Een nieuwe status maken
Note
Statusmonitoren vereisen een Sales Premium of Service Premium gebruikersplan. Voor oudere versies van SuperOffice die op uw locatie is geïnstalleerd, is een aparte Sales Intelligence-licentie nodig.
Het nut van een statuscontrole
U wilt bedrijven bewaken waar u heel weinig activiteiten mee hebt, om ontevreden klanten en verloop te voorkomen. Met deze statuscontrole heeft u op eenvoudige wijzen een overzicht van alle klanten die aandacht nodig hebben.
Stappen
-
Open het scherm SAINT en selecteer het tabblad Bedrijf, Persoon of Project.
Klik op Toevoegen onder de lijst Statuscontroles.
Vul in het dialoogvenster deze velden in:
Naam: voer een beschrijvende naam in voor de status die u wilt toevoegen.
Optioneel: Klik op A-Z om vertalingen toe te voegen van de statusnaam.
Beschrijving: voer een toelichting bij de status in en geef daarbij aan welke maatregelen vereist zijn of aanbevolen worden. U kunt in dit veld ook sjabloonvariabelen gebruiken om de tekst aan specifieke bedrijf, persoon of project aan te passen.
De naam en beschrijving worden weergegeven in SuperOffice CRM wanneer de gebruiker de muisaanwijzer op de statusafbeelding houdt of de statusafbeelding voor het bedrijf opent. U kunt vervolgens de beschrijving bewerken.
Klik op Opslaan. De status wordt weergegeven in de statuslijst.
Als er meerdere statussen in de lijst staan, moet u een prioriteit opgeven voor de nieuwe status. Klik op de status en gebruik de pijltoetsen rechts van de statuslijst om de status omhoog of omlaag te verplaatsen in de lijst.
Waaruit bestaat de statuslijst?
– het pictogram Visualiseren geeft aan of een statusafbeelding moet worden weergegeven voor bedrijven, personen of projectkaarten die aan de statuscriteria voldoen. Het pictogram wordt alleen weergegeven als u Visualiseren hebt aangevinkt op het tabblad Afbeelding voor de betreffende status.
- een rood kruis geeft aan dat de status opnieuw moet worden gegenereerd. Telkens wanneer u een criterium toevoegt, bewerkt of verwijdert, of bijvoorbeeld een intentie voor een taak wijzigt, moet de status opnieuw worden gegenereerd. Statussen met rode kruizen worden niet bijgewerkt en leveren geen actuele gegevens op bij gebruik van SuperOffice CRM.
Naam – de naam van de statussen. Verwijderde statussen worden in rood weergegeven als u Verwijderde items weergeven hebt ingeschakeld.
Prioriteit – de prioriteit van de statussen. De prioriteit bepaalt welke status weergegeven wordt als een bedrijf, persoon of project aan de criteria voor meerdere statussen voldoet.
Waarom moet ik een prioriteit voor een status opgeven?
Een bedrijf, persoon of project kan aan de criteria voor meerdere statussen voldoen, maar er kan slechts één statusafbeelding op de bedrijfskaart, het persoonskaart of de projectkaart in SuperOffice CRM worden weergegeven. Er moet dus een prioriteitsvolgorde worden opgegeven voor de weergave van statussen in SuperOffice CRM. Als een bedrijf, persoon of project niet voldoet aan de criteria voor de status met de hoogste prioriteit, wordt de status met de op een na hoogste prioriteit weergegeven. Als het bedrijf, de persoon of het project niet aan deze criteria voldoet, wordt de eerstvolgende status weergegeven, enzovoort.
Als een bedrijf, persoon of project meerdere actieve statussen heeft, worden de statussen met lagere prioriteit weergegeven als koppelingen in het dialoogvenster Status. Dit dialoogvenster wordt weergegeven wanneer de gebruiker op de statusafbeelding in SuperOffice CRM klikt of voor een bedrijf, persoon of project met een actieve status Statusinformatie weergeven in het menu Bedrijf, Persoon of Project selecteert.