Velden configureren in het dialoogvenster Product toevoegen/bewerken
Gebruik het dialoogvenster Product configureren om te bepalen welke velden worden weergegeven wanneer gebruikers een product toevoegen of bewerken in een offerte. U kunt velden tonen of verbergen, labels wijzigen, knopinfo toevoegen en velden bewerkbaar en/of verplicht maken.
Deze instellingen zijn van toepassing op alle ERP-verbindingen van de Quote Connector en beïnvloeden twee dialoogvensters:
- Dialoogvenster Product toevoegen/bewerken (gebruiker): Wordt weergegeven wanneer gebruikers een product toevoegen aan een offertelijn.
- Dialoogvenster Product toevoegen/bewerken (beheerder): Wordt gebruikt op het tabblad SuperOffice-producten wanneer beheerders producten toevoegen aan een prijslijst.
Stappen
Ga in Instellingen en onderhoud naar Offerte/Synchroniseren.
Open het tabblad Instellingen.
Klik op Product configureren.
Selecteer in het dialoogvenster de taal die u wilt configureren. U kunt labels en knopinfo lokaliseren per taal.
Voor elk veld in de lijst:
Veld weergeven: Bepaalt de zichtbaarheid in het dialoogvenster Product toevoegen/bewerken voor offertes. Velden zijn altijd zichtbaar in Instellingen en onderhoud. Sommige velden zijn grijs weergegeven en kunnen niet verborgen worden.
Gebruik Alles activeren of Alles deactiveren om snel alle velden te tonen of te verbergen.
Label: Voer een gebruiksvriendelijke naam in voor het veld. Laat leeg om het standaardlabel te gebruiken.
Knopinfo: Voeg een korte hulpkoptekst toe die wordt weergegeven wanneer gebruikers met de muis over het veld bewegen. Gebruik de schuifbalk als de tekst lang is.
Bewerkbaar: Staat gebruikers toe de waarde te wijzigen.
Verplicht: Vereist dat gebruikers het veld invullen in de offertelijn. Activeert automatisch Bewerkbaar.
U kunt de instellingen voor bewerkbaar en verplicht per product overschrijven. Voor systeemgestuurde velden zijn deze opties echter uitgeschakeld, zowel in het dialoogvenster Product configureren als in het dialoogvenster Product toevoegen/bewerken.
Volgorde: Gebruik de pijltjes om de volgorde van de velden in het dialoogvenster aan te passen.
De volgorde heeft invloed op beide dialoogvensters. Sommige velden hebben echter een vaste positie in het dialoogvenster Product toevoegen/bewerken en kunnen niet verplaatst worden.
Klik op OK om uw wijzigingen op te slaan.
Herhaal deze procedure indien nodig voor extra talen.
Tips
- Niet alle velden hoeven getoond te worden. U kunt velden verbergen die gebruikers niet hoeven in te vullen, zoals leverancierscodes.
- Gebruik duidelijke en beschrijvende labels en knopinfo voor extra velden.
- Labelwijzigingen worden actief na de volgende aanmelding.