Verkooptypen, fasen en gidsen beheren
SuperOffice CRM biedt beheerders tools om verkoopprocessen te standaardiseren met verkooptypen, fasen en gidsen. Deze functies zorgen voor een consistente verkooptracking, taakbeheer en documentverwerking binnen teams.
Gebruik de schermen Workflow en Lijsten in Instellingen en onderhoud om deze componenten te configureren en te beheren.
Belangrijke begrippen en locaties
| Term | Definitie | Locatie in Instellingen en onderhoud |
|---|---|---|
| Verkooptype | Categoriseert verkopen (bijvoorbeeld "Nieuwe klant" of "Verlenging") en koppelt deze aan fasen en gidsen. | Lijsten > Verkoop - Type, Fasen, Offerte |
| Verkoopfase | Houdt de fase van een verkoop bij (bijvoorbeeld "Offerte" of "Contractondertekening"). Gedefinieerd per verkooptype. | Lijsten > Verkoop - Fase |
| Verkoopgids | Een workflowtool die fasen koppelt aan specifieke opvolgtaken en documenten. | Workflow > Verkoopgids |
| Valuta | Een lijstitem dat de beschikbare valuta's voor verkoopbedragen definieert, inclusief wisselkoers en eenheid. | Lijsten > Algemeen – Valuta |
| Basisvaluta | De primaire valuta die wordt gebruikt voor systeemwijde berekeningen en wisselkoersen. | Voorkeuren > Globale voorkeuren > Systeem > Basisvaluta |
Uw verkooplijsten aanpassen
SuperOffice CRM is ontworpen om de verkooptypen te ondersteunen die gebruikelijk zijn voor de meeste bedrijven, maar er zijn nog steeds enkele bedrijven die misschien hun eigen verkooptypen willen maken.
Afhankelijk van het type bedrijf waarin uw bedrijf zich bevindt, kunt u het systeem aanpassen door de verkooplijsten te maken die u nodig hebt.
Bekijk de volgende lijsten om te zien of u ze wilt wijzigen of niet:
- Verkoop - Bron
- Verkoop - Fase
- Verkoop - Typecategorie
- Verkoop - Type, Fasen, Offerte
Wat wil je doen?
- Een verkoopfase toevoegen: Definieer en beheer verkoopfasen zoals "Eerste gesprek" of "Afsluiting."
- Een verkooptype toevoegen: Maak categorieën zoals "Prospect" en wijs relevante fasen toe.
- Een nieuwe verkoopgids maken: Ontwerp workflows met opvolgtaken en documenten voor verkooptypen.
- Een verkoopgids bewerken of deactiveren: Werk workflows bij of deactiveer gidsen voor specifieke verkooptypen.
- Valuta beheren: Voeg valuta's toe of wijzig de basisvaluta die in verkoop wordt gebruikt.
Deze tools stellen beheerders in staat om verkoopprocessen op maat te maken, wat efficiëntie en consistentie binnen teams waarborgt.