Labels gebruiken in verzoeken
Labels zijn een krachtig hulpmiddel voor het organiseren en vinden van verzoeken in SuperOffice. U kunt in een oogwenk een albel maken en elk verzoek labelen met zoveel labels als u wilt. Het gebruik van labels vereenvoudigt de manier waarop u verzoeken zoekt, weergeeft en filtert.
Elk bedrijf zal zijn eigen specifieke klantenservice-verzoeklabels willen gebruiken. Laten we eens kijken naar twee soorten labels die nuttig kunnen zijn voor uw bedrijf.
U kunt labels instellen voor de verschillende klantfasen die uw bedrijf gebruikt, zoals bijvoorbeeld gratis proefversie, onboarding, bestaand of beëindigend.
U kunt labels maken die betrekking hebben op de afdeling en die een specifiek type aanvraag moeten afhandelen, zoals bijvoorbeeld Financiën, Marketing of Verkoop.
Standaard zijn er geen labels aanwezig in uw SuperOffice CRM-oplossing. U kunt zoveel nieuwe labels toevoegen als u wilt, en labels die overbodig worden, kunnen altijd worden verwijderd of gewijzigd.
Labels toevoegen/verwijderen in meerdere verzoeken
Wanneer u een verzoek maakt of bewerkt, kunt u een of meerdere labels toevoegen die het verzoek beschrijven.
- Selecteer de relevante verzoeken.
- Klik op de knop Taak (
) in de linkerbenedenhoek van de verzoeklijst. - Selecteer Bulksgewijs bijwerken.
- Schakel in het scherm Bulkupdates het selectievakje Labels in.
- Selecteer Items toevoegen in de lijst Actie en selecteer de gewenste labels in de lijst Nieuwe waarde.
- Klik op Bijwerken wanneer u klaar bent. De geselecteerde labels worden aan de verzoeken toegevoegd.
Nieuwe label maken
Als u de nodige functionele rechten hebt, kunt u ook nieuwe labels maken. Typ in een label veld in een verzoek of in het veld Snel zoeken een label naam die u wilt maken. Als het label al bestaat, wordt deze weergegeven in de lijst. Als dit niet het geval is, klikt u op het bericht onder het veld om het label te maken.
Note
Toevoegen en verwijderen van labels is een functioneel recht dat door de systeembeheerder wordt ingesteld om een efficiënter labellingssysteem mogelijk te maken en dubbele labels voor hetzelfde verzoek te voorkomen. Beheerders kunnen ook labels toevoegen in de lijst Label op het scherm Lijsten in Instellingen en onderhoud.
Zoeken naar labels
Labels kunnen worden gebruikt om met behulp van criteria naar verzoeken te zoeken via vrije-tekst zoeken en de reguliere zoekfunctie.