Sales Intelligence (SAINT)
Proactief zijn betekent een te verwachten situatie onder controle hebben voordat deze zich voordoet. Met SuperOffice Sales Intelligence (SAINT) krijgt u de mogelijkheid om uw klanten op het juiste moment op te volgen en controle te nemen over elk scenario. SAINT is ontworpen om uw database te bewaken en u te helpen proactief te zijn en te anticiperen op gebeurtenissen die van invloed kunnen zijn op uw bedrijf.
Note
Statusmonitoren vereisen een Sales Premium of Service Premium gebruikersplan. Voor oudere versies van SuperOffice die op uw locatie is geïnstalleerd, is een aparte Sales Intelligence-licentie nodig.
Wat is SAINT en wat kan het doen
Het bewaken en analyseren van de informatie in uw CRM-systeem geeft inzicht in wat u kunt doen om uw bedrijfsvoering te verbeteren. Met SuperOffice SAINT kunt u inzicht krijgen door te zoeken naar informatie die wel en niet aanwezig is in SuperOffice CRM. Bijvoorbeeld:
- Welke klanten hebben we de afgelopen 6 maanden niet opgevolgd?
- Welke klanten hebben de afgelopen 3 maanden niet bij ons gekocht?
- Zijn er klanten met te veel verzoeken in de afgelopen 6 weken?
- Heeft u toekomstige activiteiten geregistreerd op alle lopende projecten?
Deze vragen zijn het uitgangspunt voor de beslissing om actie te ondernemen. Door actie te ondernemen, kunt u de bestaande situatie verbeteren of corrigeren.
Statussen
Als u een licentie voor SAINT ("SAles INTelligence") hebt aangeschaft, kunt u in Instellingen en onderhoud criteria opgeven voor statuscontroles voor bedrijven, personen en projecten. Statussen die op basis van deze criteria worden gegenereerd, kunnen worden gevisualiseerd als een afbeelding die op de bedrijfskaarten, persoonskaarten of projectkaarten wordt weergegeven. U kunt bijvoorbeeld een afbeelding van een waarschuwingsdriehoek weergeven voor een klant waarmee veel verkoopgesprekken zijn gevoerd maar waarvoor geen verkopen zijn geregistreerd, of een spinnenweb voor een klant waarmee gedurende meer dan drie maanden geen contact is opgenomen. Op deze manier krijgt u direct een goed overzicht van bepaalde statussen. Dit kan met name handig zijn voor de verkoopafdeling.
Een eenvoudig voorbeeld
Ons denkbeeldig bedrijf Bridgecom verkoopt computers, laptops en kantoorsoftware. Zoals u weet, moet elke computer worden voorzien van nieuwe software of soms moet deze helemaal worden vervangen. Maar het team van Bridgecom kan eigenlijk geen goed overzicht krijgen van de bedrijven die nieuwe computers en een software-update nodig hebben. Ze zouden graag een lijst hebben van bedrijven die hun computers de afgelopen 2 jaar niet hebben bijgewerkt. Ze zouden dan precies weten welke klanten ze aan het begin van elke maand moeten opvolgen. Maar hoe vind je dergelijke informatie?
Door SAINT te gebruiken, kan Bridgecom proactief zoeken naar alle klanten zonder openstaande of voltooide verkopen die in de afgelopen 2 jaar op hun klantenkaart zijn geregistreerd. De SAINT-selectie genereert een lijst van deze klanten. Op basis van de informatie die niet aanwezig is in het klantenbestand – namelijk dat er in de afgelopen 2 jaar geen verkopen zijn geregistreerd.
Met dit overzicht kan Bridgecom beslissen hoe ze hun klanten willen opvolgen om de relaties te verbeteren en de verkoop te stimuleren.
Met SuperOffice SAINT kunt u uw database analyseren om een overzicht te krijgen van klanten, verkopen, aanvragen en documenten. De presentatie kan in de vorm van grafieken en rapporten. Vervolgens kunnen degenen die verantwoordelijk zijn voor de situatie die u met SAINT hebt geanalyseerd, actie ondernemen om de bestaande situatie te verbeteren.
