Een standaardtype vervolgactiviteit selecteren voor een status
Note
Statusmonitoren vereisen een Sales Premium of Service Premium gebruikersplan. Voor oudere versies van SuperOffice die op uw locatie is geïnstalleerd, is een aparte Sales Intelligence-licentie nodig.
Het nut van een standaardtype vervolgactiviteit instellen
Wanneer u een bedrijf (persoon of project) tegenkomt met een status die uw aandacht vereist, kunt u in het midden van de kaart klikken en wordt er een nieuwe vervolgactiviteit geopend. Deze standaard vervolgactiviteit kan tekst bevatten waarin duidelijk staat wat u moet doen met een bedrijf (persoon of project) dat deze specifieke status heeft.
Stappen
U kunt een standaardtype vervolgactiviteit en een standaardbeschrijving opgeven die in SuperOffice CRM worden weergegeven wanneer de gebruiker op Vervolgactiviteit maken in het dialoogvenster Status klikt.
-
Open het scherm SAINT en selecteer het tabblad Bedrijf, Persoon of Project.
Selecteer de gewenste status in de statuslijst links van het scherm.
Klik op het tabblad Vervolgactiviteit maken.
Klik op de
pijlknop rechts van het veld Type en selecteer een vervolgactiviteit.Voer de gevraagde gegevens in.