Standaardrapporten
In het scherm Rapporten kunt u ook verschillende soorten standaardrapporten uitvoeren. Deze rapporten worden op type gesorteerd en u opent deze door boven aan het scherm Rapporten op de tabbladen te klikken (zie Rapporteigenschappen weergeven).
SuperOffice CRM wordt standaard geleverd met een aantal rapporten. Een organisatie kan echter ook zelf rapporten maken in SuperOffice Reporter Studio, een optionele invoegtoepassing. U merkt echter in het scherm Rapporten geen verschil in de manier waarop deze rapporten worden geproduceerd, zodat ze hier als standaardrapporten worden behandeld.
Tip
Standaardrapporten die u veel gebruikt, kunt u opslaan als favoriete rapporten waardoor deze gemakkelijker toegankelijk zijn. Ook kunt u standaardrapporten bewerken en opslaan als favorieten.
Typen
| Type | Beschrijving |
|---|---|
| Bedrijf/contactpersoon | Selecteer deze categorie om verschillende soorten bedrijfs-/persoonsrapporten weer te geven. |
| Project | Selecteer deze categorie om verschillende soorten projectrapporten weer te geven. |
| Verkoop | Selecteer deze categorie om verschillende soorten verkooprapporten weer te geven. |
| Activiteit | Selecteer deze categorie om verschillende soorten rapporten voor vervolgactiviteiten en documenten weer te geven. |
| Selectie | Selecteer deze categorie om verschillende soorten selectierapporten weer te geven. |
Standaardrapporten bewerken en verwijderen
Standaardrapporten kunnen niet worden bewerkt of verwijderd. U kunt echter wel een standaardrapport opslaan als een favoriet rapport en vervolgens de zoekcriteria naar wens aanpassen.