Bedrijven/personen
| Statusnaam | Criteria | Uitleg | Taak |
|---|---|---|---|
| Dure klant | Aantal activiteiten van het type Marketing gedurende de periode is hoog. Aantal verkopen met status Verkocht gedurende de periode is laag. | U hebt veel marketingactiviteiten uitgevoerd met betrekking tot deze klant, maar dit heeft niet geleid tot veel verkopen (of zelfs geen). | Plan een interne vergadering om uit te zoeken wat er kan worden gedaan om winst te behalen. |
| Verwaarloosde klant | Aantal activiteiten met richting Uitgaand gedurende de periode is laag. | U hebt erg weinig contact gehad met de klant. | Plan een telefoongesprek met de klant om een goede relatie te onderhouden. |
| Slapende klant | Aantal activiteiten met richting Binnenkomend gedurende de periode is laag. Aantal activiteiten met richting Uitgaand gedurende de periode is hoog. | U wilt contact opnemen met de klant, maar krijgt weinig of geen reactie. | Plan een afspraak met de klant om uit te zoeken waarom hij niet wil communiceren. |
Projecten
| Statusnaam | Criteria | Uitleg | Taak |
|---|---|---|---|
| Verwaarloosd project | Projectstatus is ingesteld op Lopend. Datum laatste activiteit (vervolgactiviteit) is ouder dan 14 dagen. | Het project is actief, maar er zijn geen activiteiten uitgevoerd gedurende de afgelopen twee weken. | Plan een projectvergadering om de zaak weer op gang te krijgen. |
| Onrendabel project | Aantal verkopen (voltooid) is nul. Projectstatus is Voltooid of Gestopt. | Het project is voltooid, maar er is niets verkocht. | Plan een interne vergadering om na te gaan waarom er geen verkopen zijn gesloten. |
Analyse
SAINT biedt zowel real-time als ad-hoc analyse van continu bijgewerkte CRM-gegevens. Beide methoden worden gebruikt voor relevante en correcte feedback. De analyse is het uitgangspunt van dit alles.
Met SuperOffice SAINT kunt u niet alleen zoeken naar elementen die aanwezig zijn in uw database, maar ook zoeken naar elementen die ontbreken.
Voorbeeld: zoek naar ontbrekende elementen
U kunt zoeken naar personen die binnen een bepaalde periode geen activiteiten van een bepaald type hebben gehad (of geen verkoopgerelateerde intentie hebben geuit). SAINT geeft u alle klanten zonder een vervolgactiviteit (open of voltooide) voor de laatste 6 maanden.
Het vinden van wat er niet is gebeurd, maar wel had moeten gebeuren, is een voorbeeld van hoe SuperOffice SAINT u kan ondersteunen om te presteren volgens uw gedefinieerde regels of intenties.
Als uw interne kwaliteitsroutine bijvoorbeeld aangeeft dat een specifieke actie in een bepaalde fase van een project moet worden uitgevoerd, kunt u SAINT gebruiken om te zien of deze regel al dan niet is gevolgd. Of, als uw klantenprogramma stelt dat klanten van een bepaalde categorie om de zoveel tijd moeten worden gecontacteerd, kan SAINT u helpen bij het identificeren en aangeven van de klanten die niet zijn opgevolgd zoals de bedoeling is.
Dit zijn voorbeelden van het soort inzichten dat uw CRM-gegevens en SAINT u kunnen geven.
Bewustwording
Wanneer de analyse is voltooid, moet u uw collega's triggeren om naar de resultaten te handelen.
SuperOffice SAINT maakt gebruik van visuele statusindicatoren voor een klant, potentiële klant, een verkoop of een project, die weergegeven worden als een achtergrondafbeelding op de kaart. Het is onmogelijk voor een medewerker om deze indicator over het hoofd te zien. De gebruiker zal onmiddellijk zien dat er een kans, een probleem of iets anders is dat om actie vraagt.
