Een order plaatsen
Nadat de klant de offerte accepteert, kunt u de order plaatsen, zodat deze wordt doorgestuurd naar de orderverwerking of een magazijn voor de verdere actie.
Tip
Om een order te plaatsen voor een gearchiveerde versie van de offerte, moet u deze versie selecteren in het veld Versie en klikken op Actief maken. De gearchiveerde offerte wordt dan gekopieerd en omgezet in actuele versie. Voorgaande versies van de offerte worden gearchiveerd.
Klik op Order plaatsen in het dialoogvensterOfferte bewerken. Het dialoogvenster Order maken op basis van offerteversie wordt weergegeven. De titel van het dialoogvenster geeft de offerteversie weer waarop de order is gebaseerd.
Note
U kunt de bestelling niet plaatsen als de offerte niet is goedgekeurd of als de offerte fouten of waarschuwingen bevat.
Als de offerte een aantal alternatieven bevat, selecteert u het gewenste alternatief in het veld Te gebruiken alternatief selecteren.
Om de order per e-mail te verzenden, selecteert u Opdrachtbevestiging via e-mail verzenden en kiest u de e-mailsjabloon en taal.
Voer het PO-nummer van de klant in, indien van toepassing, en een Orderopmerking, indien gewenst.
Selecteer Verkoop markeren als verkocht (100%) om de status van de verkoop te wijzigen.
Klik op OK.
Als u ervoor hebt gekozen de order via e-mail te verzenden, wordt het dialoogvenster Nieuwe e-mail weergegeven. Hier kunt u de tekst bewerken en de bevestiging verzenden naar de klant.
Als SuperOffice CRM is verbonden met een ERP-systeem (met behulp van de geïntegreerde oplossing in SuperOffice of een 3rd party-connector), wordt de order daar geregistreerd en automatisch verwerkt. Als SuperOffice CRM niet is verbonden met een ERP-systeem, moet u de order handmatig registreren in het externe systeem.