Activiteitsmonitoring bijwerken
Note
Statusmonitoren vereisen een Sales Premium of Service Premium gebruikersplan. Voor oudere versies van SuperOffice die op uw locatie is geïnstalleerd, is een aparte Sales Intelligence-licentie nodig.
Open het SAINT-scherm
Voordat u een van de volgende taken uitvoert, opent u het scherm SAINT in Instellingen en onderhoud en selecteer het tabblad Bedrijf, Persoon of Project.
Een statusbeschrijving bewerken
Op het tabblad Beschrijving wordt de beschrijving weergegeven die u hebt ingevoerd bij het maken van de status.
Selecteer in de statuslijst de status waarvoor u de beschrijving wilt bewerken.
Bewerk de tekst in het tabblad Beschrijving.
Een standaardtype vervolgactiviteit selecteren voor een status
U kunt een vervolgactiviteitstype koppelen aan een status. Wanneer een gebruiker in het midden van de statuskaart klikt, wordt automatisch een vervolgactiviteit geopend. Dit kan vooraf ingevulde tekst bevatten die uitlegt welke actie ondernomen moet worden voor bedrijven, contactpersonen of projecten met deze status.
Om een standaard vervolgactiviteitstype en beschrijving op te geven, gebruikt u het tabblad Vervolgactiviteit maken.
- Selecteer de gewenste status in de statuslijst.
- Ga naar het tabblad Vervolgactiviteit maken.
- Selecteer een vervolgactiviteitstype uit de dropdown Type.
- Voer het bericht in dat moet worden weergegeven in het vervolgactiviteitsdialoogvenster.
Criteria toevoegen aan een status
Elke status moet ten minste één criterium hebben. De criteria bepalen voor welke bedrijven, personen of projecten de status van toepassing is.
Selecteer in de statuslijst de gewenste status.
Selecteer onder de criterialijst Toevoegen om een nieuwe rij in te voegen.
Selecteer een criteriatype uit de dropdown.
Stel de voorwaarde in (zoals Voor, Na of Gelijk aan) en voer een waarde in.
Herhaal om meer criteria toe te voegen.
Note
U kunt slechts één van elk criteriatype toevoegen. U kunt bijvoorbeeld het criterium Postcode niet twee keer toevoegen.
Selecteer Geselecteerde statuscontrole opnieuw genereren om de wijzigingen toe te passen.
Een statusmonitoring verwijderen
U kunt een status verwijderen uit de statusmonitoringlijst. Verwijderde statussen kunnen later worden hersteld.
- Selecteer in de statuslijst de status die u wilt verwijderen.
- Klik onderaan de lijst op Verwijderen.
De verwijderde status wordt uit de actieve lijst verwijderd, maar kan opnieuw worden weergegeven door Verwijderde items weergeven te selecteren.
Een verwijderde statusmonitoring herstellen
U kunt een eerder verwijderde status herstellen en regenereren.
Selecteer onderaan de statuslijst Verwijderde items weergeven.
Dubbelklik op de status die u wilt herstellen.
Selecteer in het dialoogvenster Statusmonitoring Herstellen en selecteer vervolgens Opslaan.
De status wordt hersteld en wordt met zwarte tekst in de lijst weergegeven.
Selecteer Geselecteerde statusmonitoring regenereren om de herstelde status bij te werken.
Statussen en tellers opnieuw genereren
Onderaan het tabblad Statusmonitors ziet u indicatoren met de datum van de meest recente update. Een rood kruis in de statuslijst betekent dat de status niet actief is totdat u deze opnieuw genereert. Als een item nog nooit is gegenereerd of de laatste generatie lang geleden is, kunnen de resultaten verouderd zijn.
Statussen en tellers die niet zijn bijgewerkt, blijven zichtbaar in SuperOffice CRM, maar de gegevens kunnen onjuist zijn. U moet opnieuw genereren wanneer criteria veranderen, een intentie voor een taak bewerkt zijn, of wanneer de indicatoren aangeven dat de gegevens niet actueel zijn.
Statussen opnieuw genereren
| Naam | Beschrijving | Locatie |
|---|---|---|
| Geselecteerde statusmonitor opnieuw genereren | Werkt de geselecteerde status bij | Onderaan het tabblad Bedrijf, Contact of Project |
| Alle statusmonitors opnieuw genereren | Werkt alle statussen bij | Onderaan het tabblad Statusmonitors |
Tellers opnieuw genereren
| Naam | Beschrijving |
|---|---|
| Alle tellers regenereren | Werkt alle tellers bij |