Een offerte verzenden
Nadat u producten hebt toegevoegd aan de offerte en een offertedocument hebt gemaakt, kunt u de offerte naar de klant verzenden.
Open de desbetreffende offerte.
Klik op Verzenden. Het dialoogvenster Een offerte publiceren/verzenden wordt weergegeven.
Note
Wordt er een foutbericht weergegeven? U kunt geen offerte verzenden als deze moet worden goedgekeurd of fouten of waarschuwingen bevat.
Indien vereist, past u de geldigheidsduur van de offerte aan in het veld Geldig tot. Het aantal dagen waarna de offerte verloopt, wordt rechts van het veld weergegeven.
Selecteer de vereiste sjabloon voor de offerte in het veld Offerte-opmaak.
Klik in het veld Taal om de taal te kiezen waarin u de offerte wilt verzenden.
Als uw offerte alternatieven bevat, kunt u Alleen favoriet alternatief gebruiken selecteren zodat de offerte uitsluitend dit alternatief bevat. Anders worden alle alternatieven opgenomen in de offerte.
Kies in het dialoogvenster Publiceren een van de volgende opties:
- Verzenden als e-mail en archiveren als PDF. U moet een e-mailsjabloon uit de lijst kiezen.
- Enkel archiveren als PDF. U moet de offerte zelf naar de klant verzenden.
Selecteer Vervolgactiviteit als u bijvoorbeeld een herinnering voor uzelf wilt maken om de offerte in de gaten te houden. Selecteer de datum voor de vervolgactiviteit en geef een beschrijvende tekst op.
Klik op Voorbeeld om een PDF-versie van de offerte te bekijken voordat u het verzendt.
Klik op OK.
Als u ervoor hebt gekozen de offerte via e-mail te verzenden, wordt het dialoogvenster Nieuwe e-mail weergegeven. Hier kunt u de tekst bewerken en de offerte verzenden naar de klant. Als de optie archiveren aan staat, wordt het dialoogvenster Document geopend.
De offerte is gemarkeerd als Verzonden en wordt gearchiveerd als PDF-document op het sectietabblad Activiteiten.