Veldtoewijzing configureren

Audience:
settings
• 3 minutes to read
 • 3 minutes to read

Wanneer u gegevens synchroniseert tussen SuperOffice en ERP-systemen, moet u opgeven welk SuperOffice-veld en welk ERP-veld bij elkaar hoort.

Note

Voordat u een ERP-verbinding bewerkt, moet u deze eerst deactiveren.

  1. Selecteer Quote/Sync > Sync. Schakel in de lijst ERP-verbindingen het selectievakje Actief uit voor de ERP-verbinding die u wilt bewerken.

  2. Selecteer de ERP-verbinding en klik op de knop Toewijzingen onderaan. Het dialoogvenster Toewijzingen geeft de tabbladen weer voor de beschikbare actoren in het ERP-systeem.

  3. Selecteer het tabblad voor de actor waarvoor u toewijzingen wilt configureren.

  4. Vink Sync ERP [actor] met SuperOffice[entity] aan.

  5. In de lijst hieronder selecteert u de synchronisatierichting en aan welk SuperOffice-veld elk ERP-veld moet worden toegewezen (moet worden meegesynchroniseerd). U kunt ook kiezen of de velden moeten worden weergegeven en doorzocht op het tabblad ERP. De lijst bestaat uit de volgende kolommen:

    • Weergeven in zoekopdracht: Zet hier een vinkje als dit veld weergegeven moet worden in de zoekresultaten.

    • ERP-veld: Geeft de naam weer van het veld in het ERP-systeem.

    • Richting: Hier selecteert u de richting(en) voor de synchronisatie. Zie de tabel met pictogrammen hieronder.

    • SuperOffice-veld: hier kiest u welk SuperOffice-veld u wilt synchroniseren. Sommige velden (zoals klant- en persoon-ID's) kunnen niet worden gesynchroniseerd; de lijst zal dan leeg zijn.

    • Weergeven in ERP-tabblad: dit aanvinken als u wilt dat dit veld wordt weergegeven op het tabblad ERP in SuperOffice CRM (Bedrijf, Persoon en Scherm Project).

      Note

      Als u ervoor hebt gekozen dit veld te synchroniseren met een SuperOffice-veld, is het niet zinvol het veld weer te geven in het tabblad ERP.

  6. Herhaal de stappen 4 tot en met 6 om veldtoewijzingen te configureren voor andere actors.

  7. Klik op Gereed om te voltooien. Onder de lijst ERP-verbindingen worden alle velden weergegeven die worden gesynchroniseerd voor de verschillende actors.

  8. Schakel Actief in voor de ERP-verbinding die u hebt bewerkt.

Betekenis van de pictogrammen

Pictogram Uitleg
pictogram Geen synchronisatie (SuperOffice-veld is geselecteerd). Als het veld verplicht is, MOET u een richting kiezen.
pictogram Beide kanten op synchroniseren.
pictogram Synchroniseren van SuperOffice naar het ERP-systeem.
pictogram Synchroniseren van het ERP-systeem naar SuperOffice.
pictogram Geen synchronisatie (SuperOffice-veld is NIET geselecteerd) of het veld kan niet worden gesynchroniseerd (bijvoorbeeld klantnaam). De oorzaak kan ook liggen in alleen-lezen velden. Houd uw muisaanwijzer boven het pictogram om details te bekijken.
Note

De pijlen blijven uitgeschakeld totdat u een SuperOffice-veld selecteert.

Troubleshooting

Als u onjuiste instellingen hebt gedefinieerd voor de veldtoewijzingen, ontvangt u een beschrijvend foutbericht. Dit zou bijvoorbeeld van toepassing zijn op een verplicht veld zonder een synchronisatierichting. U moet de fout corrigeren voordat u de ERP-verbinding kunt activeren.

Lijstitems toewijzen

Als u lijsten hebt toegewezen (bijvoorbeeld categorie), moet u ook de afzonderlijke items in elke lijst toewijzen.