SAINT kan leuk zijn! U kunt elke achtergrondafbeelding gebruiken, bijvoorbeeld:
- een spinnenweb om de klanten te symboliseren die niet zijn opgevolgd,
- een dollarteken voor klanten met achterstallige verkopen,
- een reddingsboei voor klanten met te veel serviceverzoeken.
Vanuit praktisch oogpunt kan SAINT helpen door een medewerker voorstellen doen voor acties voor een specifieke situatie. Ze kunnen een vervolgactiviteit maken of de klant toevoegen aan een selectie.
De SAINT-criteria die de analyses genereren die u gebruikt, worden automatisch zoekbare "velden". Elke gebruiker kan deze velden gebruiken om zijn of haar aangepaste lijst met acties of zoekopdrachten in SuperOffice Selection in te stellen.
Actie
Nadat de achtergrondafbeelding (visuele statusindicator) op een persoon/bedrijfskaart of selectie de gebruiker erop heeft gewezen dat actie vereist is, heeft hij toegang tot de SAINT-selectie. Deze selectie bevat alle klanten die moeten worden opgevolgd.
Met behulp van uw SAINT-selectie kunt u actie ondernemen in de vorm van proactieve, persoonlijke vervolgactiviteiten, gepersonaliseerde e-mailcampagnes of geplande telefoontjes in de agenda's van accountmanagers.
Zodra de vervolgactiviteit is opgeslagen in SuperOffice CRM, kan de selectie worden bijgewerkt om een nauwkeurig overzicht van de actuele situatie te geven. De klanten die u opvolgt, worden automatisch uit uw selectie verwijderd.
Werken met SAINT in de gebruikersinterface
Wanneer u een statusafbeelding voor een bedrijf, persoon of project ziet, hebt u twee opties:
Als u de muisaanwijzer op de afbeelding plaatst, wordt knopinfo weergegeven met de naam van de status en een beschrijving. Daarnaast krijgt u informatie over eventuele andere statussen met betrekking tot het bedrijf, de persoon of het project.
Als u op de afbeelding klikt, wordt het dialoogvenster Statussen weergeven weergegeven. Hier ziet u de naam en beschrijving van de status en kunt u relevante taken voor het bedrijf, de persoon of het project uitvoeren.
Tip
U kunt een of meer statussen als criteria combineren wanneer u een dynamische selectie maakt, en op deze manier eenvoudig een overzicht weergeven van bedrijven, personen of projecten waarvan de statussen voldoen aan de criteria.
Als u hulp nodig heeft bij het opzetten van SAINT om uw verkoop- en klantprocessen te verbeteren, raden we u aan een van onze bekwame consultants in te schakelen.
Het dialoogvenster Statussen weergeven
Het dialoogvenster Statussen weergeven wordt weergegeven wanneer u op een statusafbeelding voor een bedrijfskaart, visitekaartje of projectkaart klikt. Het dialoogvenster bevat de volgende informatie:
| Element | Beschrijving |
|---|---|
| Naam | De naam van de status is gedefinieerd in Instellingen en onderhoud. |
| Beschrijving | Een beschrijving van de status is gedefinieerd in Instellingen en onderhoud. |
| Andere statussen | Een koppeling naar andere statussen met betrekking tot het huidige bedrijf, de huidige persoon of het huidige project. Dit veld wordt alleen weergegeven als er meerdere statussen voor de betreffende record zijn. |
| Vervolgactiviteit maken | Wordt gebruikt om een nieuwe vervolgactiviteit te maken voor het bedrijf, de persoon of het project. Het type vervolgactiviteit dat standaard wordt gemaakt, is gedefinieerd in Instellingen en onderhoud. |
| Toevoegen aan selectie | Klikken op deze knop opent het dialoogvenster Toevoegen aan selectie waarin u het huidige bedrijf of de huidige persoon kunt toevoegen aan een willekeurige statische selectie. Deze optie kan alleen worden gebruikt voor statische selecties. Statussen gebruiken in dynamische selecties. |