Een offertedocument maken
Nadat u de offerte hebt gemaakt en de gewenste producten hebt toegevoegd, kunt u het offertedocument maken om naar de klant te sturen. Dit is de 'brief' die naar de klant gestuurd wordt. De lijst van producten die worden aangeboden, wordt toegevoegd wanneer de offerte naar de klant wordt verzonden.
Open een bestaande offerte of maak een nieuwe offerte.
Klik op Klikken om offertedocument te maken boven aan de offerte of op het sectietabblad Offerte.
In het dialoogvenster Document, vult u de velden met de gewenste informatie.
Klik op de knop Maken om het nieuwe document te maken op basis van de geselecteerde documentsjabloon.
Typ de inhoud van het document, sla het document op en sluit het document volgens de instructies van het geopende programma. Het document wordt vervolgens weergegeven op het sectietabblad Activiteiten op het scherm Verkoop (en op de schermen Bedrijf en Agenda).
Tip
Er is een lijst van de variabelen die u kunt invoegen in documenten die u hebt gemaakt.
Hoe kan ik het offertedocument wijzigen?
Als u een offertedocument voor een offerte hebt gemaakt, maar een ander document wilt gebruiken:
Open de offerte.
Klik op de
knop Taak en selecteer Offertedocument aanpassen.Selecteer de offerte in de lijst.
Note
De lijst geeft alle offertedocumenten voor de actieve verkoop weer.