Prijslijsten en producten beheren
Op het tabblad SuperOffice-producten van het scherm Offerte/Synchroniseren definieert u prijslijsten en voegt u producten toe om ze beschikbaar te maken voor offertes in SuperOffice CRM. Deze configuratie geldt bij gebruik van de SuperOffice Standalone connector (zonder ERP-integratie).
Gebruik meerdere prijslijsten om seizoensprijzen, campagnes of verschillende klantsegmenten te ondersteunen. Stel een beperkte geldigheid in om te bepalen wanneer elke lijst beschikbaar is. Voeg producten toe aan uw prijslijst zodat verkopers ze kunnen opnemen in offertes met correcte prijzen en kortingsregels.
Een prijslijst toevoegen
In Instellingen en onderhoud, kies Offerte/Synchroniseren in de navigator.
Ga naar het tabblad SuperOffice-producten.
Klik bovenaan op Toevoegen. Het dialoogvenster Prijslijst toevoegen/bewerken wordt geopend.
Vul de volgende velden in:
- Naam prijslijst: Geef een duidelijke naam om deze te onderscheiden van andere lijsten.
- Beschrijving: (Optioneel) Voeg een korte beschrijving toe.
- Actief: Vink aan om de lijst te activeren en beschikbaar te maken voor offertes. Activeer pas wanneer de lijst volledig klaar is.
- Beperkte geldigheid: (Optioneel) Schakel in en stel een datumbereik in als de lijst slechts tijdelijk beschikbaar moet zijn. U kunt een start- en einddatum OF alleen een einddatum kiezen.
Note
U kunt valuta of geldigheid niet meer wijzigen nadat de prijslijst is gemaakt. Om meerdere valuta's toe te staan, gaat u naar Voorkeuren > Systeem > Gebruik van valuta inschakelen.
Kies een van de volgende opties:
- Lege prijslijst toevoegen: Begin vanaf nul.
- Bestaande prijslijst kopiëren: Dupliceer een bestaande lijst.
- Prijzen converteren vanuit oorspronkelijke prijslijst naar <valuta>: Gebruik bestaande prijzen en converteer indien nodig naar de juiste valuta.
- Prijzen instellen op nul <valuta>: Kopieer geen prijzen, voer handmatig nieuwe prijzen in.
Klik op OK.
Producten toevoegen aan een prijslijst
Ga naar het tabblad SuperOffice-producten en selecteer een prijslijst.
Klik onderaan op Toevoegen. Het dialoogvenster Product toevoegen/bewerken wordt geopend.
Vul de productgegevens in. U kunt configureren:
- Tekstvelden (naam, code, BTW, enzovoort)
- Getalvelden (kostprijs, minimumprijs, hoeveelheid)
- Dropdownlijsten (eenheden, productgroep, producttype)
- Lijsten met zoekfunctie (voor leveranciers of gerelateerde items). U kunt kiezen uit recente records, tekst invoeren om te zoeken, of klikken op de zoekknop () voor een geavanceerde zoekopdracht.
(Optioneel) Klik op Afbeelding wijzigen om een productafbeelding toe te voegen.
(Optioneel) Voeg een beschrijving toe in het tekstveld linksonder.
(Optioneel) Vink Standaardbeveiliging overschrijven aan om veldbeveiliging voor dit product aan te passen.
Vink Opnemen in prijslijst aan om het product te activeren. Doe dit pas nadat u alle noodzakelijke productinformatie hebt ingevuld.
Klik op Opslaan of Opslaan + nieuw om door te gaan met producten toevoegen.
Tip
U kunt meer lijstalternatieven toevoegen in het scherm Lijsten.
U kunt ook producten importeren vanuit een spreadsheet in plaats van ze handmatig toe te voegen.
Productafbeelding toevoegen of wijzigen
Voeg hoogwaardige productafbeeldingen toe aan uw offertes om uw klanten de producten te laten zien waarin ze geïnteresseerd zijn.
Selecteer een prijslijst en dubbelklik op een product.
Klik op Afbeelding wijzigen onderaan het voorbeeldgebied in het dialoogvenster Product toevoegen/bewerken.
Selecteer in het dialoogvenster Afbeelding selecteren een afbeelding uit de database. Alleen beschikbare afbeeldingen worden weergegeven.
Klik op OK om de afbeelding toe te voegen aan het product.
U kunt de volgende typen bestanden gebruiken: .jpg, .png, en .gif.
Het is raadzaam een afbeeldingsformaat van 130 x 180 pixels te gebruiken. Als de afbeelding groter is, wordt deze afgekapt aan de onder- en rechterkant.
Producten of prijslijsten deactiveren
Wij raden aan om producten en prijslijsten te deactiveren in plaats van ze te verwijderen, om de offertehistorie te behouden en fouten te voorkomen. Gedeactiveerde producten en prijslijsten zijn niet beschikbaar voor nieuwe offertes, maar blijven wel zichtbaar in bestaande offertes.
Een prijslijst deactiveren
- Selecteer een prijslijst en klik op Bewerken.
- Voer een van de volgende handelingen uit:
- Schakel het selectievakje Actief uit.
- Schakel Beperkte geldigheid in en stel een afgelopen Geldig tot-datum in.
- Klik op OK.
Een product deactiveren
- Selecteer de prijslijst waarin het product zich bevindt.
- In de productlijst schakelt u het selectievakje naast het product uit dat u wilt deactiveren.
Een prijslijst exporteren
- Ga naar het tabblad SuperOffice-producten en selecteer een prijslijst.
- Klik onderaan op Exporteren.
U kunt geselecteerde producten of de gehele lijst exporteren.
Tip
Zorg ervoor dat u de zichtbare kolommen aanpast voordat u exporteert.
Exporteren niet mogelijk?
Controleer of de gebruiker toegangsrechten heeft en of de export-voorkeur is ingeschakeld.