Rapporten opslaan als bestand

• 2 minutes to read
 • 2 minutes to read

Rapporten kunnen worden opgeslagen als documenten zodat deze later kunnen worden geopend vanuit het rapportarchief of vanaf het sectietabblad Activiteiten. De rapporten worden opgeslagen als PDF-bestanden.

Note

de procedure voor het opslaan van kruistabelrapporten als bestand wijkt iets af van de procedure voor het opslaan van andere rapporten. Zie Kruistabelrapporten opslaan als bestand.

  1. Klik op de knop Rapporten in de Navigator om het scherm Rapporten te openen.

  2. Selecteer het gewenste rapport.

    Tip

    Gebruik desgewenst de optie Afdrukvoorbeeld om te kijken hoe het rapport zal worden afgedrukt.

  3. Klik op de knop Opslaan onder de criterialijst.

  4. Geef in het dialoogvenster Document, de benodigde informatie over het rapport op.

    Note

    Als het rapport van het type Etiket is, moet u een etiketopmaak opgeven in het dialoogvenster Etiket kiezen voordat het dialoogvenster Document wordt weergegeven.

  5. Klik op Maken. Het bestand wordt geopend in de standaard PDF-viewer en tegelijkertijd opgeslagen in SuperOffice CRM.

Opgeslagen rapporten beheren

In het rapportarchief (het sectietabblad Documenten) onder in het scherm Rapporten kunt u opgeslagen rapporten openen, verwijderen en filteren. U sorteert rapporten in het rapportarchief door op de verschillende kolomkoppen te klikken.

Wat wilt u nu doen?