Statuscriteria opgeven
Note
Statusmonitoren vereisen een Sales Premium of Service Premium gebruikersplan. Voor oudere versies van SuperOffice die op uw locatie is geïnstalleerd, is een aparte Sales Intelligence-licentie nodig.
Een status is alleen actief voor bedrijven, personen of projecten die voldoen aan alle criteria van die status. U moet voor elke status die u maakt een of meer criteria opgeven.
Besteed wat tijd aan het instellen van de juiste statuscriteria, omdat u ervoor moet zorgen dat deze criteria nauwkeurig de groep bedrijven (personen of projecten) filteren die u wilt bewaken.
Stappen
-
Open het scherm SAINT en selecteer het tabblad Bedrijf, Persoon of Project.
Selecteer de gewenste status in de statuslijst links van het scherm.
Klik op Toevoegen in de lijst rechts onderin (onder het tabblad Beschrijving en het tabblad Vervolgactiviteit maken). Er wordt een nieuwe regel aan de lijst toegevoegd.
Klik op de
pijl-toets naast het lege veld en selecteer het vereiste zoekcriterium.Herhaal stap 4 en 5 voor elk criterium dat u wilt toevoegen.
Note
U kunt slechts één exemplaar van elk criteriumtype voor een bepaalde status toevoegen. Zo kunt u het criterium Postcode bijvoorbeeld niet twee maal toevoegen.
Controleer of u de criteria hebt ingeschakeld die u voor deze status wilt gebruiken.
Klik op
Geselecteerde statuscontrole opnieuw genereren om de status bij te werken met de criteria die u hebt toegevoegd. Nadat de status opnieuw is gegenereerd, staat er geen rood kruis bij de statusnaam.