinding in het veld onderaan.

  8. Klik op ERP-verbinding testen om te controleren of de verbinding werkt. Als er een foutbericht wordt weergegeven, moet u eerst het probleem oplossen voordat u doorgaat.

  9. Klik op OK. De ERP-verbinding wordt weergegeven in de lijst ERP-verbindingen.

    Note

    De knop OK blijft uitgeschakeld totdat de ERP-verbindingstest met succes is uitgevoerd.

U moet de kolom Actief inschakelen om de verbinding te activeren, zodat het tabblad ERP wordt weergegeven in SuperOffice CRM. Voordat u de ERP-verbinding echter activeert, moet u eerst controleren of deze correct is geconfigureerd: