Een offerte kopiëren
U kunt een offerte kopiëren vanuit een andere verkoop. De verkoop van waaruit u de offerte kopieert, moet de zelfde valuta bevatten als de verkoop waar u deze naartoe kopieert. De offerte wordt gekopieerd inclusief de producten en alternatieven.
Open een verkoop die geen offerte bevat.
Ga naar het sectietabblad Offerte en klik op Offerte kopiëren vanuit andere verkoop.
Het dialoogvenster Nieuwe offerte maken door een bestaande offerte te kopiëren wordt weergegeven.
Voer een van de volgende handelingen uit:
- Selecteer de gewenste verkoop uit de lijst Verkopen. Als de lijst leeg is, zijn er geen verkopen met offertes of niet in de vereiste valuta.
- Begin de naam van een verkoop te typen om te zoeken.
Klik op OK. De offerte wordt gekopieerd naar de verkoop en wordt weergegeven op het sectietabblad Offerte met de status Concept.
Is de knop OK uitgeschakeld?
Als de knop OK is uitgeschakeld, hebt u een verkoop geselecteerd die een ERP-verbinding gebruikt waartoe u geen toegang hebt. Dit betekent dat de offerte die u probeert te kopiëren, producten haalt uit een productenlijst waarvoor u geen gebruikstoestemming hebt.
Plaats de muisaanwijzer op de uitgeschakelde knop OK om de naam van de verbinding weer te geven waartoe u geen toegang hebt.