Een afbeelding selecteren voor een status
Note
Statusmonitoren vereisen een Sales Premium of Service Premium gebruikersplan. Voor oudere versies van SuperOffice die op uw locatie is geïnstalleerd, is een aparte Sales Intelligence-licentie nodig.
U kunt een afbeelding instellen voor weergave in SuperOffice CRM op een bedrijfskaart, persoonskaart of projectkaart die voldoet aan de criteria die voor een specifieke status zijn opgegeven. De afbeeldingen worden weergegeven als watermerk, zodat de inhoud van de kaart niet onleesbaar wordt.
Het toevoegen van een afbeelding is handig omdat het de aandacht trekt en u elke keer dat u een bedrijf (persoon of project) tegenkomt dat deze specifieke status heeft, aanzet tot actie. Gebruik een afbeelding die symbolisch het type actie representeert dat u moet ondernemen.
Is het gebruik van een afbeelding verplicht?
Nee. Als u simpelweg statuscontroles wilt gebruiken om bedrijven, personen of projecten te zoeken die aan de statuscriteria voldoen of om selecties van dergelijke bedrijven, personen of projecten te maken, hoeft u geen afbeelding aan de statussen toe te wijzen.
Welk type afbeeldingen kan ik gebruiken?
De afbeelding die u kiest, moet de bijbehorende status symboliseren. De statusafbeelding voor een project dat al lange tijd inactief is, zou bijvoorbeeld een spinnenweb kunnen zijn.
U kunt de volgende typen bestanden gebruiken: .jpg, .png, .gif en .png.
Het is raadzaam een afbeeldingsformaat van 130 x 180 pixels te gebruiken. Als de afbeelding groter is, wordt deze afgekapt aan de onder- en rechterkant.
De afbeeldingen worden gebruikt als watermerk voor de bedrijfskaart, persoonskaart of de projectkaart in SuperOffice CRM. De transparantie is 40 procent, zodat de afbeelding de tekst niet onleesbaar maakt. Niettemin moet u afbeeldingen met relatief lichte kleuren gebruiken.
U selecteert als volgt een afbeelding voor de status
-
Open het scherm SAINT en selecteer het tabblad Bedrijf, Persoon of Project.
Selecteer de gewenste status in de statuslijst links van het scherm.
Schakel Visualiseren (aan de rechterkant van het scherm) in om de statusafbeelding weer te geven voor bedrijven, personen of projecten die voldoen aan de statuscriteria voor deze status. Als Visualiseren is uitgeschakeld, worden in SuperOffice CRM geen statusafbeeldingen voor deze status weergegeven. Dit kan nuttig zijn als u een status alleen wilt gebruiken bij het zoeken in SuperOffice CRM (zie hieronder).
Klik op Afbeelding wijzigen.
Afbeelding selecteren. Voer een van de volgende handelingen uit:
Klik op een van de afbeeldingen die worden weergegeven onder Afbeeldingen (aan de rechterkant).
Afbeeldingen worden alleen weergegeven als ze aan de database zijn toegevoegd.
Klik op Toevoegen, klik op Bestand uploaden, blader naar de gewenste afbeelding en klik op Openen. Voer een beschrijving in van de afbeelding. Klik op Opslaan.
Klik op OK om het dialoogvenster te sluiten. De afbeelding wordt toegevoegd aan de database en in het veld aan de rechterkant weergegeven.
Statussen gebruiken voor zoeken
In SuperOffice CRM kunt u desgewenst naar bedrijven, personen of projecten zoeken op basis van statussen die u definieert in Instellingen en onderhoud. Zo kunt u bijvoorbeeld zoeken naar bedrijven met een specifieke status en deze aan een selectie toevoegen.
Als u statussen alleen wilt gebruiken om te zoeken, kunt u Visualiseren uitschakelen, zodat de statusafbeelding niet wordt weergegeven op de bedrijfskaart, persoonskaart of projectkaart.